Konfigurere oversikt for mobilapper
Brukerne kan få tilgang til data som er lagret i Microsoft Dataverse mens de er ute i feltet ved hjelp av en av følgende programmer:
Dynamics 365 for telefoner: Med Dynamics 365 for telefoner kan du utforme informasjonsarkitekturen én gang, og så flyter tilpassingene automatisk til alle formfaktorer. Mye er likt Dynamics 365 for nettbrett.
Dynamics 365 for nettbrett: Med de samme grunnleggende funksjonene som Dynamics 365 for telefoner, vil nettbrettbrukere sette pris på opplevelsen som er optimalisert for en større skjerm.
Forutsetninger
For maskinvare- og programvarekrav for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett, kan du se Støtte for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.
Krav til rettigheter
Microsoft Dataverse bruker sikkerhetsrettigheter til å gi tilgang til Dynamics 365-appen for telefoner og nettbrett og Power Apps Mobile. Rettigheten er forhåndskonfigurert for salgsroller, men ikke andre sikkerhetsroller, så du vil kanskje legge den til andre roller for teamene.
Appen må deles for sikkerhetsrollen som brukeren er tilordnet.
Følg disse trinnene for å kontrollere og tilordne sikkerhetsrettigheter for en sikkerhetsrolle:
Gå til Innstillinger>Sikkerhet.
Velg Sikkerhetsroller.
Velg en sikkerhetsrolle > fanen Forretningsbehandling.
Under Personvernrelaterte rettigheter kontrollerer du at Dynamics 365 for mobil er satt til Organisasjon. Hvis ikke klikker eller trykker du Dynamics 365 for Mobile.
Velg Lagre og lukk for å lagre endringene i sikkerhetsrollen.
Send en e-post til brukerne som er aktivert for mobil, for å fortelle dem at kan de laste ned mobilappen fra appbutikken. Ta med organisasjonens URL-adresse og påloggingsinformasjon i e-postmeldingen.
Dette gjelder for nye installasjoner av Microsoft Dataverse eller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan legge til eller fjerne denne rettigheten fra egendefinerte eller standard sikkerhetsroller for å dekke dine forretningsbehov. Brukere som ikke har denne rettigheten, vil se en tom appliste eller følgende feilmelding: Kontakt administrator for å få tilgang til organisasjonens mobilapper
Merk
Både Microsoft Dataverse og Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inkluderer muligheten til å overvåke brukertilgang. Overvåkingshendelser logges hvis en bruker får tilgang til organisasjonen for Dynamics 365-apper gjennom Dynamics 365 mobile-appen. Det finnes imidlertid ikke en ny hendelsestype som indikerer at tilgangen foregikk via mobilappen. Overvåking av påloggingshendelser vises som Brukertilgang via web.
Nødvendige rettigheter for egendefinerte sikkerhetsroller
I tillegg, spesielt hvis du har opprettet en egendefinert sikkerhetsrolle, validerer du at disse enhetene har Lese-tillatelse.
Gå til Innstillinger>Sikkerhet.
Velg Sikkerhetsroller.
Velg en sikkerhetsrolle > fanen Tilpassing. Kontroller at Lese-tillatelsen er angitt for følgende enheter:
Metadata for systemprogram
Systemskjema
Metadata for brukerprogram
Vis
Modelldrevet app
Velg en sikkerhetsrolle > fanen Forretningsbehandling. Kontroller at Lese-tillatelsen er angitt for følgende enhet:
- Brukerinnstillinger
Velg Lagre og lukk for å lagre endringene i sikkerhetsrollen.
Merk
Hvis du vil se en modelldrevet app i listen over apper i mobilappen, må du ha en forhåndsdefinert sikkerhetsrolle i miljøet som appen er i. Hvis en forhåndsdefinert sikkerhetsrolle tilordnes til en bruker ved hjelp av et Dataverse-team, må du bruke et Azure Active Directory-gruppeteam (AAD). Brukere ser ikke modelldrevne apper hvis en forhåndsdefinert sikkerhetsrolle tilordnes ved hjelp av et Dataverse-eierteam.
Nødvendige tjenester
Denne listen viser alle tjenester som Dynamics 365 for phones og tablets snakker med, og deres bruksområder. Nettverket må ikke blokkere disse tjenestene.
| Domene(r) | Protokoller | Bruk |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Mellom versjonene 4.3.19022.10 og 4.3.19081.22 (Android) eller 13.19022.10 og 13.19081.22 (iOS), som brukes til å hente listen over apper for å fylle opp applisten.
