Opprette en prosjektkontrakt (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Nå som du har vunnet tilbudet for prosjektet, er det på tide å opprette en kontrakt med kunden, og gjøre den offisiell. Du kan opprette én eller flere kontrakter for hvert tilbud. Når du oppretter en kontrakt, er du ikontraktfasen av prosjektet.
I Prosjektkontrakt-skjermbildet fra det forrige trinnet, endrer du informasjon etter behov i Sammendrag-området.
Hvis du vil legge til et produkt i kontrakten, klikker du Ny under Produktbaserte linjer i Kontraktlinjer-området. Velg et element under Produktnavn, og angi deretter antall, salgspris og kontraktbeløp.
Hvis du vil legge til en prosjektbasert linje i kontrakten, klikker du + under Prosjektbaserte linjer i Kontraktlinjer-området. Angi navn, budsjettbeløp og prosjekt hvis tilgjengelig. Hvis du vil opprette et prosjekt med en arbeidsnedbrytningsstruktur for å komme frem til et estimat, kan du se Opprette et prosjekt.
Når du er ferdig med redigeringen, klikker du Lagre-knappen nederst til høyre på skjermen.
Når du er klar til å sende kontrakten til kunden, klikker du Mer (...), klikker Kjør rapport, og klikker deretter Ordre. Lagre rapporten som et Word-dokument, rediger etter behov, og send deretter kontrakten til kunden.
Hvis kunden bekrefter kontrakten, klikker du Bekreft på toppen av den Prosjektkontrakt-skjermbildet. Hvis kunden ønsker å endre enkelte elementer, må du opprette en ny kontrakt. Hvis du kunden bestemmer seg for ikke å bruke tjenestene på dette tidspunktet, klikker du Lukk som tapt på toppen av Prosjektkontrakt-skjermen.