Del via

Legge til kontrollprogrammet for poengsum for kundeemne i et skjema

  • Artikkel

Kontrollprogrammet for prediktiv poengsum for kundeemne er som standard bare tilgjengelig i det bruksklare skjemaet Sales Insights. Hvis du bruker et egendefinert skjema for kundeemner, kan du legge til kontrollprogrammet Prediktiv poengsum for kundeemne i det.

Viktig

  • Du kan kun legge til et kontrollprogram for poengsum for kundeemne i et skjema i Enhetlig grensesnitt-apper.
  • Du kan ikke bruke den gamle skjemautformingen til å legge til et kontrollprogram for kundeemnepoeng i et skjema.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Legge til kontrollprogrammet for poengsum for kundeemne i et egendefinert skjema

  1. Logg på Power Apps-portalen, og velg et miljø.

  2. Velg Data>Tabeller.

  3. Åpne Kundeemne-tabellen, velg Skjemaer-fanen, og velg deretter et hovedskjema du vil legge til kontrollprogrammet i.

    Merk

    Hvis tabellen som du vil legge til kontrollprogrammet i, ikke er oppført, endrer du filteret til Alle øverst til høyre på siden.

    Skjermbilde av valg av hovedskjemaet Kundeemne i Skjemaer-fanen i Kundeemne-tabellen.

  4. I skjemautformingen velger du Komponent>Oppsett>Inndeling med 1 kolonne for å legge til en plassholder for kontrollprogrammet.

    Skjermbilde av tilføying av en kolonne i skjemaet som en plassholder.

  5. La plassholderkolonnen være valgt, og velg Vis>Prediktiv poengsum.

    Merk

    Kontroller at plassholderkolonnen er valgt. Hvis den ikke er det, blir kontrollprogram lagt til på et tilfeldig sted i skjemaet.

    Skjermbilde av valg av kontrollprogrammet Prediktiv poengsum som skal vises i plassholderkolonnen.

  6. Velg Fullført i vinduet Rediger prediktiv poengsum.

    Prediktiv poengsum-kontrollprogrammet er lagt til i skjemaet, som vist i følgende bilde:

    Skjermbilde av kontrollprogrammet Prediktiv poengsum lagt til i skjemaet.

  7. Hvis du vil skjule etiketten Ny inndeling, velger du fanen Egenskaper i innstillingsruten Ny inndeling og deretter velger du Skjul etikett.

  8. Lagre og publiser skjemaet.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.