Del via

Vis salgsmuligheter i Microsoft 365 Lighthouse

  • Artikkel

Salgsrådgiver gir handlingsvennlige anbefalinger for å administrere kunden og utvide bedriften din. Hvis du vil forstå hva en mulighet er, kan du se Forstå muligheter og data i Salgsrådgiver.

Hver kunde kan ha null, én eller flere muligheter. Bare kunder med én eller flere salgsmuligheter fylles ut i salgsmulighetstabellen. Innenfor hver salgsmulighetstype vil det bare være opptil én salgsmulighet per kunde.

Før du starter

Du må inneha account manager-rollen i Lighthouse. Hvis du ikke har rollen kontoansvarlig, kan du kontakte noen som har administratorrollen i Lighthouse og be dem om å tilordne rollen til deg. For mer informasjon kan du se Oversikt over tillatelser i Microsoft 365 Lighthouse.

Vis muligheter

  1. Velg Salgsrådgivermuligheter> i venstre navigasjonsrute i Lighthouse.

  2. Velg leieren du vil undersøke, på fanen Alle salgsmuligheter .

  3. Se gjennom hver av fanene i detaljruten for tenanten for spesifikke leierdetaljer og mulig handling.

Fane Beskrivelse
Anbefaling Inneholder følgende:
Kundeinnsikt – egenskapene til den valgte kunden basert på historiske data og korrelasjon, forklarer hvorfor vi foreslår den spesifikke anbefalingen.
Foreslåtte handlinger – spesifikke forslag for å håndheve anbefalingen (for eksempel å kjøre en workshop).
Relaterte ressurser – markedsføringsmateriell som strategiplan, demonstrasjon, jukselapper og e-postmaler for å forberede partnere for samtalen med kunden angående muligheten.
Abonnement Inneholder abonnementsinformasjon om produktene som er kjøpt av kunden fra partnerens organisasjon eller fra Microsoft direkte, inkludert produktnavn, kjøpsantall og abonnementsstatus (Aktiv/Inaktiv).
Bruk Viser hvordan brukere bruker Microsoft 365-tjenester for alle produkter kunden eier. Inkluderer en brukerspesifikk graf som kan filtreres etter arbeidsbelastning. I tillegg er det en tabellvisning med følgende informasjon:
Arbeidsbelastning – Exchange Online, OneDrive for Business, Microsoft Entra ID osv.
Tilordnede brukere – antall seter som inneholder arbeidsbelastningen som er tilordnet til en bruker.
Aktive brukere – Antall brukere som aktivt bruker arbeidsbelastningen.
Trend – Trenden for månedlig aktiv bruk de siste tre månedene defineres som Ingen endring, Positiv eller Negativ.

Vis salgsmuligheter etter salgsmulighetstype

  1. Velg Salgsrådgivermuligheter> i venstre navigasjonsrute i Lighthouse.
  2. Velg ønsket type salgsmulighet du vil se gjennom.

Hvis du vil ha en definisjon av hver type salgsmulighet, kan du se delen Salgsmulighetstype i Forstå muligheter og data i Salgsrådgiver.

Eksporter salgsmuligheter fra Salgsrådgiver

  1. Velg Salgsrådgivermuligheter> i venstre navigasjonsrute i Lighthouse.
  2. Velg visningen du vil eksportere (alle salgsmuligheter, kundeanskaffels, kundeoppbevaring eller kundevekst).
  3. Filtrer listen etter behov ved hjelp av filtrene (sannsynlighet, mulighetstype og opprettelsesdato).
  4. Velg Eksporter.

Lighthouse eksporterer dataene som vises til en CSV-fil som du kan integrere i interne verktøy og opprette egendefinerte rapporter. Hvis du har brukt filtre på tabellen, gjenspeiler de eksporterte dataene de valgte filtrene. Den nedlastede CSV-filen inneholder følgende data:

  • Kunde-ID
  • TPID
  • Kundenavn
  • Type salgsmulighet
  • Kundeinnsikt
  • Foreslåtte handlinger
  • Relaterte ressurser
  • Vekstprovisensitet
  • Anbefalt produkt
  • Seter
  • Dato lagt til
  • Kobling (en unik URL-adresse for hver salgsmulighet)

Beslektet innhold

Oversikt over salgsrådgiver (artikkel)
Forstå muligheter og data i Salgsrådgiver (artikkel)