Del via

Poengsum for kundeemne og salgsmulighet

  • Artikkel

Bruk kraften i kunstig intelligens til å få innsikt i hvilke avtaler som mest sannsynlig inngås, slik at salgsteamet kan prioritere arbeidet mer effektivt.

Merk

Poengsum for kundeemne krever minimum 40 kvalifiserte kundeemner og 40 ikke-kvalifiserte kundeemner, som alle er opprettet i løpet av de siste to årene. Poengsum for salgsmulighet krever minimum 40 salgsmuligheter som er vunnet, og 40 salgsmuligheter som er tapt, som alle er opprettet i løpet av de siste to årene.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Oversikt

Med prediktiv poengsum for kundeemne kan salgsteamet prioritere kundeemner basert på resultater og oppnå høyere emnekvalifisering.

Med prediktiv poengsum for salgsmuligheter kan salgsteamet prioritere salgsmuligheter basert på poengsummer og oppnå høyere salgsmulighetsgevinst, lukking eller konverteringsfrekvens.

Lisensieringsalternativer

Når du konfigurerer poengsum for kundeemne og salgsmulighet med Dynamics 365 Sales Enterprise-lisensen, får du 1500 vurderte oppføringer per måned. Hvis du trenger mer enn 1500 oppføringer per måned, oppgraderer du til Dynamics 365 Sales Premium.

Konfigurere poengsum for kundeemne og salgsmulighet

  1. På siden Salgsinnstillinger velger du Poengsum for kundeemne og salgsmulighet>Hurtigoppsett.
  2. Hvis du vil aktivere prediktiv poengsum for kundeemner, velger du Opprett og publiser under Prediktive poengsummer for kundeemne.
  3. Hvis du vil aktivere prediktiv poengsum for salgsmulighet, velger du Opprett og publiser under Poengsummer for prediktiv salgsmulighet.

Når modellene er generert, publiseres de automatisk. Kontrollprogrammene for Poengsum for kundeemne og Poengsum for salgsmulighet legges til i skjemaet Sales Insights for henholdsvis oppføringene for kundeemne og salgsmulighet.

Merk

Hvis du vil utforske prediktiv poengberegning uten å bruke firmadataene, kan du publisere salgsakseleratoren med eksempeldata.

Avanserte innstillinger

Du kan endre konfigurasjonene for poengsum for kundeemne og salgsmulighet. Du kan for eksempel sikre at modellen er opplært i felt som er mest relevante for organisasjonen, eller legge til en egen modell for en annen bransje.

Dette gjør du ved å velge Gå til avanserte innstillinger for poengsum for kundeemne og Gå til avanserte innstillinger for poengsum for salgsmulighet i panelet for hurtigoppsett for poengsum for kundeemne og salgsmulighet. Hvis du vil ha informasjon om avanserte konfigurasjoner, kan du gå til Konfigurere prediktiv poengsum for kundeemne og Konfigurere prediktiv poengsum for salgsmulighet.

Overvåke bruk

Som en administrator kan du overvåke antall kundeemne- og salgsmulighetsoppføringer som er registrert i løpet av de siste sju månedene. Dataene i brukspanelet oppdateres hver 24. time.

Hvis du har en Sales Enterprise-lisens, får du 1500 vurderte oppføringer per måned. Et varselsymbol vises i appen hvis bruken overskrider den månedlige grensen. Hold markøren over symbolet for å vise meldingen. Du må oppgradere til Sales Premium-lisensen for å få fulle fordeler med prediktiv poengsum uten månedlig grense.

På siden Kom i gang med digitalt salg, under Poengsum for kundeemne og salgsmulighet, velger du Overvåk bruk.

Skjermbilde av delen Poengsum for kundeemne og salgsmulighet på siden Kom i gang med digitalt salg der Overvåk bruk er uthevet.

Panel for bruk av prediktiv poengsum vises med følgende informasjon:

  • Månedlig gjennomsnitt: Gjennomsnittlig antall oppføringer med poengsum i løpet av de siste seks hele månedene

  • Med poengsum denne måneden: Totalt antall oppføringer med poengsum som er så langt i gjeldende måned. Hvis du har en Sales Enterprise-lisens, vises det et varselsymbol som angir om du har overskredet månedsgrensen.

  • Bruk over tid: Den månedlige bruken av prediktiv poengsum i et grafisk format de siste seks månedene. Hvis du har en Sales Enterprise-lisens, vises det et varselsymbol som angir om du har overskredet månedsgrensen.

    Månedsgrensen vises med en blå linje i grafen. Når grensen overskrides i en måned, vises antall oppføringer som overskrider 1500, med rødt.

    Som standard vises bruken av poengsum for både kundeemne og salgsmulighet (hvis begge er aktivert), i grafen. Hvis du bare vil vise bruk for kundeemner eller bare for salgsmuligheter, velger du Alle og deretter ønsket filter.

    Skjermbilde av panel for bruk av prediktiv poengsum.

Daktivere poengsum for kundeemne og salgsmulighet

  1. I panelet for hurtigoppsett for poengsum for kundeemne og salgsmulighet velger du Gå til avanserte innstillinger for poengsum for kundeemne eller Gå til avanserte innstillinger for poengsum for salgsmulighet.

  2. På siden Prediktiv poengsum for kundeemne eller Prediktiv poengsum for salgsmulighet velger du Slett modell.

  3. Velg Slett når du blir bedt om å bekrefte.

Legge til kontrollprogrammer for poeng for kundeemne og salgsmulighet i et egendefinert skjema

Som standard er kontrollprogrammene for poengsum og salgsmulighet bare tilgjengelige i det bruksklare skjemaet for Sales Insights. Hvis du bruker et tilpasset skjema for kundeemner og salgsmuligheter, kan du legge til kontrollprogrammer for poeng i det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Legge til kontrollprogram for poengberegning for kundeemne i skjema og Legge til kontrollprogram for poengberegning for salgsmulighet i et skjema.

Salgsakselerator
Microsoft Teams-samarbeid
Microsoft Teams-samtaler med samtaleintelligens