Opprett prosjekter
Når du starter et nytt prosjekt, må du opprette et prosjektkort med integrerte prosjektoppgaver og prosjektplanleggingslinjer, strukturert i to lag.
Det første laget består av prosjektoppgaver. Du må opprette minst én prosjektoppgave per prosjekt fordi all postering refererer til en prosjektoppgave. Ved å ha minst én prosjektoppgave i prosjektet kan du definere prosjektplanleggingslinjer og bokføre forbruket i prosjektet.
Det andre laget består av prosjektplanleggingslinjer, som angir den detaljerte bruken av ressurser, varer og ulike finansutgifter.
Lagstrukturen gjør det mulig å dele inn prosjektet i mindre oppgaver, slik at du kan bruke mer spesifikke detaljer i budsjettering, tilbud og registrering. I tillegg gir den deg innsikt i hvordan et prosjekt pågår. Du kan for eksempel spore om du innfrir angitte milepæler, eller er på vei til å innfri budsjettforventningene.
Tips
Velg Nytt prosjekt-handlingen i rollesenteret Prosjektleder for å starte en assistert oppsettveiledning som veileder deg gjennom trinnene for å opprette et prosjekt med integrerte oppgaver og planleggingslinjer. Følgende prosedyre beskriver hvordan du utfører trinnene manuelt.
Slik oppretter du et prosjektkort
Du oppretter et prosjektkort og deretter prosjektoppgavelinjer og prosjektplanleggingslinjer for prosjektet.
- Velg ikonet
, angi Prosjekter, og velg den relaterte koblingen. - Velg handlingen Ny, og fyll deretter ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
- Hvis du vil basere prosjektet på informasjon fra et annet prosjekt, kan du velge handlingen Kopier prosjekt, fylle ut feltene etter behov og deretter velge OK-knappen.
Bemerkning
Hvis du bruker timelister for prosjektet, må du også angi en person med ansvar for disse. Denne personen kan godkjenne timelister for ansattoppgavene som er knyttet til prosjektet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer timelister.
Bemerkning
Veksleknappen Bruk forbrukskobling som standard angir om prosjektposter er koblet til prosjektplanleggingslinjer. Veksleknappen Bruk brukskobling aktiverer også funksjoner for lagerhåndtering, planlegging, monter til ordre, varesporing og reservasjon for et prosjekt.
Du kan eventuelt merke handlinger på prosjektet som sperret, ved hjelp av feltet Sperret. Tabellen nedenfor beskriver effekten av alternativene for dette feltet.
| Alternativ | Description |
|---|---|
| Tom | Alle handlinger er tillatt. |
| Bokføring | Du kan arbeide med planleggingslinjer, men prosjektet er sperret for bokføring. Du kan ikke bokføre forbruk eller salg for prosjektet. |
| Alle | Alle handlinger er sperret. |
Slik oppretter du oppgaver for et prosjekt
En viktig del av å opprette et prosjekt er å angi de ulike oppgavene i prosjektet. Du angir oppgaver ved å opprette én linje per oppgave på hurtigfanen Oppgaver på siden Prosjektkort. Hvert prosjekt må ha minst én oppgave.
- Velg ikonet , angi Prosjekter, og velg den relaterte koblingen.
- Åpne prosjektkortet for det aktuelle prosjektet.
- På hurtigfanen Oppgaver fyller du ut feltene etter behov på en ny linje.
- Hvis du vil rykke inn oppgaver og opprette et hierarki, velger du handlingen Oppgaver, og deretter velger du handlingen Rykk inn prosjektoppgaver.
- Gjenta trinn 3 og 4 for alle oppgavene som er nødvendige for prosjektet.
- Hvis du vil angi prosjektoppgavene med informasjon om andre prosjektoppgaver, kan du velge handlingen Kopier prosjektoppgaver fra, fylle ut feltene etter behov og deretter velge OK-knappen.
Fakturere én eller flere kunder for prosjektoppgaver
Av og til er parten som mottar en tjeneste, forskjellig fra parten som betaler regningen. Noen ganger kan det også hende at du må fakturere flere kunder for oppgaver i prosjektet. På Prosjektkort-siden bruker du feltet Faktureringsmåte for oppgave til å angi om du fakturerer én kunde eller flere kunder.
Hvis kunden som mottar tjenesten, også skal betale regningen, åpner du feltene Faktura til og Lever til og velger Standard (Kunde) og Standard (Salg til-adresse).
