Aktivere kobling av Dynamics 365-oppføringer til Microsoft Teams-kanaler
Kobling av Dynamics 365-oppføringer til Teams-kanaler er som standard deaktivert for kundeengasjementsapper i Dynamics 365:
- Dynamics 365 for salg
- Dynamics 365 Customer Service
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Marketing
- Dynamics 365 Project Service Automation
Merk
- Når funksjonen er aktivert, blir bare samarbeidsfunksjonen aktivert for et utvalgt sett systemenheter. Hvis du vil aktivere integrering av Microsoft Teams for flere enheter eller egendefinerte enheter, kan du bare gjøre det programmatisk ved hjelp av Web-API-handlingen msdyn_SetTeamsDocumentStatus. Mer informasjon: Aktivere eller deaktivere integrering av Microsoft Teams ved hjelp av kode.
- Hvis det oppstår problemer under konfigurasjonen, kan du se Feilsøke konfigurasjonsproblemer med Teams-integrasjon.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens |
Mer informasjon: |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Forutsetning
Microsoft Teams-integrering bruker SharePoint-integrering på serverdelen. Kontroller at følgende forhåndskrav oppfylles:
Hvis SharePoint-integrering ikke er konfigurert, må OneDrive-integrering også deaktiveres. Hvis dette kravet ikke er oppfylt, får du feilkode 800503ca når du prøver å aktivere Teams-integrering med kundeengasjementsapper i Dynamics 365.
Hvis SharePoint-integrering ikke er konfigurert, skal det ikke være noen aktive SharePoint-områder i organisasjonen. (Deaktiverte SharePoint-områder skal ikke forårsake et problem.) Hvis dette kravet ikke oppfylles, får du feilkoden 800503ca når du prøver å aktivere Teams-integrering med kundeengasjementsapper i Dynamics 365.
Hvis SharePoint-integrering ikke er konfigurert, skal det ikke være noen SharePoint-dokumentplasseringer opprettet med en absolutt nettadresse i organisasjonen. Sørg for å slette steder med absolutt nettadresse. Hvis dette ikke er oppfylt, får du feilkode 800503ca når du prøver å aktivere Teams-integrasjon med kundeengasjementsapper i Dynamics 365.
Hvis du er konfigurert til å bruke lokal SharePoint for dokumentbehandling, må du konfigurere dokumentbehandling for en kundeengasjementapp for å bruke SharePoint Online. Mer informasjon: Konfigurere apper i Dynamics 365 for å bruke SharePoint Online.
Hvis SharePoint Online-administratoren har aktivert kontrolltilgang fra uadministrerte enheter (policy for betinget tilgang) for å tillate/blokkere SharePoint-områder fra uadministrerte enheter, brukes de samme begrensningene for Microsoft Teams-integreringen fordi Microsoft Teams bruker SharePoint-områder til dokumentbehandling. Disse begrensningene kan blokkere brukere når de prøver å få tilgang til et tilkoblet filbibliotek for teamkanalen på en side i en kundeengasjementsapp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere tilgang fra ubehandlede enheter.
Aktiver SharePoint-dokumentbehandling for Dynamics 365-enhetene du vil feste i Teams. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere SharePoint-dokumentbehandling for spesifikke enheter.
Hvis du får en feilmelding når du konfigurerer Microsoft Teams-integrering fra Dynamics 365, kan det skyldes at én eller flere av de ovenstående forutsetningene ikke er oppfylt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøke Microsoft Teams-integrering.
Aktivere oppføringskobling i Salgssenter
I Salgssenter-appen, nederst til venstre, velger du Endre område>Appinnstillinger.
Under Generelle innstillinger velger du Chat og samarbeid.
Siden Microsoft Teams-samarbeid og -chat åpnes.
Hvis du vil aktivere den grunnleggende samarbeidsopplevelsen, velger du Aktiver koblingen av Dynamics 365-oppføringer til Microsoft Teams-kanaler. Når Grunnleggende Microsoft Teams-integrering er aktivert, vises Samarbeid-knappen på kundeengasjementappen, slik at du kan se den tilkoblede teamkanalen eller konfigurere en ny tilkobling i Microsoft Teams. I tillegg vises filbiblioteket for den tilkoblede teamkanalen i kategorien Dokumenter på oppføringssiden.
