Konfigurere prognoser ved å bruke en egendefinert enhet for beregnet verdi
Prognose støtter egendefinerte og andre bruksklare enheter for beregnet verdi (nå kalt tabeller), slik at du kan konfigurere en prognose som er spesifikk for organisasjonskravene du har.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig eller Prognoseleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Slik fungerer det
Hvis du vil konfigurere en prognose som gjelder spesifikt for organisasjonen, kan du velge en enhet som en enhet for beregnet verdi, velge en relatert enhet som en hierarkisk enhet og opprette en relasjon mellom dem.
Merk
- Bare enheter som har Endringssporing aktivert, kan brukes som en enhet for beregnet verdi. Hvis du vil vite mer, kan du se Aktivere sporing av endringer for å styre datasynkronisering.
- Bare de hierarkiaktiverte enhetene kan brukes som en hierarkienhet.
Prognoser støtter opptil to nivåer med relasjoner mellom enhetene for beregnet verdi og de hierarkiske enhetene. Eksempel: Salgsmulighet > Eier (bruker) > Distrikt (distrikt) > Distrikt. Her er Eier attributtet i Salgsmulighet-enheten av typen Bruker, og Distrikt er attributtet i Bruker-enheten av typen Distrikt. Dette bidrar til at prognosen blir mer spesifikk for de komplekse kravene i organisasjonen.
Når du konfigurerer prognosekolonnene, er prognosekategori, beregnet omsetning og beregnet lukkingsdato noen av attributtene som kreves for en prognose. Disse attributtene er vanligvis tilgjengelige i den valgte enheten for beregnet verdi. For komplekse datamodeller, for eksempel salgsmulighetsdelinger og salgsmulighetsprodukter, distribueres disse attributtene mellom enheter for beregnet verdi og relaterte enheter. For å håndtere denne kompleksiteten støtter den forbedrede prognosen valg av relaterte attributter for prognosekategori og beregnet lukkingsdato.
La oss for eksempel se på to datamodeller: salgsmulighetsprodukt og salgsmulighetsdeling.
Salgsmulighetsprodukt
Bruk denne modellen til å opprette en produktbasert omsetningsprognose.
For produktbaserte prognoser kommer produktnivåomsetningen fra enheten Salgsmulighetsprodukt. Salgsmulighetsprodukt må derfor velges som enheten for beregnet verdi og Produkt som hierarkienheten som har en direkte relasjon til enheten for beregnet verdi for salgsmulighetsprodukt.
De andre viktige attributtene for prognosen er Prognosekategori og Beregnet lukkingsdato. Disse attributtene er tilgjengelige i Salgsmulighet-enheten som er knyttet til enheten for beregnet verdi for salgsmulighetsprodukt.
Vi bruker dermed følgende enheter til å opprette prognosen:
- Salgsmulighetsprodukt som enheten for beregnet verdi
- Produkt som hierarkienheten
- Salgsmulighet for prognosekategorien og beregnet lukkingsdato
Følgende bilde illustrerer den nevnte datamodellen.
La oss konfigurere denne prognosen.
Velg malen Produktprognose. Denne malen er tilgjengelig for deg, slik at du kan konfigurere en prognose basert på salgsmulighetsprodukt og produkthierarkier.
Merk
Du kan velge Opprett fra grunnen av for å opprette en prognose basert på egendefinerte enheter og egendefinerte relasjoner.
I Generelt-delen velger du enheten for beregnet verdi som Salgsmulighetsprodukt og hierarkienheten som Produkt.
Det finnes en direkte relasjon mellom enhetene for beregnet verdi og hierarkienhetene, så du velger relasjonen som Salgsmulighetsprodukt > Eksisterende produkt (produkt) > Produkt. Her er Eksisterende produkt et attributt i enheten for beregnet verdi for Salgsmulighetsprodukt, som har en relasjon til hierarkienheten for Produkt.
Hvis det ikke er noen direkte enhetsrelasjon mellom enheten for beregnet verdi og hierarkienheten, kan du velge et relatert attributt for å definere relasjonen. Velg Relatert-fanen, og velg deretter et relatert attributt fra listen. Listen viser bare attributter av de hierarkidefinerte enhetene. Hvis det ikke finnes noen relasjoner, er enheten og den relaterte fanen tom, og du kan ikke konfigurere prognosen.
Angi annen nødvendig informasjon i skjemaet, og velg deretter Neste. Mer informasjon: Definere generelle egenskaper og planlegging
Utfør trinnene under Gi visningstillatelser.
I Oppsett-delen velger du enheten for alternativsett fra enheten for beregnet verdi eller fra de relaterte enhetene. For denne datamodellen finnes det prognosekategorier i Salgsmulighet-enheten. Velg enheten Salgsmulighet (salgsmulighet) for alternativsett fra Relaterte enheter.
a. I enheten Salgsmulighet (salgsmulighet) blir alternativsettet Prognosekategori valgt og automatisk konfigurert.
b. Hvis du vil konfigurere hver kolonne, velger du det tilsvarende tannhjulikonet
, og dermed åpnes delen for kolonnekonfigurasjon.c. I Beløpsfelt velges attributtet Samlet beløp fra Salgsmulighetsprodukt (enhet for beregnet verdi). Datofeltenhet er imidlertid ikke tilgjengelig i enheten Salgsmulighetsprodukt. Du kan velge den relaterte Salgsmulighet-enheten og deretter velge attributtet Beregnet lukkingsdato.
d. Angi annen nødvendig informasjon i skjemaet, og lagre det deretter.
