Konfigurere innstillinger på salgsteamnivå
Som salgssjef kan du konfigurere samtaleintelligens slik at den samsvarer med teamets bestemte krav. Følgende innstillinger er tilgjengelige:
- Diskusjonssporinger (nøkkelord og konkurrenter)
- Tilgjengelige språk
- Utvalg av de beste utøvere
Mer informasjon: Konfigurer og vis teamsiden
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Salgsleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Slik konfigurerer du innstillinger på salgsteamnivå
Logg deg på appen Dynamics 365 Salgssenter med sikkerhetsrollen for salgssjef.
Velg endre område
nederst til venstre på siden, og velg deretter Personlige innstillinger.
Velg Samtaleintelligens under Produktivitet på områdekartet. Startsiden for samtaleintelligens åpnes.
Velg Kom i gang på startsiden. Siden for konfigurasjon av Samtaleintelligens åpnes.
Legg til nøkkelordene og konkurrentene du vil spore under samtalene til salgsteamet, i delen Diskusjonssporing. Du kan også redusere språklisten som er levert av organisasjonsadministratoren, til språkene som selgerne i teamet bruker under samtalene med kundene.
Merk
Dette er en lokal innstilling som bare gjelder for salgsteamet ditt. Du kan oppdatere disse nøkkelordene, konkurrentene og språkene senere hvis du har behov for det. Mer informasjon: Konfigurer samtaleinnhold
Konfigurer de beste utøverne i delen Behandling av salgsteam. Du kan vise navnene på teammedlemmene som samtalene analyseres for, i samtaleintelligens, og velge selgerne som er de beste utøverne. Du kan velge de beste utøverne manuelt, eller la programmet velge dem automatisk. Velg ett av følgende alternativer:
Velg beste utøvere manuelt: Velg de beste utøverne fra listen over selgere. Velg stjernen ved siden av den beste selgeren, i kolonnen Beste utøver. Selgeren legges til i listen over de beste utøverne, der selgerens data sammenlignes med andre selgere.
Aktiver automatisk identifikasjon av beste utøvere: Programmet velger automatisk de beste utøverne basert på antall salgsmuligheter de har vunnet, eller kundeemnene de har kvalifisert. Når du velger dette alternativet, velger du om du vil rangere utøverne etter salgsmuligheter vunnet eller etter emnekvalifisering.
Samtaleintelligens er nå konfigurert og klar til bruk i salgsavdelingen for salgsteamet.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Innføring i administrasjon av samtaleintelligens
Førstegangskonfigurasjon i Sales-appen