Opprett et prosjektbudsjett fra estimater
Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer, Lite-distribusjon – avtale til proformafakturering.
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter et prosjektbudsjett fra estimater.
Aktivere prosjektbudsjettfunksjonen
Prosjektbudsjetteringsfunksjoner aktiveres bare hvis funksjonsflagget er aktivert.
Merk
Etter at prosjektbudsjettfunksjonen er aktivert i en organisasjon, kan den ikke deaktiveres. Du trenger imidlertid ikke opprette et budsjett for hvert prosjekt.
Følg denne fremgangsmåten for å aktivere prosjektbudsjettering.
- Logg på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Endre området til Innstillinger i den venstre navigasjonen.
- Velg Parametere i delen Generelt.
- Nå skal det vises en liste over organisasjonsenheter. Dobbelttrykk (eller dobbeltklikk) Organisasjonsenheter-raden for kolonnene som ikke er koblinger.
- Velg Funksjonskontroll i Funksjonskontroll-feltet på siden Prosjektparametere.
- Velg Aktiver flagg for prosjektbudsjetteringsfunksjon.
Når du har aktivert funksjonen for prosjektkostnadsbudsjett, oppdateres siden, og en kategori for Prioriteter for budsjettsamsvar legges til.
Opprett et budsjett fra estimater
Du planlegger prosjekter ved å definere oppgaver, tilordne ressurser og beregne material- og utgiftskostnader. Dette oppsettet gjenspeiles i estimatene for prosjektet, som kan vises på Estimater-fanen på prosjektsiden.
Når disse trinnene følges, kan godt planlagte estimater brukes som grunnlag for oppretting av prosjektkostnad og salgsbudsjett.
Merk
Trinnene som beskrives i denne artikkelen, gjelder både for kostnadsbudsjettet og salgsbudsjettet.
Handlingen med oppretting av et budsjett fra estimater kjører basert på "beste forsøk". Alle estimater som passerer budsjettrelaterte valideringer, opprettes med andre ord som budsjettlinjer.
Tidslinje-delen i kategorien Prosjektsammendrag gir et sammendrag av handlingen ved oppretting av et budsjett fra estimater.
Hvis du vil opprette et budsjett fra estimater, kan du følge trinnene nedenfor.
Logg på Project Operations.
Endre området til Prosjekter i den venstre navigasjonen.
Velg prosjektet det skal opprettes et budsjett for.
Velg Opprett budsjett i handlingsruten på prosjektsiden, og følg deretter disse trinnene:
Velg Fra estimater.
I feltet Tidskilde velger du kilden for budsjettlinjene for Tid-transaksjonsklassen:
- Hvis du vil opprette Tid-budsjettlinjer basert på ressursene som er tilordnet til oppgavene, velger du Ressurstilordninger. Du kan vise disse beregningene på fanen Ressurstilordninger på prosjektsiden.
- Hvis du vil opprette Tid-budsjettlinjer basert på ressursene som blir gjort til en del av prosjektteammedlemmer, velger du Prosjektteammedlemmer. Du kan vise disse beregningene på fanen Team på prosjektsiden.
I delen Eventualitet angir du prosentandelen som budsjettlinjene Tid, Materiale og Utgift skal økes med som eventualitet. Evantualitetsbeløpet for hver budsjettlinje beregnes som en prosentandel av det budsjetterte beløpet og legges til i det budsjetterte beløpet for den linjen.
Velg Importer. En meldingslinje på prosjektsiden angir at prosessen med å opprette et budsjett fra estimater pågår. Nødvendig tid avhenger av antall estimater som er involvert. Vent til du har fått beskjed om at prosessen er fullført.
Når oppretting av et budsjett fra estimater er fullført, legges det til en ny Budsjett-fane på prosjektsiden. En budsjettversjon opprettes i Utkast-status, og rutenettet viser budsjettlinjene som ble opprettet fra estimater. For et sammendrag av handlingen ved oppretting av et budsjett fra estimater kan du se gjennom Tidslinje-delen på fanen Prosjektsammendrag.
Merk
Hvis et estimat ikke kan konverteres til en budsjettlinje, logges årsaken til feilen i feilloggen. Du kan få tilgang til feilloggen fra Tidslinje-delen på Prosjektsammendrag-fanen. Ved å korrigere de loggførte feilene kan du løse problemene. Deretter kan du importere estimatene på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importer estimater på nytt for å opprette et budsjett-delen.
Når du har opprettet et budsjett fra estimater, kan du utføre eventuelle nødvendige redigeringer i rutenettet og også legge til eventuelle nye budsjettlinjer, akkurat som når du oppretter et budsjett manuelt.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter flere kostnadsbudsjettlinjer, kan du se Budsjettlinjer for prosjekttid, Budsjettlinjer for produktmateriale og Budsjettlinjer for prosjektutgift.
Importer estimater på nytt for å opprette et budsjett
Hvis det oppstår feil under oppretting av et budsjett fra estimater, kan du gjøre de nødvendige endringene i estimatene for å løse feilene. Deretter kan du prøve å opprette budsjettet på nytt fra estimater.
Viktig!
Hvis du importerer estimater på nytt for å opprette et budsjett, slettes budsjettet og opprettes på nytt. Eventuelle endringer som er gjort i budsjettet, blir overskrevet.
Merk
Du kan bare gjenimportere estimater hvis budsjettet er i Utkast-status.
Følg denne fremgangsmåten for å importere estimater på nytt for å opprette et budsjett.
- Logg på Project Operations.
- Endre området til Prosjekter i den venstre navigasjonen.
- Velg prosjektet for å importere estimater på nytt for å opprette et budsjett.
- Velg Budsjett prosjektsiden, og velg deretter Importer estimater på nytt.
- En meldingsboks varsler deg om at en ny import av estimater sletter alle budsjettlinjer og oppretter budsjettet på nytt fra estimater. Velg OK for å bekrefte at du vil importere estimater på nytt.
- I dialogboksen Importer fra estimater følger du fremgangsmåten i delen Opprett et budsjett fra estimater.
Slette et prosjektbudsjett
Merk
Et prosjektbudsjett kan bare slettes hvis budsjettet har statusen Utkast eller Avslått. Det kan ikke slettes hvis det har statusen Se gjennom, Godkjent eller Revidert .
Følg denne fremgangsmåten for å slette et prosjektkostnadsbudsjett.
- Logg på Project Operations.
- Endre området til Prosjekter i den venstre navigasjonen.
- Velg prosjektet som budsjette skal slette for.
- Velg Budsjett prosjektsiden, og velg deretter Slett.