Hvis du fakturerer flere kunder, kan du angi kunden som skal motta tjenesten, og kunden som skal faktureres for hver oppgave i prosjektet. Du kan også angi følgende informasjon:
- Velg lever til-adressen til kunden der arbeidet utføres.
- Legg til informasjon om eksterne referanser for å forenkle kommunikasjon med prosjektet.
- Overskriv standard regnskapsbetingelsene for prosjektet.
Angi en standardplassering for prosjektvarer
Du kan spare tid på dataregistrering ved å angi en standardplassering og -hylle for prosjekter på Prosjektkort-siden. Når du oppretter oppgaver, prosjektplanleggingslinjer og prosjektkladdelinjer for prosjektet, tilordner Business Central standardplasseringen. Du kan imidlertid endre lokasjonskoden og hyllen på oppgaver og linjer om nødvendig.
Hvis du definerer en Til-prosjekthyllekode på lokasjonen, fylles hyllekoden ut når du velger lokasjonskoden. Hvis lagerflyten krever lagerplukk, kan du også definere andre hyller som varer skal forbrukes fra.
Disse feltene er standardverdiene når du oppretter prosjektaktiviteter. Eksisterende prosjektaktiviteter endres ikke.
Det er et par ting du bør vite om bruk av standardplasseringer:
- For prosjektoppgaver, hvis du definerer en Til-prosjekthyllekode på lokasjonen, blir hyllekoden tilordnet når du velger lokasjonskoden. Hvis lagerflyten krever lagerplukk, kan du også definere andre hyller som varer skal forbrukes fra.
- For prosjektplanleggingslinjer er Lokasjonskode basert på verdien som velges på prosjektplanleggingslinjen når du velger en vare. Hvis det ikke er definert en hyllekode for prosjektoppgaven, velges hyllen fra standardhylleinnholdet. Du kan endre begge verdiene manuelt.
- For prosjektkladdelinjer er Lokasjonskode basert på verdien som velges på prosjektkladdelinjen når du velger en vare. Hvis det ikke er definert en hyllekode for prosjektoppgaven, velges hyllen fra standardhylleinnholdet. Du kan endre begge verdiene manuelt.
Bemerkning
Prosessene virksomheter bruker til å plukke varer på lagrene, varierer avhengig av om de bruker grunnleggende eller avanserte lagerkonfigurasjoner. Hvis du vil lære mer om alternativene for lagerkonfigurasjon, kan du gå til Oversikt over ulike konfigurasjonsalternativer.
Slik oppretter du planleggingslinjer for et prosjekt
Du kan tilpasse dine nye prosjektoppgaver på prosjektplanleggingslinjer. En planleggingslinje kan registrere informasjonen du vil spore for et prosjekt. Du kan for eksempel spore hvilke ressurser prosjektet krever, eller hvilke varer som er nødvendige. Du har for eksempel en oppgave å få en kunde til å godkjenne et prosjekt. Du knytter oppgaven til planleggingslinjer for varer eller andre elementer, for eksempel møter med kunden og tildeling av en ressurs.
En prosjektplanleggingslinje kan være én av følgende typer.
| Type | Description |
|---|---|
| Budsjett | Angir beregnet forbruk og kost for prosjektet, vanligvis i et prosjekt basert på tid og materialer. Du kan ikke fakturere planleggingslinjer av denne typen. |
| Fakturerbar | Angir beregnet fakturering av kunden, vanligvis i et prosjekt basert på fast pris. |
| Både Budsjett og Fakturerbar | Angir budsjettert forbruk lik det som skal faktureres. |
Bemerkning
Mens du angir informasjon på prosjektplanleggingslinjer, fylles kostinformasjon automatisk ut. Kost, pris og rabatt for ressurser og varer er basert på for eksempel informasjonen som er definert fra ressurs- og varekortene.
- Velg ikonet , angi Prosjekter, og velg den relaterte koblingen.
- Åpne et aktuelt prosjektkort.
- Velg en prosjektoppgave der feltet Prosjektoppgavetype inneholder Bokføring, og velg deretter handlingen Prosjektplanleggingslinjer.
- På siden Prosjektplanleggingslinjer på en ny linje fyller du ut feltene etter behov.
- Gjenta trinn 3 og 4 for alle planleggingslinjene du trenger for prosjektoppgaven.
Tips
Hvis linjen gjelder en vare, kan du bruke handlingen Varedisposisjon per til å utforske varens tilgjengelighet etter lokasjon, hendelse eller periode.
Se også
Prosjektstyring
Video: Opprett et prosjekt i Dynamics 365 Business Central
Finans
Innkjøp
Salg
Arbeid med Business Central