Aktivere automatisk generering av tilbud og fakturadokumenter
Hjelpe salgsteamet med å automatisk generere tilbud og fakturaerdokumenter med konsekvent format og varemerking ved hjelp av maler.
Viktig
Denne funksjonen krever integrasjon med SharePoint fordi de genererte dokumentene lagres på SharePoint-området. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere Dynamics 365 Sales slik at det kan integreres med SharePoint. Hvis du ikke kan integrere med SharePoint, kan du manuelt eksportere dokumentene til PDF. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportere salgsoppføringer til PDF.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig eller Sales Professional-leder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Aktivere automatisk dokumentgenerering
Merk
Automatisk dokumentgenerering støttes bare i Sales Professional.
I Sales Professional-områdekartet velger du Salgsinnstillinger.
Under Avanserte innstillinger velger du Tilbudsinnstillinger.
Hvis du vil aktivere automatisk generering av tilbudsdokumenter, merker du av for Generer tilbud automatisk som et Word-dokument i delen Tilbud til faktura, og deretter velger du Word-malen for tilbud fra rullegardinlisten.
Hvis du vil aktivere automatisk generering av fakturadokumenter, merker du av for Generer faktura automatisk som et Word-dokument, og deretter velger du Word-malen for fakturaer fra rullegardinlisten. Alle standardmalene og de egendefinerte malene som du har opprettet, er tilgjengelige i rullegardinlisten.
Velg Lagre.
Innstillingene lagres.
Bekrefte automatisk dokumentgenerering
Når du aktiverer et tilbud eller en faktura, genereres og lagres det automatisk et Word-dokument for tilbudet eller fakturaen på SharePoint-nettstedet du har integrert med Dynamics 365.
Merk
Hvis du ikke har integrert med SharePoint, vil alternativet Aktiver tilbud aktivere tilbudet, men ikke generere dokumentet.
Slik bekrefter du automatisk dokumentgenerering:
Velg Tilbud i områdekartet.
Åpne et tilbud i tilstanden Utkast, og velg Aktiver tilbud.
Logg på SharePoint-området som er integrert med Dynamics 365 Sales Professional.
Gå til Områdeinnhold, og velg Forretningsforbindelse.
Velg forretningsforbindelsen du har aktivert tilbudet for. Du finner tilbudsmappen med det automatisk genererte tilbudsdokumentet.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.