Opprett prosjekter du kan fakturere til flere kunder
| Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
|---|---|---|
| Brukere, automatisk |  1. mars 2024 |
1. april 2024 |
Forretningsverdi
Når prosjekter involverer flere kunder, kan det være utfordrende og ta tid å fakturere de riktige kundene for de riktige prosjektoppgavene. Business Central gjør fakturering mindre kompleks ved å la deg spesifisere faktura til- og salg til-kunder på hver prosjektoppgavelinje. Ved å ha denne informasjonen på hver oppgave kan du automatisk generere fakturaer for de riktige kundene.
Funksjonsdetaljer
Du kan definere Faktura til-kundenr. og Salg-til-kundenr. for hver prosjektoppgavelinje. Vi har gjort følgende felter tilgjengelige i tabellen Prosjektoppgave, delskjemasiden Prosjektoppgavelinjer og på siden Prosjektoppgavekort for at du skal kunne legge inn denne informasjonen:
- Faktura til-kundenummer
- Faktura til-navn, Faktura til-navn 2
- Fakturaadresse, Fakturaadresse 2
- Faktura til-poststed, Faktura til-postnr.
- Faktura til-fylke/delstat, Lands-/områdekode for Faktura til
- Faktura til-kontaktnr., Faktura til-kontakt
- Salg til-kundenr.
- Salg til-kundenavn, Salg til-kundenavn 2
- Salg til-adresse, Salg til-adresse 2
- Salg til-poststed, Salg til-postnr.
- Salg til-fylke/delstat, Lands-/områdekode for Salg til
- Salg til-kontaktnr., Salg til-kontakt
- Leveringskode
- Lever til-navn, Lever til-navn 2
- Lever til-adresse, Lever til-adresse 2
- Lever til-poststed, Lever til-postnr.
- Lever til-fylke/delstat, Lands-/områdekode for Lever til
- Leveringskontakt
- Språkkode, Formatområde
- Eksternt dokumentnr., Deres referanse
- Betalingsmåte – kode, Kode for betalingsbetingelser
- Prisberegningsmetode
Siden Prosjektoppgavekort inkluderer de fleste feltene og gjør dem tilgjengelige fra delskjemaet Prosjektoppgavelinjer.
Siden Prosjektoppgavekort har følgende hurtigfaner:
- Generelt, som har feltene Kundedetaljer, Beskrivelse, Eksternt dokumentnr. og Prosjektoppgavetype
- Linjer, som har prosjektplanleggingslinjene
- Bokføring, som har feltene Prosjektposteringsgruppe, VIA-metode, VIA totalt, Lokasjon og Hylle
- Faktura og levering, som har fakturerings- og fraktdetaljer og feltene Betalingsbetingelser og Betalingsmetode
Delskjemaet Prosjektoppgavelinjer har feltene Faktura til-kundenr., Salg til-kundenr., Eksternt dokumentnr. og Deres referanse. Andre felter vises ikke som standard, men du kan legge dem til via tilpasning.
Du kan bare redigere feltene hvis du velger Bokføring i felte Prosjektoppgavetype.
Aktiver funksjonen eller la den være deaktivert
Hvis du er fornøyd med faktureringsfunksjonene du allerede bruker, kan du fortsette å gjøre det. Hvis du bestemmer deg for å bruke denne funksjonen, er det enkelt å aktivere den.
På prosjektoppsettsiden i feltet Standard faktureringsmetode velger du et av følgende alternativer:
- Per prosjekt, som er standardinnstillingen. Hvis du velger dette alternativet, er feltene tomme og du kan ikke redigere dem. Feltene vises ikke på delskjemasiden Prosjektoppgavelinjer.
- Per prosjektoppgave. Hvis du velger dette alternativet, kan du redigere feltene. Business Central bruker faktureringsdetaljene du definerer på prosjektoppgavelinjer, til å opprette fakturaer og definere priser.
Hvis du vil sikre fleksibilitet, kan du bruke feltet Faktureringsmetode på siden Prosjektkort på hurtigfanen Faktura og levering. Hvis du vil vise feltet, må du kanskje velge Vis mer.
Du kan bytte fra Per prosjekt til Per prosjektoppgave. Hvis du gjør det, fyller Business Central ut feltene på oppgavenivå basert på verdier i toppteksten. Denne bryteren kan ikke angres hvis oppgaver er definert for prosjektet.
Fortell oss hva du synes
Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på https://aka.ms/bcideas.
Se også
Opprett prosjekter (docs)