Fra og med versjon 13.19033.0 (for mobilapp for Windows), som er brukt for e-postpålogging og applisten. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Mellom versjonene 4.3.19091.0 og 4.3.20081.1 (Android) eller 13.19091.0 og 13.20081.1 (iOS), som brukes til å hente listen over apper for å fylle opp applisten. |
| api.powerapps.com | https | Brukes til å hente listen over apper for å fylle opp applisten fra og med versjon 4.3.20081.2 (Android) og 13.20081.2 (iOS). |
| api.powerplatform.com | https | Brukes til å hente listen over apper for å fylle opp applisten fra og med versjon 4.3.22113.19 (Android) og 13.22113.19 (iOS). |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory – brukes for autentisering (i alle versjoner). |
Denne listen viser alle ressursene som brukes av Dynamics 365 for telefoner og nettbrett. Konfigurasjonen (for eksempel Azure Active Directory eller Intune) må ikke blokkere disse ressursene.
| Ressurs(er) | Bruk |
|---|---|
| service.powerapps.com | Brukes for e-post-pålogging og applisten fra og med versjon 13.19091.20. |
| api.powerplatform.com | Brukes for e-postpålogging og applisten fra og med versjon 4.3.22113.19 (Android) og 13.22113.19 (iOS). |
Sikkerhetsrettigheter
Både Microsoft Dataverse og Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bruker en sikkerhetsrettighet, Dynamics 365-apper for mobil, til å gi tilgang til Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett. Denne rettigheten er forhåndskonfigurert for salgsroller, men ikke andre sikkerhetsroller, så du vil kanskje legge den til andre roller for teamene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deler apper i Microsoft Dataverse, kan du se Dele en modelldrevet app ved hjelp av Power Apps.
Konfigurere kundeengasjementsapper i Dynamics 365
Du må konfigurere apper som skal være tilgjengelige for mobilappen for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett.
- For Microsoft Dataverse ser du Opprette en egendefinert enhet.
- For Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ser du Oversikt over utvikling og tilpassing av apper
Diagrammer
Alle diagrammer som du kan opprette i Diagramutforming, for eksempel av typen liggende stolpe, linje, sektor og trakt, kan vises i Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.
Noen ting å være oppmerksom på:
Åpne et diagram fra instrumentbordet for Salg for å hente en side med et diagram og oppføringene som ble brukt til å generere diagrammet.
Velg diagramdelene for å se oppføringene som er filtrert for den aktuelle delen av diagrammet.
Diagrammer er ikke tilgjengelige i frakoblet modus i Dynamics 365-mobilappen.
Du kan bare legge til diagrammer i instrumentbordet og diagramsider.
Instrumentbord
Mobilappen har flere instrumentbord som er tilgjengelige for brukere. Når standard eller egendefinerte instrumentbord for mobiltilgang er konfigurert, kan brukere enkelt endre hvilke instrumentbord som vises og hvordan de vises på telefonene eller nettbrettene.
Gå til Innstillinger>Tilpassinger.
Velg Tilpasse systemet.
Velg Instrumentbord under Komponenter.
Dobbeltklikk eller trykk og hold instrumentbordet du vil aktivere for tilgang til telefon- eller nettbrett.
Klikk Egenskaper>Aktiver for mobil>OK.
.Velg Lagre.
Vis brukerne om hvordan de kan angi og vise de aktiverte instrumentbordene på telefon eller nettbrett. Mer informasjon: Brukerhåndbok for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett
Du kan tilordne sikkerhetsroller til et instrumentbord, slik at instrumentbordet bare vises for brukere med bestemte sikkerhetsroller. Hvis du for eksempel vil angi hvem som har tilgang til instrumentbordet for salg.
- Velg Innstillinger>Tilpassinger>Tilpass systemet>Komponenter>Instrumentbord.
- Velg Instrumentbord for salg, og velg deretter Aktiver sikkerhetsroller.
Skjemaer
Skjemaer i Dynamics 365-mobilappen er basert på utviklingsprinsippet om å utforme én gang og distribuere på tvers av klienter.
Skjemaer i Dynamics 365-mobilappen bruker hovedskjematypen. Hovedskjemaet brukes av alle modelldrevne apper. Dette skjemaet gir en konsekvent brukeropplevelse uavhengig om noen bruker en nettleser eller Dynamics 365-mobilappen.
For ytterligere å forenkle skjemaer, kan du skjule komponenter fra å vises i telefonappen. Du kan skjule kategorier, deler, delrutenett, felt og diagrammer. Hvis du for eksempel vil skjule kategorien Detaljer i kontaktskjemaet.
Velg Innstillinger>Tilpassinger>Tilpass systemet>Komponenter.
Utvid Enheter> utvid Kontakt-enheten >Skjemaer, og velg deretter Kontakt-skjemaet.
Velg Endre egenskaper.
Fjern avmerkingen for Tilgjengelig på telefon for å skjule kategorien Detaljer fra å vises på kontaktskjemaet for telefonbrukere.
