Administrere salgsmateriell
Salgsmateriell i Dynamics 365 Sales lagrer salgsrelatert informasjon, for eksempel brosjyrer eller detaljerte spesifikasjoner for produktene. Tenk på salgsmateriell som en sentral lagringsplass for organisasjonens salgsinformasjon (i form av salgsvedlegg) som gjør det mulig å dele informasjon med andre brukere.
Du kan knytte salgsmateriell til en konkurrent eller et produkt.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Opprette en salgsmaterielloppføring
Sørg for at du er tilordnet en av følgende sikkerhetsroller eller har tilsvarende tillatelser: systemadministrator, systemtilpasser, salgsleder, viseadministrerende direktør for salg, viseadministrerende direktør for markedsføring eller administrerende direktør.
Velg områdekartet
, og velg deretter Salgsmateriell under Materiell.Velg Nytt.
Fyll ut informasjon som tittel, emne, og type. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Velg Lagre.
Velg knappen Flere kommandoer
i Salgsvedlegg-delen, og velg deretter Nytt salgsvedlegg.
I Nytt salgsvedlegg-skjemaet skriver du inn en tittel og sammendrag for vedlegget, og velger deretter Velg fil for å velge en som skal legges ved.
Velg Lagre eller Lagre og lukk.
Det er to måter å sende salgsmateriell på til andre brukere:
Velg Send som e-post-alternativet i Salgsmateriell-skjemaet.
Velg Legg til salgsmateriell-alternativet i Dynamics 365 App for Outlook. Mer informasjon: Legge til salgsmateriell eller en kunnskapsbaseartikkel i en e-post
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Opprette eller redigere en konkurrentoppføring
Konfigurere et produkt