Samarbeid ved hjelp av innebygd Microsoft Teams-nettprat

Oppretting av markedsføringsinnhold og -reiser er en gruppeinnsats. Med Microsoft Teams-chat kan du samarbeide med teamet ditt uten å forlate reiselerretet eller e-postredigeringen. Når du for eksempel har opprettet en e-postmelding, kan du merke noen for å se gjennom innholdet. Du kan også samarbeide med en kollega om hvilke data som skal brukes i en gren. Dette gir deg ekstra fordeler ved å se tilbakemeldinger over tid, og det å kunne henvise til tidligere kommentarer som personer har lagt inn.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys støtter følgende Teams-samarbeidsaktiviteter:

• Start en ny koblet nettpratsamtale: Nettpraten kobles automatisk til oppføringen. Denne funksjonaliteten er som standard tilgjengelig for følgende innhold og kundereiseoppføringer:

  • Utgående markedsføring
    • Kundereise
    • Email
    • Sosialt innlegg
    • Markedsføringsside
  • Customer Insights - Journeys
    • Kundereise
    • Email
    • Tekstmelding
    • Push-varsel

  Merk

  Administrator kan utvide listen på siden for Teams-chatinnstillinger.

• Legg til brukere i en eksisterende koblet nettprat: Nettpraten vises som en koblet nettprat for alle brukerne som er involvert i samtalen.

• Koble en eksisterende nettprat til en oppføring: Hele nettpratsamtalen vil være synlig for alle brukerne som er en del av den koblede nettpraten.

• Få tilgang til alle nylige Dynamics 365-nettprater: Listesider, for eksempel listesiden for salgsmuligheter, viser alle nylige nettprater som er koblet til Dynamics 365-oppføringer.

• Få tilgang til alle nylige chatter: De 200 Teams-chattesamtaler vises på listen og på oppføringssidene.

• Koble en eksisterende kanal til en oppføring: Selv om kanalen er koblet til oppføringen, kan kanalsamtalene bare åpnes fra Teams.

Åpne Teams-chatter og -kanaler som er relatert til en oppføring

Hvis du vil ha tilgang til Teams-chat, åpner du innhold eller kundereiseoppføringer i Customer Insights - Journeys og velger ikonet Integrering av Teams-nettprater og -kanaler øverst til høyre på menylinjen.

Ruten Teams-nettprat åpnes og viser følgende deler i fanen Nettprat:

• Nettprater koblet til oppføring viser Teams-nettprater som du enten har koblet til den valgte oppføringen, eller noen andre har koblet med deg som deltaker.
• Foreslåtte kontakter viser foreslåtte kontakter avhengig av brukerne som arbeider med oppføringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik fungerer kontaktforslag nedenfor.
• Andre chatter viser de 200 mest populære chatsamtalene på Teams. Du kan velge en eksisterende samtale og koble den til en oppføring.

Kanal-fanen viser kanalene som du har koblet til den valgte oppføringen, og eventuelle kanaler noen andre har koblet til der du er deltaker. Hvis du har koblet en oppføring til en kanal med den grunnleggende eller forbedrede samarbeidsopplevelsen, vises denne kanalen også i denne fanen.

Slik fungerer kontaktforslag

Den foreslåtte kontaktlisten viser brukere som er koblet til eller har samhandlet med oppføringen. Foreslått kontakt kan derfor være én eller flere av følgende brukere i angitt rekkefølge:

• Hvis oppføringen er tilordnet til en bruker, eieren av oppføringen.
• Hvis oppføringen er tilordnet til et team:
  • Teamadministrator.
  • Teammedlemmer som har logget en aktivitet på tidslinjen for oppføringen.
• Brukere som har koblet nettprater til oppføringen.
• Andre brukere som har logget en aktivitet på tidslinjen for oppføringen.

Vise alle koblede Dynamics 365-nettprater

Hvis du vil vise alle koblede nettprater, åpner du listevisningen for en kundereise eller innholdsenhet (for eksempel en e-post, push-varsel, tekstmelding, sosialt innlegg eller en markedsføringsside) og velger ikonet Integrering av Teams-nettprater og -kanaler . Alle de koblede Dynamics 365-nettpratene vises under Nettprater koblet til oppføringer.

Start en koblet Teams-nettprat i Dynamics 365

Du kan starte en ny koblet nettprat eller konvertere en eksisterende Teams-nettprat til en koblet nettprat for å knytte nettpraten til en Customer Insights - Journeys-oppføring.