Gjenta trinnet for å konfigurere andre kolonner etter behov, og velg deretter Neste. Mer informasjon: Velge oppsett og kolonner
Hvis du har aktivert førsteklasses prognose og vil ta øyeblikksbilder automatisk, kan du se Ta øyeblikksbilder automatisk.
Utfør trinnene i Aktivere og laste opp enkle kolonnedata.
Salgsmulighetsdeling
Viktig
Salgsmulighetsdelingen er en egendefinert enhet og ikke tilgjengelig som standard. Du må først opprette den egendefinerte enheten for salgsmulighetsdeling for å kunne bruke den som en enhet for beregnet verdi. Mer informasjon: Opprett en egendefinert tabell.
Bruk denne modellen til å opprette en prognose for salgsmulighetsdeling.
For prognoser som er basert på salgsmulighetsdeling, kommer brukernivåomsetningen fra enheten for salgsmulighetsdeling. Salgsmulighetsdeling må derfor velges som enheten for beregnet verdi og Bruker som hierarkienheten som har en direkte relasjon til enheten for beregnet verdi via Eier-attributtet.
De andre viktige attributtene for prognosen er Prognosekategori og Beregnet lukkingsdato. Disse attributtene er tilgjengelige i Salgsmulighet-enheten som er knyttet til enheten for beregnet verdi for salgsmulighetsdeling.
Vi bruker dermed følgende enheter til å opprette prognosen:
- Salgsmulighetsdeling som enheten for beregnet verdi
- Bruker som hierarkienheten
- Salgsmulighet for prognosekategori og beregnet lukkingsdato
Følgende diagram illustrerer den nevnte datamodellen.
La oss konfigurere denne prognosen.
På siden for valg av mal velger du Opprett fra grunnen av for å opprette en prognose basert på de egendefinerte enhetene for beregnet verdi.
I Generelt-delen velger du Salgsmulighetsdeling som enheten for beregnet verdi og Bruker som hierarkienheten.
Siden det er en direkte relasjon mellom enhetene for beregnet verdi og hierarkienhetene via Eier-attributtet, velger du relasjonen som Salgsmulighetsdeling > Eier (bruker) > Bruker.
Hvis det ikke er noen direkte enhetsrelasjon mellom enheten for beregnet verdi og hierarkienheten, kan du velge et relatert attributt for å definere relasjonen. Velg Relatert-fanen, og velg deretter et relatert attributt fra listen. Listen viser bare attributter av de hierarkidefinerte enhetene. Hvis det ikke finnes noen relasjoner, er enheten og den relaterte fanen tom, og du kan ikke konfigurere prognosen.
Angi annen nødvendig informasjon i skjemaet, og velg deretter Neste. Mer informasjon: Definere generelle egenskaper og planlegging
Utfør trinnene under Gi visningstillatelser.
I Oppsett-delen velger du enheten for alternativsett fra enheten for beregnet verdi eller fra de relaterte enhetene. I dette eksemplet velger vi Overordnet salgsmulighet (salgsmulighet) fra Relaterte enheter.
a. I Overordnet salgsmulighet (salgsmulighet) er alternativsettet Prognosekategori valgt. Kolonnene for alternativsettet Prognosekategori blir ikke konfigurert automatisk, fordi det kan hende at du vil bruke noen av de egendefinerte attributtene. Du må konfigurere hver kolonne manuelt.
b. Hvis du vil konfigurere hver kolonne, velger du det tilsvarende tannhjulikonet
, og dermed åpnes delen for kolonnekonfigurasjon.c. Velg Beløpsfelt. Fra denne listen over bruksklare og egendefinerte omsetningsattributter som er relatert til Salgsmulighetsdeling (for eksempel Beløp for overordnet salgsmulighet og Total omsetning), velger du Beløp for overordnet salgsmulighet.
d. For Datofeltenhet består enheten Salgsmulighetsdeling av datoattributter. Velg Overordnet salgsmulighet (salgsmulighet) fra delen Relaterte enheter som består av det obligatoriske attributtet for beregnet lukkingsdato.
e. I Datofelt velger du attributtet Beregnet lukkingsdato.
Angi annen nødvendig informasjon i skjemaet, og lagre det deretter.
Gjenta fremgangsmåten for å konfigurere andre kolonner etter behov, og velg deretter Neste. Mer informasjon: Velge oppsett og kolonner
Merk
Du kan ikke gå videre til neste trinn før du har fullført konfigurasjonen av alle kolonnene.
Hvis du har aktivert førsteklasses prognose og vil ta øyeblikksbilder automatisk, kan du se Ta øyeblikksbilder automatisk.
Utfør trinnene i Aktivere og laste opp enkle kolonnedata.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Relatert informasjon
Konfigurere prognoser i organisasjonen
Beregne nøyaktig omsetning med salgsprognoser