Aktivere tilpasning av Salgsmulighetslukking-skjemaet

Aktiver systemtilpassere til å tilpasse opplevelsen med lukking av salgsmulighet, slik at selgere kan fange opp detaljer om hvorfor en salgsmulighet ble lukket.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Aktivere tilpasning

Hvis du vil tillate at brukere i organisasjonen registrerer mer relevante detaljer om en lukking av en salgsmulighet, kan en systemadministrator aktivere tilpasning av skjemaet for salgsmulighetlukking.

Merk

Muligheten til å tilpasse Salgsmulighetslukking-skjemaet støttes bare i salgsappen som er bygget på Enhetlig grensesnitt.

Velg én av følgende kategorier for spesifikk informasjon, avhengig av hvilken Dynamics 365 Sales-lisens du har:

Sales Premium og Sales Enterprise

Hvis du har Salgsenter-appen, følger du instruksjonene i denne kategorien. Hvis ikke følger du instruksjonene i fanen Sales Professional for å konfigurere alternativet i Power Platform.

1. Velg Endre område nederst til venstre på skjermen, og velg deretter Appinnstillinger.

2. Velg Oversikt i områdekartet, og velg Behandle for Egendefinerte felt i lukkingsskjema på Oversikt-siden.

3. Aktiver Egendefinerte felt i lukkingsskjema på siden Salgsmulighet lukkes til Ja.

4. Velg Lagre.

Sales Professional

1. I appen i navigasjonsfeltet velger du Innstillinger-ikonet , og deretter velger du Avanserte innstillinger.

   Siden Innstillinger for forretningsbehandling åpnes i en ny nettleserkategori.

2. I navigasjonsfeltet velger du Innstillingerog deretter Administrasjon.

3. Velg Systeminnstillinger.

4. I dialogboksen Systeminnstillinger, i kategorien Salg, setter du feltet Tilpass lukking av salgsmulighetsskjema til Ja.

   

5. Velg OK.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Tilpass skjemaet for tilpasning av salgsmulighet
Lukke salgsmuligheter som vunnet eller tapt