Tilpass skjemaet for tilpasning av salgsmulighet

Tilpass skjemaet for lukking av salgsmulighet, slik at selgere kan registrere detaljer om salgsmulighetslukkingen, for eksempel en grunn til lukkingen og fortjenestemarginen. Disse detaljene hjelper salgsledere med å få nøkkelinnsikt og utvikle en bedre strategi.

Forutsetning

• Aktivere tilpasning av Salgsmulighetslukking-skjemaet
• Tilpasninger støttes kun på apper bygget på Enhetlig grensesnitt. Hvis du bruker en tilpasset app, sørg for at den er bygget på Enhetlig grensesnitt.

Tilpasse skjemaet for Salgsmulighetslukking

1. Åpne siden for løsningsutforskeren

2. Opprett et egendefinert felt for enheten Salgsmulighetslukking

3. Legg til feltet i Salgsmulighetslukking-skjemaet

4. Fyll inn verdier på forhånd i skjemaet Salgsmulighetslukking fra den tilsvarende salgsmuligheten

5. Publiser tilpassingene

Trinn 1: Åpne siden for løsningsutforskeren

Løsningsutforsker-siden er der du kan opprette og administrere tilpasninger.

1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.

   

2. Gå til Tilpassing>Tilpassinger>Tilpass systemet.

Trinn 2: Opprett et egendefinert felt for enheten Salgsmulighetslukking

Enheten Salgsmulighetslukking har visse standardfelt. Hvis informasjonen du ønsker å registrere, ikke er tilgjengelig i standardfeltene, kan du opprette et egendefinert felt. Hvis du for eksempel vil registrere fortjenestemarginen for alle salgsmuligheter som er vunnet, kan du opprette et nytt felt kalt Fortjenestemargin.

Merk

Hvis organisasjonen din bruker en egendefinert app, sørg for at Salgsmulighetslukking-enheten er lagt til i den tilpassede appmodulen. Mer informasjon om å legge til en enhet i en egendefinert appmodul

1. I den venstre ruten, utvid Tabeller, Salgsmulighetslukking, og velg deretter Skjemaer.

   Notat

   Hvis du bruker den klassiske visningen, går du til Komponenter, utvider Enheter og deretter enheten Salgsmulighetslukking og velger deretter Skjemaer.

2. Velg skljemaet du vil legge til det egendefinerte feltet i.

3. I ruten Tabellkolonner, velg + Ny tabellkolonne, og skriv inn et visningsnavn for å generere navnet. Finn ut mer om hvordan du oppretter og redigerer kolonner.

4. Lagre og publiser skjemaet.
   Når et felt legges til i skjemaet, er det tilgjengelig for andre former av samme enhet.

Trinn 3: Legg til feltet i Salgsmulighetslukking-skjemaet

1. Åpne skjemaet Salgsmulighetslukking.
2. Legg til feltet i skjemaer etter behov.
   • For skjematypen Hurtigoppretting
     1. Legg til felter etter behov i hurtigopprettingsskjemaet Salgsmulighetslukking.

        Notat

        • Du kan ikke slette eller tilpasse standardfeltene eller enhetsrelasjonene.
        • Når du oppretter en oppføring for salgsmulighetslukking (for eksempel fra en relatert enhetsoppføring eller hurtigopprettingsmenyen), lukkes den relaterte salgsmuligheten.
     2. Lagre og publiser skjemaet.
   • For Hoved-skjematypen
     1. Legg til felter etter behov i lukkeskjemaet for hovedsalgsmulighet, som lagt til i hurtigopprettingsskjemaet.
     2. Lagre og publiser skjemaet.
        Informasjon-skjemaet (hoved) brukes til å vise detaljer for den lukkede salgsmuligheten senere.

Trinn 4: Fyll inn verdier på forhånd i skjemaet Salgsmulighetslukking fra den tilsvarende salgsmuligheten

For å forhåndsutfylle verdier i salgsmulighetslukkingsskjemaet fra den tilsvarende salgsmuligheten, tilordner du feltene i Salgsmulighet-enheten til de tilsvarende feltene i Salgsmulighetslukking-enheten. Hvis du for eksempel ønsker å forhåndsutfylle den estimerte inntekten for salgsmuligheten i skjemaet Salgsmulighetslukking, kan du gjøre det ved å legge til feltet for estimert inntekt i skjemaet for lukking av salgsmulighet og deretter tilordne feltet til det tilsvarende feltet i Salgsmulighet-enheten. Denne tilordningen sikrer også at verdiene er synkronisert mellom de to enhetene.

Hvis du vil forhåndsutfylle eller synkronisere verdier fra andre enheter, bruker du et programtillegg eller et skript på klientsiden til å forhåndsutfylle og synkronisere verdiene.

1. I løsningsutforskeren går du til Tabeller>Salgsmulighet og velger Relasjoner under Skjema-delen.
2. Åpne relasjonsskjemaet Opportunity_OpportunityClose med relasjonstypen Én-til-mange.
3. I Relasjon-vinduet velger du Tilordninger.
4. Velg Ny for å lage felttilordning mellom feltene Salgsmulighet og Salgsmulighetslukking.
5. Lagre endringer.

Trinn 5: Publisere tilpasningene

Etter at du er ferdig med tilpasningene, velger du Publiser alle tilpasninger på verktøylinjen for å gjøre endringene tilgjengelige for brukerne. Åpne appen din og bekreft endringene.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Lukke salgsmulighet som vunnet eller tapt
Aktivere tilpasning av Salgsmulighetslukking-skjemaet