Samarbeidsområder i Copilot for salg
Samarbeidsrom finnes både i den fysiske og den digitale verden. I den fysiske verden kan et samarbeidsområde være et konferanserom eller et kontor der selgere kommer i kontakt med kundene. I den digitale verdenen er et samarbeidsrom et virtuelt møterom der selgere kommer i kontakt med kundene ved hjelp av apper som Microsoft Teams eller Outlook. Arbeidsområder for digitalt samarbeid har blitt mer populære de siste årene, men de kan være utfordrende å sette opp for å maksimere selgers produktivitet. Selgere kan ideelt sett raskt opprette team og kanaler med de rette personene og riktig informasjon som er organisert på en effektiv, forutsigbar måte. I praksis er imidlertid informasjonen ofte fragmentert, spredt over flere Teams-kanaler og vanskelige å oppdage. En bedre måte å møte denne utfordringen på er å bruke salgsmaler for å skape et samarbeidsrom i Teams. Salgsmaler samler de riktige medlemmene, kontekstavhengige dataene og produktivitetsappene for å øke gruppesamarbeidet i Teams.
Salgsmaler kommer ferdigpakket med funksjoner som setter i gang organisert og effektivt samarbeid. Ved å bruke salgsmaler til å skape et samarbeidsområde kan selgere fokusere på å komme i kontakt med kunder og skape resultater for selskapet, i stedet for å bruke tid på å organisere og søke etter informasjon.
Hva er en salgsmal?
En salgsmal effektiviserer konfigureringen av et team og kanaler i Microsoft Teams som er koblet til kunderelasjonssystemet for enkel tilgang til forretningsdata i arbeidsflyten. Malene leveres med forhåndsdefinerte kanaler og forhåndsinstallerte apper. Du kan opprette et samarbeidsområde ved hjelp av enten en mal for forretningsforbindelsesteam eller en avtalerommal.
Teammal for forretningsforbindelse
Teammalen for en forretningsforbindelse brukes på teamnivå og er koblet til en CRM-konto. Den kommer med to kanaler, Generelt og Delt. Den generelle kanalen er designet for samarbeid med personer i organisasjonen din. Den delte kanalen er for samarbeid med personer utenfor organisasjonen din, for eksempel kunder. Apper som OneNote og Files med startmapper, og koblinger til CRM-lagringssteder, er festet for å øke salgsteamets produktivitet.
Avtalerommal
En avtalerommal brukes på kanalnivå og er koblet til en CRM-salgsmulighet. Vi anbefaler at du oppretter salgsmulighetskanaler under teamet som er koblet til den overordnede forretningsforbindelsen. Hvis overordnet forretningsforbindelse ikke er knyttet til et team, oppretter og kobler du til et slik at selgerne dine kan samarbeide om salgsmuligheter. Salgsmulighetskanalen er for samarbeid med personer i organisasjonen din. Du har muligheten til å opprette en separat delt kanal for å samarbeide med personer utenfor organisasjonen. Apper som OneNote og Files med startmapper, og koblinger til CRM-lagringssteder, er festet for å øke salgsteamets produktivitet.
Forutsetninger for å bruke samarbeidsområder
- Du må ha en Dynamics 365- eller Salesforce CRM-konto.
- Du må ha en en Microsoft 365 E3- eller E5-lisens. Finn ut mer om lisenskravene for Copilot for salg.
- Du må ha Copilot for salg-tilleggsprogrammet for Outlook installert. Hvis du ikke har det, ber du administratoren om å installere den for deg.
- Før du kan legge til kunder i delte kanaler med federert identitet, må leieradministrator ha aktivert delte kanaler i Teams.