Del via

Konfigurer felt for å generere det som er nytt med salgspostlisten min

  • Artikkel

Ledeteksten Hva er nytt med salgspostene mine viser salgspostene som ble oppdatert i løpet av de siste sju dagene. Listen genereres fra revisjonsloggen til tabellene for potensielle salg, salgsmuligheter og forretningsforbindelser. Avhengig av oppføringstype, bruker Copilot forskjellige felt for å få listen over poster oppdatert:

  • For kundeemne- og salgsmulighetsoppføringene bruker Copilot feltene i hovedtabellen (kundeemne eller salgsmulighet) som du hadde konfigurert for å generere listen over nylige endringer. Hvis du for eksempel har konfigurert fire felter fra kundeemnetabellen og seks felter fra relaterte tabeller, overvåker Copilot bare disse fire feltene fra kundeemnetabellen for å identifisere kundeemneoppføringene som blir oppdatert.

  • For kontopostene viser Copilot følgende endringer:

    • Kontakter, kundeemner og salgsmuligheter opprettet for kontoen de siste sju dagene.
    • Endringer i feltene i Hurtigsøk-visningen av kontotabellen. Hvis du vil se endringer i andre felt, legger du dem til i Hurtigsøk-visningen av kontotabellen. Lær hvordan du legger til felt i Hurtigsøk-visning.