Del via

Legg til Neste-kontrollprogram i et egendefinert skjema

  • Artikkel

Vis Neste-kontrollprogrammet i de tilpassede skjemaene ved hjelp av konfigurasjon av salgsakselerator i Dynamics 365 Sales.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hva er Neste-kontrollprogrammet?

Neste-kontrollprogrammet hjelper selgere å vise og utføre handlinger på aktiviteter i en oppføring uten å miste kontekst eller behov for å bytte mellom flere programmer. Aktivitetene omfatter telefonsamtale, e-post eller Teams-møte. I kontrollprogrammet vises gjeldende aktivitet, forestående aktivitet og fullførte aktiviteter. Aktivitetene legges til i en oppføring manuelt eller ved hjelp av en sekvens:

  • I en sekvens oppretter en salgsleder aktiviteter og bruker dem på oppføringen i henhold til forretningskrav. Aktivitetene i sekvensen vises i Neste-kontrollprogrammet.
  • Når det gjelder manuelle aktiviteter, kan du eller en salgsleder opprette en aktivitet på tidslinjen. Aktiviteten vises i Neste kontrollprogram som en gjeldende, kommende eller fullført aktivitet, avhengig av forfallsdatoen. Denne aktiviteten er tilgjengelig for deg og andre selgere som har tilgang til oppføringen.

Legge til Neste-kontrollprogram

Som standard er Neste-kontrollprogrammet bare tilgjengelig i de bruksklare skjemaene for Sales Insights, kundeemne og salgsmulighet. Hvis du bruker tilpassede skjemaer, kan du vise Neste-kontrollprogrammet på de egendefinerte skjemaene ved å følge disse trinnene.

Merk

  • Du kan bare legge til Neste-kontrollprogrammet i administrerte skjemaer.
  • Tilføying av Neste-kontrollprogrammet støttes bare i Enhetlig grensesnitt-apper.

  1. Logg på appen Salgssenter.

  2. Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.

  3. Under Salgsakselerator velger du Konfigurer.

  4. I delen Velg innhold og oppsett velger du det egendefinerte skjemaet du vil legge til Neste-kontrollprogrammet for.

    Merk

    Her bruker vi det egendefinerte kundeemneskjemaet som et eksempel for å legge til Neste-kontrollprogrammet for kundeemner. For andre oppføringstyper kan du utføre trinnene som er beskrevet i prosedyren med velgeren for egendefinert skjema.

  5. Velg åpne i ny fane-ikonet (åpne i ny fane-ikon) og skjemautformingsfanen åpnes.

  6. Velg Komponent i skjemautforming, og legg deretter til en kolonne i skjemaet som en plassholder for å legge til kontrollprogrammet fra Oppsett.

    Skjermbilde av å legge til ny kolonne som plassholder.

  7. Velg Vis>Sekvens (neste) fra områdekartet.

    Merk

    Kontroller at kolonnen det er lagt til plassholder for, er valgt. Hvis den ikke er det, blir kontrollprogram lagt til på et tilfeldig sted i skjemaet.

  8. I popup-vinduet Rediger sekvens (Neste) velger du Ferdig.
    Neste-kontrollprogrammet legges til i skjemaet, som vist i bildet nedenfor.

    Skjermbilde av Neste-kontrollprogrammet lagt til i skjemaet.

    Merk

    Hvis du vil skjule etiketten Ny inndeling, går du til fanen Egenskaper i innstillingsruten Ny inndeling og deretter velger du Skjul etikett.

  9. Lagre og publiser skjemaet.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Aktivere og konfigurere salgsakseleratoren
Kom i kontakt med kunder ved hjelp av en oppføring eller Neste-kontrollprogrammet
Forstå Neste-kontrollprogrammet