Vise og eksportere KPI-data
Vis KPI-data for kontakt, kundeemne og salgsmulighet ved å bruke systemvisninger, og eksporter dataene til en Excel-fil. KPI-dataene lagres i følgende enheter:
- KPI-elementer for kontakt
- KPI-elementer for emne
- KPI-elementer for salgsmulighet
Merk
Dette emnet gjelder bare for Relasjonsanalyse-funksjonen.
Vis KPI-data
Du kan bruke systemvisningene for disse enhetene eller opprette dine egne visninger for å vise dataene.
- Gå til Avansert søk.
- I Søk etter-listen velger du oppføringstypen som en av de tidligere nevnte enhetene.
- Velg en systemvisning fra listen Bruk lagret visning, eller opprett en ny visning.
- Angi kolonnene som skal inkluderes i visningen, ved å velge Rediger kolonner, og velg deretter kolonnene som skal vises.
- Velg Resultater for å vise dataene.
Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du bruker om Avansert søk, kan du se Opprette, redigere eller lagre et søk i Avansert søk.
Når du har sett på resultatene, kan du om nødvendig eksportere dataene til Microsoft Excel. Du kan gjøre dette ved å velge alternativet for eksport til Excel på kommandolinjen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer data fra Dynamics 365 Sales til Excel, kan du se Eksportere data til Excel
Finner du ikke funksjonene i appen?
Det er noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.