Opprette et prosjekttilbud (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Oppretting av et tilbud ligner på å opprette en salgsmulighet. En salgsmulighet er ment som intern informasjon, mens et tilbud er noe du sender ut til potensielle kunder. Du kan opprette ett eller flere tilbud for hver salgsmulighet. Når du oppretter et tilbud som skal sendes til den potensielle kunden, er du i Foreslå-fasen av prosjektet.
Hvis du vil opprette et tilbud fra en salgsmulighet, kan du gå til Project Service > Salgsmuligheter, og deretter klikker du salgsmuligheten du vil opprette et tilbud for.
Klikk Neste fase på høyre side av prosesslinjen, og velg deretter et eksisterende tilbud, eller klikk Opprett for å opprette et nytt tilbud.
I Sammendrag-området endrer du informasjon etter behov.
Klikk Lagre for å opprette tilbudet slik at du kan fortsette å redigere det.
Hvis du vil legge til et produkt i tilbudet, klikker du Ny under Produktbaserte linjer i Tilbudslinjer-området. Velg et element under Produktnavn, og angi deretter antall, salgspris og tilbudsbeløp.
Hvis du vil legge til et prosjektestimat i tilbudet, klikker du + under Prosjektbaserte linjer i Tilbudslinjer-området. Angi navn, budsjettbeløp og prosjekt hvis tilgjengelig. Hvis du vil opprette et prosjekt med en arbeidsnedbrytningsstruktur for å komme frem til et estimat, kan du se Opprette et prosjekt.
Når du er ferdig med redigeringen, klikker du Lagre-knappen nederst til høyre på skjermen.
Når du er klar til å sende tilbudet til kunden, klikker du Mer (...), klikker Kjør rapport, og klikker deretter Tilbud. Lagre rapporten som et Word-dokument, rediger etter behov, og send tilbudet til kunden.
Hvis kunden godtar tilbudet, klikker du Lukk som vunnet på toppen av Tilbud-skjermen. Hvis kunden ønsker at du endrer enkelte elementer, følger du hele prosessen på nytt for å opprette et nytt tilbud. Hvis du kunden bestemmer seg for ikke å bruke tjenestene på dette tidspunktet, klikker du Lukk som tapt på toppen av Tilbud-skjermen.
Når du lukker et tilbud som vunnet, går prosjektet videre til Kontrakt-fasen, og i Prosjektkontrakt-skjermen blir du bedt om å opprette en kontrakt for dette prosjektet.