Del via

Opprette en prosjektmulighet (Project Service)

  • Artikkel

Viktig

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen

Salgsmuligheter er varme kundeemner fra kunder som er interessert i å inngå avtale om tjenestene dine. Project Service-funksjonene i Dynamics 365 for Customer Engagement leder deg gjennom trinnene for å åpne en salgsmulighet for en av forretningsforbindelsene, forberede et prosjekttilbud og utarbeide en prosjektkontrakt med kunden. Start ved å legge til en salgsmulighet. Du kan også legge til estimater for tjenester og produkter i salgsmuligheten. Når du legger til en salgsmulighet, er du i Kvalifiser-fasen av prosjektet.

  1. Gå til Project Service > Salgsmuligheter.

  2. Klikk Ny.

  3. I Sammendrag-området angir firma og annen informasjon for salgsmuligheten.

  4. Legg til eventuelle notater og aktiviteter (for eksempel telefonsamtaler eller e-postmeldinger) relatert til dette kundeemnet. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til notater og aktiviteter, kan du se Holde oversikt over notater, oppgaver, samtaler eller e-post med aktiviteter.

  5. Hvis du vil legge til interessenter, klikker du + i Interessenter-området.

  6. Hvis du vil legge til medlemmer i salgsteamet, klikker du + i Salgsteam-området.

  7. Hvis du vil legge til konkurrenter, klikker du + i Konkurrenter-området.

  8. Hvis du vil legge til en salgsmulighet, klikker du Ny under Produktbaserte linjer i Salgsmulighetslinjer-området. Velg et element under Produktnavn, og angi deretter antall, salgspris og kundebudsjett.

  9. Hvis du vil legge til et prosjektestimat i salgsmuligheten, klikker du + under Prosjektbaserte linjer i Salgsmulighetslinjer-området. Angi navn, budsjettbeløp og prosjekt hvis tilgjengelig. Hvis du vil opprette et prosjekt med en arbeidsnedbrytningsstruktur for å komme frem til et estimat, kan du se Opprette et prosjekt.

  10. Når du er ferdig med redigeringen, klikker du Lagre-knappen nederst til høyre på skjermen.

Se også

Veiledning for kontoadministrator