Del via

Integrer Field Service og Business Central

  • Artikkel

Viktig

Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Hva er nytt eller endret i Business Central for den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry for å finne de nyeste lanseringsplanene.

Aktivert for Forhåndsversjon Tilgjengelig
Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere 4. mars 2024 5. april 2024

Forretningsverdi

Denne integreringen er spesielt nyttig for organisasjoner som tilbyr profesjonelle tjenester. Den tilbyr en effektiv og integrert løsning for håndtering av serviceoppgaver, forbruk og finanstransaksjoner, noe som kommer serviceteknikere, serviceledere og økonomiteam til gode. Det er en kraftig løsning for å administrere arbeidsordrer og forbruk i Field Service og effektivt fakturere og oppfylle dem i Business Central.

Funksjonsdetaljer

Du kan konfigurere integrering til Dynamics 365 Field Service fra siden Assistert oppsett i Business Central. Velg Konfigurer integrering til Dynamics 365 Field Service for å kjøre det assisterte oppsettet.

Viser veiledningssiden for Dynamics 365 Field Service-integreringsoppsett.

Her kan du velge å importere Dynamics 365 Field Service-løsning og aktivere Dynamics 365 Field Service-tilkobling. Hvis du vil gjøre det mulig for brukere å legge inn forbruket av varer og tjenester i Field Service-arbeidsordrer, kan du angi Prosjektkladdemal og Prosjektkladd som vil legge inn forbruk eller produkter og tjenester i Business Central.

Fordi tjenester er uttrykt i varighet i Field Service kan du angi timeenheten som konverterer varighetene til mengder i Business Central.

Du kan også angi når arbeidsordreprodukter og tjenestelinjer skal synkroniseres med Business Central. De kan for eksempel synkroniseres når arbeidsordrelinjer brukes, eller når en arbeidsordre er fullført. Velg riktig alternativ i feltet Synkroniser arbeidsordreprodukter/-tjenester.

Etter at arbeidsordreprodukter og -tjenester er synkronisert med prosjektkladder i Business Central, kan du velge om du vil bokføre prosjektkladdene manuelt, eller når arbeidsordrestatus er fullført, eller når arbeidsordreprodukter eller -tjenester blir brukt. Velg riktig alternativ i feltet Bokfør automatisk prosjektkladdelinjer.

Velg Fullfør for å konfigurere integreringen til Field Service.

Obs!

Field Service er bygd på toppen av Dynamics 365 Sales, så for å integrere med Field Service må du konfigurere en tilkobling til Dataverse og aktivere integrering til Dynamics 365 Sales.

Integrering med Field Service innfører følgende integreringstabelltilknytninger som utveksler data med Business Central.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT – tilknytter arbeidsordreprodukter i Field Service til prosjektkladdelinjer i Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE – tilknytter arbeidsordretjenester i Field Service til prosjektkladdelinjer i Business Central.
  • PROJECTTASK – tilknytter prosjekter og prosjektoppgaver i Business Central til produkter i eksterne prosjekter i Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC – tilknytter ressurser i Business Central til ressurser som kan reserveres, i Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET – tilknytter servicevarer i Business Central til kunderessurser i Field Service.

Viser nye integreringstabelltilknytninger brukt i Dynamics 365 Field Service-integrering.

Du kan opprette en arbeidsordre i Field Service ved å bruke tjenestekontoen og faktureringskonto fra Business Central. På arbeidsordrer kan du velge Business Central-prosjekt og Arbeidsordre for prosjektoppgave i feltet Eksternt prosjekt.

Viser servicekonto for Field Service-arbeidsordre, eksternt prosjekt og prisliste uthevet

Du kan legge til lagervarer og ikke-lagervarer som Arbeidsordreprodukter og få Antallet tilgjengelig sammen med kostnader og priser fra Business Central.

Viser arbeidsordreprodukt med Tilgjengelig antall og estimert pris uthevet

Du kan legge til servicevarer som Arbeidsordretjenester, og få kostnader og priser fra Business Central.

Viser arbeidsordreservicelinje med uthevet estimatpris

Du kan bestille en ressurs og knytte bestillingene til arbeidsordretjenester ved å bruke en Ressurs som kan reserveres fra Business Central.

Viser Ressursbestilling som kan reserveres, med ressursfeltet uthevet.

Avhengig av innstillingene på siden Field Service-integreringsoppsett, når arbeidsordrer inkluderer produkter og tjenester, blir forbruksinformasjon overført og lagt ut ved hjelp av en prosjektkladd i Business Central.

Viser prosjektkladd med data fra brukte produkter og tjenester fra arbeidsordre.

Du kan bruke siden Prosjektplanleggingslinjer til å spore bokføring og fakturering av forbruk på arbeidsordrer.

Viser siden Prosjektplanleggingslinjer med Antall bokført og Antall å overføre til faktura uthevet.

Verdiene Antall å fakturere og Varighet å fakturere kopieres til feltet Ant. som skal overføres til faktura. Basert på dette kan du opprette og bokføre salgsfakturaer i Business Central for å fakturere kunden.

Fortell oss hva du synes

Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på https://aka.ms/bcideas.

Se også

Integrer med Microsoft Dynamics 365 Field Service (docs)