Budsjettlinjer for prosjektutgift

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer, Lite-distribusjon – avtale til proformafakturering.

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter budsjettlinjer for transaksjonsklassen Utgift .

Merk

Trinnene som beskrives i denne artikkelen, gjelder både for kostnadsbudsjettlinjer og salgsbudsjettetlinjer. Kontekst-feltet for budsjettlinjen avgjør om du arbeider med en kostnadsbudsjettlinje eller en salgsbudsjettlinje.

Et prosjektbudsjett har budsjettlinjer som er et øyeblikksbilde av det budsjetterte antallet og beløpet. Prosjektbudsjettlinjer kan opprettes under tre transaksjonsklasser:

• En budsjettlinje for Tid sporer det registrerte og godkjente klokkeslettet for ressurser som kan reserveres mot prosjektet.
• En budsjettlinje for Materiale sporer brukt materiell som er godkjent mot prosjektet.
• En budsjettlinje for Utgift sporer godkjente utgifter i forhold til prosjektet.

Merk

Budsjettdimensjoner må være unike på tvers av alle budsjettlinjene. Du kan ikke opprette flere budsjettlinjer som har de samme dimensjonene.

Opprette en utgiftsbudsjettlinje

Forutsetning: Det må opprettes et prosjektbudsjett for prosjektet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette og slette prosjektkostnadsbudsjetter eller Opprette og slette prosjektsalgsbudsjetter.

Følg denne fremgangsmåten for å opprette en prosjektbudsjettlinje for Utgift-transaksjonsklassen.

1. Logg på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Endre området til Prosjekter i den venstre navigasjonen.
3. Velg prosjektet det skal opprettes Utgift-budsjettlinje for. Siden det tidligere ble opprettet et prosjektbudsjett, skal fanen Budsjett være synlig.
4. Velg Ny prosjektbudsjettlinje for å opprette en budsjettlinje. En dialogboks for hurtigoppretting vises. Som standard settes feltet Transaksjonsklasse til Tid.
5. Oppdater alle feltene i dialogboksen i henhold til tabellen nedenfor.
6. Når du er ferdig, velger du Lagre og Opprett ny for å opprette en ny budsjettlinje, eller velg Lagre og Lukk for å lagre endringene og lukke dialogboksen for hurtigoppretting.
7. Du kan redigere budsjettlinjefeltene i rutenettet på Budsjett-kategorien. Endringene lagres når du velger Tab-tasten for å flytte til neste linje i rutenettet. Redigeringer kan bare utføres til budsjettet er sendt til godkjenning.

Tabellen nedenfor forklarer hvordan du angir at feltene i dialogboksen for hurtigoppstart skal opprette en Utgift-budsjettlinje.

Felt	Forutsetninger	Description
Kontekst	Obligatorisk	Velg typen budsjettlinje du vil opprette: Kostnad eller Salg.
Transaksjonsklasse	Obligatorisk	Velg Utgift.
Description	Valgfritt	Angi en beskrivelse av budsjettlinjen. Angi for eksempel Utgiftsbudsjett for flyturer eller Utgiftsbudsjett for måltider.
Startdato	Obligatorisk	Angi startdatoen for budsjettlinjen. Den angitte datoen må være mellom startdatoen og sluttdatoen for prosjektet. Som standard angis dette feltet til startdatoen for prosjektet. Sammen definerer dette feltet og Sluttdato-feltet perioden når de faktiske beløpene i prosjektene spores mot budsjettlinjen.
Sluttdato	Obligatorisk	Angi sluttdatoen for budsjettlinjen. Den angitte datoen må være mellom startdatoen og sluttdatoen for prosjektet. Som standard angis dette feltet til sluttdatoen for prosjektet. Sammen definerer dette feltet og Sluttdato-feltet perioden når de faktiske beløpene i prosjektene spores mot budsjettlinjen.
Oppgave	Valgfritt	Hvis du vil spore budsjettet mot en bestemt oppgave i prosjektet, velger du oppgaven. Hvis du vil spore budsjettet mot alle oppgavene i prosjektet, lar du dette feltet stå tomt.
Kostnadskilde	Valgfritt	Velg Intern for å spore kostnadene der kostnadskilden er intern. Velg Eksternt for å spore kostnadene fra en leverandør eller underleverandør. Hvis du vil spore kostnadene fra en hvilken som helst kostnadskilde, lar du dette feltet stå tomt. Som standard er dette feltet tomt.
Leverandørnavn	Valgfritt	Hvis du valgte Ekstern i Kostnadskilde-feltet , velger du leverandøren eller underleverandøren du vil spore kostnadene fra. Hvis du vil spore kostnadene fra en hvilken som helst leverandør eller underleverandør, lar du dette feltet stå tomt. Som standard er dette feltet tomt.
Mengde	Valgfritt	Angi antallet som skal budsjetteres for de valgte dimensjonene for tid, materialer og utgifter. Det faktiske antallet spores bare mot det budsjetterte antallet hvis budsjettlinjen har et antall. Hvis antallet blir tomt, spores bare beløpet mot dimensjonene på budsjettlinjen. Som standard er dette feltet tomt.
Enhetsgruppe	Valgfritt	Hvis en transaksjonskategori er valgt i Transaksjonskategori-feltet, settes som standard dette feltet til enhetsgruppen for den transaksjonskategorien. Hvis Transaksjonskategori-feltet er tomt, kan du velge en enhetsgruppe i dette feltet.
Enhet	Valgfritt	Hvis en transaksjonskategori er valgt i Transaksjonskategori-feltet, settes som standard dette feltet til enheten for den transaksjonskategorien. Hvis Transaksjonskategori-feltet er tomt, kan du velge en enhet i listen over enheter for den valgte enhetsgruppen. Hvis enheten du velger, ikke finnes i listen over enheter for den valgte enhetsgruppen, tømmes Enhetsgruppe-feltet, slik at riktig enhetsgruppe for den valgte enheten kan velges.
Enhetspris	Valgfritt	Enhetsprisen er prisen på enkeltenhetsmengder for tid, materialer eller utgifter. Hvis du vil at enhetsprisen fra prislisten skal beregnes basert på de valgte dimensjonene, velger du Lagre og Lukk hvis den er tilgjengelig i systemet. Du kan overstyre og oppdatere standard enhetspris hvis du vil spore mot en bestemt enhetspris.
Valuta	Obligatorisk	Hvis du vil hente valutaen fra prislisten, velger du Lagre og Lukk basert på de valgte dimensjonene. Du kan oppdatere verdien til en hvilken som helst annen valuta du vil budsjettere for. I dette tilfellet gjelder valutakonverteringen når systemet sporer om den faktiske valutaen er forskjellig fra den budsjetterte valutaen for de valgte dimensjonene. Som standard er dette feltet satt til organisasjonsvaluta.
Mengde	Obligatorisk	Hvis du angir Antall-feltet, beregnes beløpet som Antall × Enhetspris. Hvis du ikke har angitt Antall-feltet, angir du beløpet som skal budsjetteres mot de valgte dimensjonene for budsjettlinjen. Verdien må være et positivt ikke-nulltall.
Beredskap	Valgfritt	Angi det alternative beløpet som skal legges til i det budsjetterte beløpet. Budsjettet for de valgte dimensjonene beregnes som Beløp + Alternativ. Dette feltet gjelder ikke hvis Kontekst-feltet er satt til Salg.
Budsjett	Obligatorisk	Budsjettet for budsjettlinjen for de valgte dimensjonene. Dette feltet angis automatisk basert på dimensjonene. Som standard velges verdien som Valuta + Alternativ.