Administrer konfigurasjon av produktkatalog
kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) tilbyr en rik, enkel å konfigurere produktkatalog som hjelper selskapet med å selge produkter og tjenester med større effektivitet. En salgsleder kan opprette en produktkatalog med færre lagerenheter, gruppere produkter og tjenester sammen til et attraktivt og lønnsomt tilbud, og definere mersalg og kryssalg av produkter. I tillegg kan konfigurasjonsdataene i produktkatalogen overføres mellom systemer. Når konfigurasjonen av produktkatalogen er fullstendig testet på testserveren, kan du for eksempel flytter konfigurasjonsdataene til produksjonsmiljøet uten å måtte opprette dem på nytt. For å migrere bruker Configuration Migration Tool du: Administrer konfigurasjonsdata. Du vil som administrator være ansvarlig for å konfigurere og overføre konfigurasjonsdataene i produktkatalogen.
Konfigurere produktkatalogen
Slik konfigurerer du produktkatalogen:
I webappen går du til Innstillinger (
) >Avanserte innstillinger.Velg Innstillinger>Administrasjon.
Velg Systeminnstillinger , og velg deretter kategorien Salg.
Angi aktuelle verdier for følgende innstillinger, i kategorien Salg, og lagre endringene:
| Innstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Opprette produkter i aktiv tilstand | Velg om produktoppføringer uten en overordnet produktfamilie skal opprettes i tilstanden active eller draft.I gjeldende versjon opprettes alle produktoppføringer (produktfamilie, produkt og pakke) som standard i tilstanden draft. Denne innstillingen sikrer kompatibilitet for programmene som arbeider med forrige versjon, der produktoppføringene ble opprettet i tilstanden active.Som standard er den satt til Nei i de nye installasjonene, og til Ja for oppgraderingssystemene. |
| Tillat valg av standard prisliste for salgsmulighet via innebygd regel | Velg om standard prisliste for en salgsmulighet velges automatisk basert på distriktsrelasjonen for prislisten og den gjeldende brukeren som oppretter salgsmuligheten. Som standard settes den til Ja. |
| Maksimalt antall produkter i en pakke | Angi maksimalt antall produkter som kan legges til i en bunt. |
| Bruke beregning av systempriser | Velg om du vil bruke systemprissettingsmotoren til å beregne priser i salgsmuligheter, tilbud, ordrer og fakturaer, eller bruke tilpasset prissetting. Du kan velge om du vil bruke tilpasset prissettingslogikk i stedet for systemprissetting til å beregne priser når du legger til produkter i salgsmuligheter, tilbud, ordrer og fakturaer. Hvis du vil bruke tilpasset prissetting, velger du Nei for dette alternativet. I tillegg må du registrere en plugin-modul på CalculatePrice-meldingen, angitt i nettjenestene, som inneholder den tilpassede priskoden. Hver gang du oppretter eller endrer produktinformasjonen i en salgsmulighet, et tilbud, en ordre eller en faktura, aktiveres den egendefinerte koden i stedet for systemprissettingsmotoren for å beregne prisene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet om å bruke tilpasset prissetting for produkter. |
| Metode for beregning av rabatt | Velg om du vil beregne rabatter på linjeelementnivå eller på per enhet-nivå i hvert linjeelement i en salgsmulighet, et tilbud, en ordre eller en faktura. Som standard settes den til Linjeelement. |
| Maksimalt antall egenskaper som er tillatt for et produkt eller en pakke | Angi maksimalt antall egenskaper som kan knyttes til et produkt eller en bunt. Produktegenskaper legges til en produktfamilieoppføring, og alle underordnede produktfamilier- og bunter under produktfamilien arver egenskapene som legges til den overordnede produktfamilien. Antallet som er angitt i denne innstillingen, trer bare i kraft når du publiserer et produkt eller en bunt med de tilknyttede egenskapene, og ikke når du legger til egenskapene i et utkast til produktfamilieoppføring. |
Overføre konfigurasjonsdata for produktkatalog
Hvis du vil overføre konfigurasjonsdata for produktkatalogen, bruker du Configuration Migration Tool. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker verktøyet, kan du se: Håndtere konfigurasjonsdata.
Du må velge følgende enheter når du skal overføre konfigurasjonsdataene for produktkatalogen:
- Produkt
- Produktrelasjon (ikke en obligatorisk enhet, bare nødvendig for relasjoner)
- Egenskap
- Egenskapstilknytning
- Alternativsettelement for egenskap
- Notater (nødvendig hvis det finnes noen notater for produktet)
- Valuta
- Prisliste
- Prislisteelement
- Enhet
- Enhetsgruppe
- Distrikt (nødvendig hvis det finnes en konfigurasjon for standard prisliste)
- Tilkobling (nødvendig hvis det finnes en konfigurasjon for standard prisliste)
- Konkurrent (nødvendig hvis det finnes konkurrenter for produktet)
- Salgsmateriell og salgsmateriellelement (nødvendig hvis det finnes salgsmateriell for produktet)
- Rabatt (ikke en obligatorisk enhet, bare nødvendig for rabatter når de legges til prislister)
- Rabattliste (ikke en obligatorisk enhet, bare nødvendig for rabatter)
Merk
Under overføringen av produktkatalogens konfigurasjonsdata ser du kanskje en skjemavalideringsadvarsel, som sier at dataoverføringen kan være inkonsekvent. Dette er fordi du ikke tok med rettighetsenheten og enheten rettighetsmalen i overføringen. Disse enhetene er imidlertid ikke obligatoriske, og du kan se bort fra advarselen. Konfigurasjonsdataene for produktkatalogen vil bli overført riktig.
Visse betingelser og begrensninger gjelder under overføringen:
Bare aktive og tilbaketrukne produkter kan eksporteres eller importeres.
Merk
Overføring av buntprodukter støttes ikke for øyeblikket.
Hvis import av en produktoppføring mislykkes på grunn av en manglende avhengighet, importeres ikke de tilknyttede egenskapsoppføringene. Når du importerer produkthierarkiet, og opprettingen av en oppføring mislykkes på grunn av en manglende avhengighet, importeres ikke oppføringens underordnede hierarki.
Hvis du for eksport valgte produktenheten uten å velge andre enheter som kreves for eksport, eksporteres produktoppføringene uten de tilknyttede egenskapene.
Hvis du for eksport velger bare egenskapsenhetene (egenskap, egenskapstilknytninger og alternativsett for egenskaper) uten å velge produktenheten, eksporteres ingen data.
Nye egenskaper som opprettes i kildesystemet for en produktoppføring, vil også bli opprettet i målsystemet etter importen.
Kildedataene for en produktoppføring vil overstyre eventuelle endringer i egenskapen som også finnes i måldataene, etter importen.
Hvis en egenskap finnes i begge systemer for en produktoppføring, kilde og mål, når egenskapen fjernes fra kildesystemet, fjernes den ikke fra målsystemet etter importen.