Opprette og administrere Word-maler

Microsoft Word formidler kraftige muligheter til å presentere Dynamics 365 Sales-data i et standardisert og velformatert dokument. Bruk Word-maler til å sørge for at alle dokumenter som går ut til kundene, får et ensartet utseende i henhold til varemerkingsretningslinjene for organisasjonen. Du kan enkelt opprette og dele malen med andre.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Salgsleder, Salgsansvarlig eller Viseadministrerende direktør for salg Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Opprette en Word-mal

Maler hjelper brukere med å generere standardiserte dokumenter med Dynamics 365 Sales-data.

Velg én av følgende kategorier for å finne ut hvordan du oppretter Word-maler for Dynamics 365, avhengig av lisensen du har:

Sales Premium og Sales Enterprise

1. Fra Salgssenter-appen velger du Innstillinger-ikonet (), og deretter velger du Avanserte innstillinger.

2. Følg instruksjonene i Bruke Word-maler til å opprette standardiserte dokumenter for å opprette en Word-mal.

Sales Professional

Følg fremgangsmåten i denne artikkelen for å opprette Word-maler i Dynamics 365 Sales Professional.

Trinn 1: Opprette en Word-mal

1. Sørg for at du har rollen som systemadministrator i Dynamics 365 Sales Professional.

2. I områdekartet velger du Salgsinnstillinger.

3. Under Avanserte innstillinger velger du Excel- og Word-maler.

4. Velg Ny mal.

5. I ruten Opprett maltype velger du Word-mal og velger deretter Neste.

   

6. Velg enheten som malen gjelder for, i ruten Velg enhet. Malen bruker data fra denne enheten.

   

7. Hvis du vil legge til feltene du vil skal være med i Word-malen, velger du Velg relaterte enheter. Dialogboksen Oversikt over innstillinger åpnes.

   Relasjonene du velger i dette skjermbildet, bestemmer hvilke enheter og felt som er tilgjengelige senere når du definerer Word-malen. Velg bare relasjonene du trenger for å legge til Dynamics 365 Sales Professional-data i Word-malen. Velg Fullført når du er ferdig.

   Her er noen eksempelrelasjoner for forretningsforbindelsesenheten:

   • 1:N-relasjon. En forretningsforbindelse kan ha flere kontakter.

   • N:1-relasjon. Et kundeemne, en forretningsforbindelse eller en kontakt kan ha flere forretningsforbindelser.

   • N:N-relasjon. En forretningsforbindelse kan ha flere markedsføringslister. En markedsføringsiste kan ha flere forretningsforbindelser.

   Merk

   Hvis du vil sikre at dokumenter lastes ned på en betimelig måte, så finnes det en øvre grense på 100 for antallet relaterte oppføringer som kan returneres for hver relasjon. Hvis du for eksempel eksporterer en mal for en forretningsforbindelse og du vil ta med en liste over kontaktene, returnerer dokumentet ikke flere enn 100 av kontaktene til forretningsforbindelsen.

8. I ruten Velg enhet velger du Neste.

9. I ruten Last ned mal velger du Last ned fil for å opprette en Word-fil på den lokale datamaskinen med den eksporterte enheten inkludert som XML-data.

10. Hvis du vil laste opp malen senere, kan du merke av for Last opp malen senere, og deretter velger du Fullført.

11. Hvis du vil laste opp malen etter at du har tilpasset dataene, går du til listen over maler, og deretter velger du Last opp mal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Trinn 4: Laste opp Word-malen til Sales-appen.

Trinn 2: Aktivere fanen Utvikler

Følg instruksjonene i Trinn 2: Aktiver Utvikler-fanen for å aktivere Utvikler-fanen i Word.

Trinn 3: Definere Word-malen

Følg instruksjonene i Trinn 3: Definer Word-malen for å definere Word-malen.

Trinn 4: Last opp Word-malen til Sales-appen

Når du har laget Word-malen slik du vil, lagrer du den slik at du kan laste den opp til Dynamics 365 Sales Professional.

En administrator kan bruke siden Avanserte innstillinger til å laste opp Word-malen til Dynamics 365 Sales Professional.

Merk

Brukere i organisasjonen kan se malene som er tilgjengelige for dem, ved å velge knappen Word-maler på kommandolinjen i listen over oppføringer.

1. I områdekartet velger du Salgsinnstillinger.

2. Under Avanserte innstillinger velger du Excel- og Word-maler.

3. Velg Last opp mal.

4. I ruten Last opp mal velger du Velg fil. Finn og velg filen som skal lastes opp.

   

5. Velg Last opp.

6. Se gjennom filen du laster opp, i Sammendrag-ruten, og velg deretter Fullfør.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

• Eksporter salgsoppføringer til PDF
• Aktivere automatisk generering av tilbud og fakturadokumenter i Sales Professional