Automatiser purringsprosessen i innkrevinger
| Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
|---|---|---|
| Brukere, automatisk |  1. mars 2024 |
1. april 2024 |
Forretningsverdi
Gjør innkrevingene mer effektive ved å automatisere prosessen med å opprette, utstede og sende purringer til kundene. Automatisering kan redusere tiden du bruker på dette arbeidet betydelig, gi en bedre oversikt over prosessen og gi deg full kontroll over hvert trinn.
Funksjonsdetaljer
Du kan automatisere hvert trinn i purringsprosessene. Du kan konfigurere automatiserte jobber for å opprette, utstede og sende (eller skrive ut) purringer, og du kan opprette egendefinerte e-posttekster for hver purregrad slik at meldingene passer til bedriftens retningslinjer og praksis for innkreving.
Du konfigurerer purringsautomatisering på siden Automatisering av purring der du oppretter de individuelle automatiseringene. Du kan kombinere trinnene for å opprette, utstede og sende purringer, eller du kan opprette separate automatiseringer for hvert trinn hvis det er bedre for innkrevingsprosessene.
På siden Automatisering av purringer definerer du de enkelte handlingene (trinnene) i automatiseringene. Du kan sette filtre for purrebetingelser for automatiseringen som helhet, og sette tilleggsfiltre for hver handling i automatiseringen. Du kan også inkludere utestående fakturaer som PDF-filer i e-postene.
Etter at du har konfigurert og startet en automatisering, kjøres den til du setter den på vent eller stopper den. Hvis du vil kontrollere hvordan automatiseringen kjøres, kan du åpne siden Prosjektkøoppføringer og sette gjentakelsen til for eksempel daglig eller hver tirsdag.
På siden Purregradkommunikasjon kan du skrive inn tekster som skal vises på purringen, på hurtigfanen Vedleggstekst og brødtekster for e-poster på hurtigfanen E-posttekst. Med tekstene kan du tilpasse meldinger for hver purregrad, noe som gjør det mer fleksibelt og imøtekommer forretningspolicyer for å kommunisere betalingsforespørsler.
Når du sender en e-post, er purringen en rapport du legger ved e-posten. Du definerer rapporten som genererer purringen, på siden Purring/rentenota for rapportvalg der du også velger rapporten som inneholder e-postens brødtekst, i feltet Navn på oppsett for brødtekst i e-post. Når du sender e-poster til kundene, er tekstene på hurtigfanen E-posttekst satt inn i rapporten valgt i feltet Navn på oppsett for brødtekst i e-post. Standardrapporten har forskjellige tekstfelter for å inneholde dette feltet (GreetingText, BodyText, ClosingText). Hvis du foretrekker det, kan du redigere denne rapporten for å få mer innhold. Oppsettet til disse rapportene kan administreres og redigeres på siden (søkbar) Rapportoppsett hvis du trenger å tilpasse dem til bedriftens behov.
Fortell oss hva du synes
Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på https://aka.ms/bcideas.