Del via

Aktivere duplikatkundeemneregistrering for egendefinerte skjemaer

  • Artikkel

Funksjonen for registrering av duplikate kundeemner i Dynamics 365 Sales bidrar til å finne duplikate kundeemner. Denne funksjonen aktiveres som standard for hovedskjemaet i Salgssenter-appen. Hvis du har tilpasset hovedskjemaet for kundeemner, må du imidlertid aktivere duplikatkundeemneregistrering.

Merk

Denne tilpassingen kan bare brukes på hovedskjemaer for Lead-tabellen i den egendefinerte appen.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Legge til en Onload-hendelsesbehandling i det egendefinerte skjemaet

Legg til en hendelsesbehandling i hendelsen OnLoad i hovedemneskjemaet for å aktivere duplikatregistrering på skjemaet.

  1. Logg inn på Power Apps-portalen.

  2. Søk etter og velg organisasjonens miljø.

  3. I områdekartet velger du Tabeller, og deretter velger du Lead-tabellen.

  4. I Dataopplevelser-delen velger du Skjemaer, og deretter velger du det egendefinerte kundeemneskjemaet av typen Hoved.

  5. I Hovedskjema-ruten som åpnes til høyre velger du fanen Hendelser.

  6. Velg + Hendelsesbehandling under Ved lasting.

  7. Velg + Legg til bibliotek i dialogboksen Konfigurer hendelse.

  8. Legg til DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js-biblioteket, og velg det deretter i listen.

  9. I feltet Funksjon angir du Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Merk av for Send utføringskontekst som første parameter.

  11. Velg Ferdig.

    Skjermbilde av hendelseskonfigurasjonen for hendelsesbehandlingen for duplikatkundeemneregistrering.

    I delen Behandlinger kan du se at den nødvendige hendelsesbehandlingen er lagt til i det egendefinerte kundeemneskjemaet.

  12. Lagre og publiser skjemaet.

    Duplikatkundeemneregistrering er nå aktivert for det egendefinerte skjemaet. Du må nå aktivere funksjonen for duplikatkundeemneregistrering fra Salgssenter-appen. Lær hvordan du aktiverer duplikatkundeemneregistrering.

Aktiver duplikatkundeemneregistrering
Administrere duplikate kundeemner