Aktivere enheter for mobilappen
Du kan aktivere et begrenset sett med enheter for mobilappen. Slik kan du se om en enhet er aktivert eller aktivere en enhet.
Gå til Innstillinger>Tilpassinger>Tilpass systemet.
Vis Enheter i ruten til venstre.
Velg enheten du vil aktivere for mobilapp (for eksempel Forretningsforbindelse).
Under Outlook og mobil velger du Aktiver for enhetlig klient.
Merk
Alternativet Aktiver for Phone Express refererer til en avskrevet mobilapp og gjelder ikke lenger.
.
Ting du bør merke deg:
Alle egendefinerte enheter kan aktiveres for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett.
Du kan bruke oppslag for enheter som ikke er aktivert for Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett, fra en oppføring som er aktivert, og vise dataene. Du vil imidlertid ikke kunne redigere enheten.
Enheter som er synlige og har lese/skrivetilgang i mobilappen
| Enhetens navn | , egenskapen Synlighet | , egenskapen Skrivebeskyttet |
|---|---|---|
| Forretningsforbindelse | Kan endres | Kan endres |
| Aktivitet | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
| Avtale | Kan endres | Kan endres |
| Sak | Kan endres | Kan endres |
| Konkurrent | Kan endres | Kan endres |
| Tilkobling | Kan ikke endres | Kan endres |
| Kontakt | Kan endres | Kan endres |
| Faktura | Kan endres | Kan endres |
| Emne | Kan endres | Kan endres |
| Obs | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
| Salgsmulighet | Kan endres | Kan endres |
| Ordre | Kan endres | Kan endres |
| Telefonsamtale | Kan endres | Kan endres |
| Tilbud | Kan endres | Kan endres |
| Sosial aktivitet | Kan endres | Kan endres |
| Sosial profil | Kan endres | Kan endres |
| Oppgave | Kan endres | Kan endres |
Enheter som er synlige og har lesetilgang i mobilappen
| Enhetens navn | , egenskapen Synlighet | , egenskapen Skrivebeskyttet |
|---|---|---|
| Vedlegg | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
| E-post | Kan endres | Kan ikke endres |
| Rettighet | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
| Kunnskapsartikkel | Kan endres | Kan ikke endres |
| Prisliste | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
| Produkt | Kan endres | Kan ikke endres |
| Kø | Kan endres | Kan ikke endres |
| Sharepoint-dokument | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
| KPI-forekomst for serviceavtale | Kan ikke endres | Kan endres |
| Team | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
| Bruker | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
| Nettressurs | Kan ikke endres | Kan ikke endres |
Autentisering
Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett godkjenner brukere med nettleserbasert godkjenning, noe som betyr at ingen legitimasjon er lagret på telefonen.
Gode fremgangsmåter ved sikring av appata på mobilappen
Vurder følgende når du planlegger sikkerhet for Dynamics 365 for nettbrett:
Dataoverføring. Dynamics 365 for nettbrett krever en Internett-rettet distribusjon (IFD), så når organisasjonens mobilenheter synkroniserer Dynamics 365-appdata med Microsoft Dataverse-miljøet eller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisasjonen, krypteres dataene med TLS (Transport Layer Security) eller SSL (Secure Sockets Layer).
Bufrede data. Dynamics 365 for telefoner og Dynamics 365 for nettbrett bufrer bare oppføringer og lister du nylig har åpnet i appen. For å fjerne bufrede data kan brukere logge seg av eller konfigurere på nytt.
Kryptere hurtigbufrede data. Som standard blir ikke data kryptert, men de kan krypteres via flere mekanismer:
- Du kan bruke Intunes MDM-funksjoner til å gjennomføre kryptering av hele enheten.
- Mobilprogrammet implementerer og håndhever også Intunes programpolicyer. Dette gjør det mulig å kryptere data på programnivå.
- Du kan bruke BitLocker til å kryptere hele harddisken på en Windows 8-enhet eller nyere enhet.
Andre funksjoner
Lagre
Oppføringer lagres i Dynamics 365 for nettbrett basert på hvordan du konfigurerte automatisk lagring i organisasjonsinnstillingene.
- Du kan vise lagringsinnstillingene ved å velge Innstillinger>Administrasjon>Systeminnstillinger.
- Velg kategorien Generelt, og vis innstillingene under Velg standard lagringsalternativ for skjemaer.
Hvis automatisk lagring er:
aktivert for organisasjonen, lagres endringer i skjemaer når brukere forlater skjemaer.
deaktivert for organisasjonen, må brukere bruke kommandolinjen og klikke Lagre for å lagre endringer i skjemaet.
Bilder
Mobilappen overholder policyer for hurtigbufring av serveren, og innholdet lagres ikke lokalt hvis ikke det har tillatelse til å gjøre dette av serveren.
