Del via

Vanlige spørsmål om relasjonsintelligens

  • Artikkel

Denne artikkelen besvarer vanlige spørsmål om relasjonsanalyse og -tilstand samt Hvem kjenner hvem i Dynamics 365 Sales og Sales premium.

Relasjonsanalyse og -tilstand

Hvilke data brukes til å generere relasjonsinnsikt?

Grunnleggende innsikt:

Bruker e-post, telefonsamtale og avtaler som er sendt eller mottatt i Dynamics 365.

Forbedret innsikt:

Bruker e-post, telefonsamtale og avtaler som er sendt eller mottatt i Dynamics 365 og Exchange (hvis det er konfigurer).

Hva er hyppigheten for KPI-oppdateringer?

Grunnleggende innsikt:

Oppdateres med minimal forsinkelse – så snart en relatert aktivitet er merket som fullført i Dynamics 365.

Forbedret innsikt:

Oppdateres hver 24. time. ​

Hva er signalene i relasjonstilstanden?

​ Relasjonstilstand ser på aktivitet, recency, engasjement og sentiment for aktiviteter mellom selgere og kunder.

Office-samtykke er ikke obligatorisk for relasjonsanalyse, tilstandspoengsum og hvem kjenner hvem. Du får grunnleggende relasjonsinnsikt basert på dataene i Dynamics 365. Når du gir samtykke i Office 365 til å bruke Exchange-dataene, får du mer nøyaktig og fullstendig relasjonsinformasjon.

Dataene fra Exchange samles ikke inn før samtykke er gitt. Samarbeid med administratoren din Office 365 for å få samtykke til å samle inn Office 365 data.

Exchange-alternativet i innstillingene for relasjonsintelligens er valgt som standard i noen tilfeller. Det samles imidlertid ikke inn data fra Exchange før Office 365 administratoren gir samtykke. Du kan fjerne alternativet hvis du ikke planlegger å integrere med Exchange.

Kan jeg påvirke poengsummen for relasjonstilstand?​

En administrator kan påvirke poengsummen for relasjonsresultatet ved å endre vektingen av aktivitetstyper og forventet kommunikasjonsnivå med kunder. Mer informasjon: Konfigurere relasjonsanalyse og -tilstand

Hvordan identifiseres lignende avtaler som er vunnet?

Dynamics 365 Sales bruker AI-modeller til å bestemme faktorene som påvirker identifiseringen av lignende vunne avtaler. Faktorene kan variere fra organisasjon til organisasjon basert på egendefinerte og medfølgende felt.

Hvis du vil vise feltene som fastsetter lignende avtaler som er vunnet på det tidspunktet, velger du informasjonsikonet som tilsvarer en deloverskrift, og en siderute åpnes med feltinformasjonen.

Skjermbilde av sideruten for relasjonsanalyse.

Hvem kjenner hvem

Hvorfor ser jeg ingen av kollegene mine i Hvem kjenner hvem-forslag?

Hvis du vet at en kollega har samhandlet med en kunde, men informasjonen ikke vises i kontrollprogrammet Hvem kjenner hvem, kan dette skyldes følgende:

Grunnleggende innsikt:

Viser de fem kollegene som kontaktet kunden mest via e-post og avtaler i Dynamics 365. Kolleger som kontaktet kunden via telefon og de som hadde færre interaksjoner via e-post og avtaler, er ikke oppført.

Forbedret innsikt:

  • Disse kollegene er ikke en del av Dynamics 365-organisasjonen.
  • Disse kollegene er ikke en del av sikkerhetsrollen som er aktivert for relasjonsintelligens.
  • Disse kollegene er en del av sikkerhetsgruppen som Office 365 administratoren har valgt bort.
  • Disse kollegene har eksplisitt valgt bort deling av dataene.

Hvilke kolleger dukker opp som forbindelser?

Hvor lang tid tar før forslag vises?

Grunnleggende innsikt: Hvem kjenner hvem forslag er tilgjengelige som standard hvis e-post- og avtaledataene er tilgjengelige i Dynamics 365.