1. Åpne innhold eller kundereiseoppføring i Customer Insights - Journeys, og velg ikonet Integrering av Teams-nettprater og -kanaler . Ruten Teams-nettprater åpnes.

2. Bruk en av følgende metoder til å starte en koblet nettprat:

   • Hvis du vil starte en ny koblet nettprat med en deltaker, velger du Ny koblet nettprat i delen Nettprater koblet til oppføringer.
   • Hvis du vil starte en koblet nettprat med en foreslått kontakt, kan du gå til Mer (...)>Start en koblet nettprat med kontakt i delen Foreslåtte kontakter.
   • Hvis du vil konvertere en eksisterende nettprat til en koblet chat, velger du delen Andre nettprater, og deretter går du til Mer (...)>Kobling til denne oppføringen.

   Navnet på chatten kan angis automatisk som oppføringsnavnet. Hvis du vil at navnet på nettpraten automatisk skal angis, ber du administratoren om å aktivere innstillingen Gi nettprater navn automatisk.

   Hvis du vil, kan du endre navnet på chatten. Det er lurt å oppgi et beskrivende navn slik at du kan identifisere chatten selv når du er i Teams-appen.

3. Legg til flere deltakere i chatten.

Alle deltakere i den koblede nettpraten ser nettpraten når de åpner den aktuelle oppføringen i Customer Insights - Journeys-appen.

Koble en Teams-kanal til en oppføring

Koble relevante Teams-kanaler til en oppføring slik at alle medlemmer enkelt har tilgang til de koblede kanalene fra oppføringen og følge samtaler. Slik kobler du til en Teams-kanal:

1. Åpne innhold eller kundereiseoppføring, og velg ikonet Integrering av Teams-nettprater og -kanaler . Ruten Teams-chatter åpnes.

   Du kan alternativt velge Samarbeid på kommandolinjen for å koble en kanal til oppføringen. Finn ut mer: Utvidet samarbeidsopplevelse med Microsoft Teams.

2. Velg Kanaler-fanen. Fanen viser kanalene som allerede er koblet til oppføringen.

3. Velg Koble til kanal-ikonet øverst i høyre hjørne i ruten Teams-nettprater. Dialogen Samarbeid med Microsoft Teams åpnes.

4. Hvis du vil starte en ny koblet kanal, velger du Opprett en ny tilkobling.

5. Hvis du vil koble en eksisterende kanal, velger du kanalen fra listen og velger Start samarbeid.

Start en vanlig eller frakoblet Teams-nettprat i Dynamics 365

Du kan starte en vanlig samtale i Dynamics 365 hvis du ikke vil bytte til Teams.

Hvis du vil starte en samtale mens du er i noen av oppføringene eller i listeruten, velger du ikonet Integrering av Teams-nettprater og -kanaler . Velg ikonet Skriv nettprat i øvre høyre hjørne i ruten Teams-nettprater. Dette alternativet starter en individuell chat eller gruppechat, men kobler den ikke til oppføringen.

Innstillinger

Få tilgang til innstillinger for Teams-chat i Dynamics 365

Hvis du vil ha tilgang til Teams-chatinnstillingene i Customer Insights - Journeys, går du til Innstillinger>Samarbeid>Teams-chat.

Aktiver kobling av Dynamics 365-oppføringer til Microsoft Teams-kanaler

Gå til innstillingene Teams-nettprat, og aktiver deretter aktiver bryteren Aktiver kobling av Dynamics 365-oppføringer til Microsoft Teams-kanaler.

På denne måten kan du feste oppføringer og visninger fra Customer Insights - Journeys-appen til Teams-kanaler og tillater integrering av Dynamics 365 og Teams-dokumenter.

I denne delen av innstillingene kan du også velge om du vil aktivere forbedret Teams-integrering (som tillater låsing av oppføringer og visninger direkte fra Customer Insights - Journeys-appen) og konfidensielle etiketter (som tillater private chatter og konfidensialitetsetiketter).

Når du har endret innstillingene, må du velge Lagre-knappen.

Angi standardnavnet for koblede nettprater

Hvis du vil angi at nettprattittelen skal brukes som oppføringstittel som standard, aktiverer du Gi nettprater navn automatisk i område Kundeinnstillinger, og deretter velger du Lagre. Brukere kan senere endre tittelen hvis de ønsker det.