Hvis du vil aktivere den forbedrede samarbeidsopplevelsen, velger du Aktiver Forbedret Microsoft Teams-integrering. Du må ha administratortilgang til Microsoft 365-leieren for å aktivere dette alternativet. Når utvidet Microsoft Teams-integrasjon er aktivert, vises Samarbeid-knappen på oppførings- og visningsiden i Customer Engagement-apper. Du kan konfigurere en tilkobling med en hvilken som helst Microsoft Teams-samarbeidskanal i en app.
Velg Godta i dialogboksen for samtykke.
Viktig
Når du gir samtykke på vegne av organisasjonen din, får appen full tilgang til alle Teams-grupper og tilknyttet innhold som brukerne har tilgang til. Selv om appen har full tilgang, verken leser den fra eller skriver den til disse dataene. Appen leser bare listen over team/kanaler eller oppretter team/kanaler for samarbeid om Dynamics 365-dataene.
Merk
Hvis du ikke merker av for Godta, vil denne feilmeldingen: «Administratoren har ikke godtatt å bruke funksjonen for synkronisering av bruker, men du kan legge dem til manuelt.» vises når en annen bruker prøver å feste en enhetsoppføring eller -visning til Microsoft Teams og dele kategorien med en bruker. Hvis du får denne feilmeldingen, kan du se Feil når du fester en oppføring eller visning til Teams-kanalen.
Lagre endringer.
Du skal nå kunne se Samarbeid-knappen når du åpner en oppføring.
Aktivere oppføringskobling i en egendefinert app
Logg på Power Apps.
Velg Miljøer i den venstre navigasjonsruten, og Velg deretter et miljø der du vil aktivere Teams-chat.
På siden Miljøer velger du Innstillinger.
Utvid Integrasjon på Innstillinger-siden , og Velg deretter Innstillinger for Teams-integrering.
Siden Microsoft Teams-samarbeid og -chat åpnes.
Hvis du vil aktivere den grunnleggende samarbeidsopplevelsen, velger du Aktiver koblingen av Dynamics 365-oppføringer til Microsoft Teams-kanaler. Når Grunnleggende Microsoft Teams-integrering er aktivert, vises Samarbeid-knappen på kundeengasjementappen, slik at du kan se den tilkoblede teamkanalen eller konfigurere en ny tilkobling i Microsoft Teams. I tillegg vises filbiblioteket for den tilkoblede teamkanalen i kategorien Dokumenter på oppføringssiden.
Hvis du vil aktivere den forbedrede samarbeidsopplevelsen, velger du Aktiver Forbedret Microsoft Teams-integrering. Du må ha administratortilgang til Microsoft 365-leieren for å aktivere dette alternativet. Når utvidet Microsoft Teams-integrasjon er aktivert, vises Samarbeid-knappen på oppførings- og visningsiden i Customer Engagement-apper. Du kan konfigurere en tilkobling med en hvilken som helst Microsoft Teams-samarbeidskanal i en app.
Velg Godta i dialogboksen for samtykke.
Viktig
Når du gir samtykke på vegne av organisasjonen din, får appen full tilgang til alle Teams-grupper og tilknyttet innhold som brukerne har tilgang til. Selv om appen har full tilgang, verken leser den fra eller skriver den til disse dataene. Appen leser bare listen over team/kanaler eller oppretter team/kanaler for samarbeid om Dynamics 365-dataene.
Merk
Hvis du ikke merker av for Godta, vil denne feilmeldingen: «Administratoren har ikke godtatt å bruke funksjonen for synkronisering av bruker, men du kan legge dem til manuelt.» vises når en annen bruker prøver å feste en enhetsoppføring eller -visning til Microsoft Teams og dele kategorien med en bruker. Hvis du får denne feilmeldingen, kan du se Feil når du fester en oppføring eller visning i teamkanalen.
Lagre endringer.
Du skal nå kunne se Samarbeid-knappen når du åpner en oppføring.
Relatert informasjon
Forskjellen mellom grunnleggende og utvidet samarbeidsopplevelse med Microsoft Teams
Grunnleggende samarbeidsopplevelse
Utvidet samarbeidsopplevelse