Forbedret innsikt: Når administratoren har Microsoft 365 gitt samtykke, begynner du å se resultatene i løpet av en dag. Det kan imidlertid hende at forslagene ikke er fullstendige med en gang fordi dataene behandles i grupper over en periode på fire dager.

Hvilke kolleger vises som tilkoblinger?

Grunnleggende innsikt: Kolleger som har kontaktet kunden mest via e-post og avtaler i Dynamics 365.

Forbedret innsikt:Brukere i organisasjonen som ofte og nylig har samhandlet med kontakten eller kundeemnet, vises som forbindelser, med mindre de har meldt seg ut. Administratorer har muligheten til å velge bort grupper som C-suite, M&A, økonomi og så videre. Brukere kan velge bort ved å deaktivere datadeling med Dynamics 365-programmer.

Hvordan vektes koblingene?

Grunnleggende innsikt: Bruker bare frekvens. Tilkoblingene vektes basert på antall samhandlinger via e-post og avtaler i Dynamics 365. De fem mest aktive brukerne som har samhandlet mest med kontakten eller kundeemnet, vises.

Forbedret innsikt: Bruker frekvens og nylighet. Hvis administratoren har aktivert Exchange-integrering, vektes tilkoblingene basert på nylige og hyppige samhandlinger via e-post eller avtaler.

Hver selger ser det samme settet med innledere for en kontakt eller et kundeemne.

Hvor ofte samles dataene inn?

Grunnleggende innsikt: Samles inn i nær sanntid – så snart en relatert aktivitet er merket som fullført i Dynamics 365.

Forbedret innsikt: Når du aktiverer Hvem kjenner hvem og gir det nødvendige samtykket, samles Exchange-data for det siste året inn, og innsikt genereres basert på disse dataene. Etter dette blir det samlet inn Exchange-data daglig, og innsikt oppdateres basert på de nyeste dataene.

Hva er kilden til Hvem kjenner hvem-data?

Grunnleggende innsikt: E-postmeldinger og avtaler som er sendt og mottatt i Dynamics 365.

Forbedret innsikt E-post og møteinformasjon i Exchange Online er kildedataene. Finn ut mer om hvordan tilkoblinger vektes

Hvor genereres innsikt fra Exchange?

Etter at administratoren for Microsoft 365 har gitt samtykke, samles og lagres Exchange-dataene i Dynamics 365. Innsikt genereres fra de lagrede dataene i Dynamics 365.

Viktig

Microsoft 365 og Dynamics 365 har alle sine egne tjenestespesifikke lisensvilkår. De tjenestespesifikke vilkårene som gjelder, avhenger av hvilken tjeneste som behandler dataene dine. Når en kopi av Microsoft 365-dataene for eksempel overføres til Dynamics 365, blir Microsoft 365-dataene i den kopien Dynamics 365-data, og de tjenestespesifikke vilkårene for Dynamics 365 gjelder.

Når blir dataene mine fjernet etter at jeg har valgt bort datadeling i Exchange?

Hvis du er en del av en sikkerhetsgruppe som har blitt valgt ut av administrator, kan det ta opptil 24 timer før systemet fjerner data fra alle apper. Det kan ta opptil 30 dager å fjerne sikkerhetskopierte data fra Microsoft 365-lagringskontoer.

Hvis du har valgt bort deg selv, fjernes dataene umiddelbart.

Hvordan kan en administrator velge bort brukere?

Følgende administratorer kan velge bort brukere på ulike nivåer:

  • Global Microsoft 365-administrator kan velge bort brukere i en Microsoft 365-sikkerhetsgruppe. Du kan for eksempel velge bort grupper som C-suite, M&A, Økonomi og så videre. Mer informasjon: Gi samtykke til å samle inn data fra Microsoft 365

  • Dynamics 365-administrator kan aktivere Hvem kjenner hvem for bestemte sikkerhetsroller for å unngå å velge deltakelse for alle Dynamics 365-brukere automatisk. Når du aktiverer den for en bestemt rolle, blir Exchange-dataene bare samlet inn fra brukere som er en del av sikkerhetsrollen. Mer informasjon: Aktiver relasjonsintelligens