Opprette et prosjekt (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Opprett et prosjekt ved hjelp av Project Service-funksjonene i Dynamics 365 for Customer Engagement når du vil opprette salgsmuligheter, tilbud eller kontrakter for prosjektbaserte tjenester. Project Service-funksjonene hjelper deg med å administrere prosjektet fra salgsmulighet til fullføring. Når du oppretter et prosjekt, må du også opprette en arbeidsnedbrytningsstruktur, noe som påvirker tilbud, kostnadsestimater og ressursbehandling.
Gå til Project Service > Prosjekter.
Klikk Nytt prosjekt.
Under Sammendrag skriver du inn et navn for prosjektet, og fyller deretter ut så mange detaljer som du kan. Elementer merket med et rødt stjernetegn (*) er obligatoriske.
Klikk Lagre for å opprette prosjektet slik at du kan fortsette å redigere det.
Deretter oppretter du en arbeidsnedbrytingsstruktur for prosjektet for å definere oppgaver, tidspunkt og ressursroller som kreves for prosjektet.
Merk
Under planlegging respekterer Project Service Automation tidssonen for Arbeidstid-malen som er brukt. Når du viser tidsplanoppgavene, vil imidlertid start- og sluttdatoene for en oppgave vises i brukerens tidssone. Dette gjelder for andre tidsfasevisninger i Prosjekt-skjemaet. Hvis brukerens tidssone ikke samsvarer med tidssonen for arbeidstidsmalen som brukes på prosjektet, vil det oppstå en advarsel som forklarer forskjellen.