Personvernerklæring
Dynamics 365 for Customer Engagement for nettbrett og telefoner og Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 ("appen") gjør det mulig for brukere å få tilgang til sin Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365 for Customer Engagement-forekomst fra nettbrett- og telefonenheten. Appen behandler og lagrer informasjon for å formidle denne tjenesten, for eksempel brukerlegitimasjon og dataene som brukeren behandler i Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen skal bare brukes av sluttbrukere hos Microsoft-kunder som er autoriserte brukere av Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen behandler brukerinformasjonen på vegne av den aktuelle Microsoft-kunden, og det kan hende at Microsoft offentliggjør informasjon som behandles av appen, basert på instruksjoner fra organisasjonen som gir brukere tilgang til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft bruker ikke opplysninger som brukere behandler via appen, til noe annet formål.
Hvis brukere bruker appen til å koble til Microsoft Dynamics CRM (online) eller Dynamics 365 for Customer Engagement, ved å installere appen, samtykker brukere til overføringen av sin organisasjons tilordnede ID og tilordnede sluttbruker-ID, og enhets-ID-en til Microsoft i forbindelse med å aktivere tilkoblinger på tvers av flere enheter, eller forbedre Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement eller appen.
Stedsdata. Hvis brukere ber om og aktiverer stedsbaserte tjenester eller funksjoner i appen, kan det hende appen samler inn og bruker nøyaktige data om stedet. Presise stedsdata kan være GPS-data, og i tillegg data som identifiserer mobilmaster og Wi-Fi-aktiveringspunkt i nærheten. Appen kan sende stedsdata til Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. Appen kan sende stedsdata til Bing-kart og andre tredjepartstilordnede tjenester, for eksempel Google Maps og Apple Maps, som fungerer ved å behandle brukerens stedsdata i appen. Brukere kan deaktivere plasseringsbaserte tjenester eller funksjoner eller deaktivere appens tilgang til brukerens plassering ved å deaktivere plasseringstjenesten eller deaktivere appens tilgang til plasseringstjenesten. Brukernes bruk av Bing-kart reguleres av bruksvilkårene i sluttbrukeravtalen for Bing-kart, tilgjengelig på https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, og personvernerklæringen for Bing-kart, tilgjengelig på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Brukernes benyttelse av tilordningstjenester fra tredjeparter, og informasjonen brukerne angir til dem, er underlagt deres tjenestespesifikke sluttbrukervilkår og personvernerklæringer. Brukere bør se nøye gjennom disse andre sluttbrukervilkårene og personvernerklæringene.
Appen kan inneholde koblinger til andre Microsoft-tjenester og tredjepartstjenester som har retningslinjer for personvern og sikkerhet som kan være forskjellige fra Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement. HVIS BRUKERE SENDER DATA TIL ANDRE MICROSOFT-TJENESTER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, ER SLIKE DATA UNDERLAGT DE RESPEKTIVE PERSONVERNERKLÆRINGENE. For å unngå misforståelser: Data som deles utenfor Microsoft Dynamics CRM eller Dynamics 365 for Customer Engagement, dekkes ikke av brukernes Microsoft Dynamics CRM- eller Dynamics 365 for Customer Engagement-avtaler eller det aktuelle klareringssenteret for Microsoft Dynamics. Microsoft oppfordrer brukere til å lese gjennom disse andre personvernerklæringene.
Lisensierte Dynamics 365/Common Data Service-brukere med bestemte sikkerhetsroller (Administrerende direktør, Salgssjef, Selger, Systemansvarlig, Systemtilpasser og Viseadministrerende direktør for salg) er automatisk godkjent for tilgang til tjenesten ved hjelp av Dynamics 365 for nettbrett og andre klienter.
En administrator har full kontroll (med sikkerhetsrollen eller enhetsnivået for brukeren) over tilgangsmuligheten og nivået for godkjent tilgang som er tilknyttet nettbrettklienten. Brukere kan deretter få tilgang til Dynamics 365 eller Common Data Service ved hjelp av Dynamics 365 for nettbrett, og kundedata blir hurtigbufret på enheten som kjører den bestemte klienten.
Typene av kundedata som kan eksporteres fra Dynamics 365 eller Common Data Service og hurtigbufres på sluttbrukerens enhet, omfatter oppføringsdata, oppføringsmetadata, enhetsdata, enhetsmetadata og forretningslogikk, basert på bestemte innstillinger på brukersikkerhets- og enhetsnivå.
Se også
Sikre og administrere Dynamics 365 for telefoner og nettbrett
Hva støttes
Feilsøking
Installere Dynamics 365 for nettbrett og telefoner
Brukerhåndbok for Dynamics 365 for telefoner og nettbrett