Oppdatere strukturen til en forretningsdokumentmal
I Malstruktur-ruten i malredigeringsprogrammet Administrasjon av forretningsdokument kan du endre en forretningsdokumentmal ved å legge til nye felter i en mal i Microsoft Excel. Strukturen til malen oppdateres deretter automatisk i Dynamics 365 Finance, slik at den gjenspeiler endringene du har gjort i Malstruktur-ruten.
Du kan også endre en mal ved hjelp av nettbasert funksjonalitet i Office 365. Du kan for eksempel legge til et nytt navngitt element, for eksempel et bilde eller en figur, i det redigerbare regnearket. I dette tilfellet oppdateres ikke strukturen til malen i Finance automatisk, og elementet du la til, vises ikke i Malstruktur-ruten. Oppdatere malstrukturen manuelt i Finance ved å velge Oppdater struktur på siden for malredigering.
Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du fullføre eksemplet nedenfor.
Eksempel: oppdatere strukturen til en forretningsdokumentmal
Dette eksemplet viser hvordan en systemadministrator kan oppdatere strukturen til en forretningsdokumentmal i Finance etter at malen er endret i Office Online. Delene nedenfor forklarer hvilke trinn som er involvert.
Klargjøre en forretningsdokumentmal for redigering
Fullfør følgende prosedyrer i Oversikt over administrasjon av forretningsdokument.
- Konfigurere ER-parametere
- Importere ER-løsninger
- Aktivere administrasjon av forretningsdokument
- Konfigurere parametere
Redigere en forretningsdokumentmal
I Forretningsdokumentadministrering-arbeidsområdet velger du Nytt dokument.
På siden Opprett en ny mal velger du malen Fritekstfaktura (ER-eksempel) (Excel).
Velg Opprett dokument.
I Tittel-feltet skriver du inn Eksempel på fritekstfaktura for Litware.
Velg OK for å opprette den nye malen.
Notat
Hvis du ennå ikke har logget på Office Online, blir du ledet til påloggingssiden for Office 365. Du kan gå tilbake til Finance-miljøet ved å velge Tilbake-knappen i nettleseren.
Den nye malen åpnes for redigering i den innebygde kontrollen for Excel Online på siden for malredigering.
Se gjennom gjeldende struktur for den redigerbare malen
- Velg Støttelinjer i Vis-gruppen i Visning-fanen på båndet i Excel Online.
- I den redigerbare malen velger du rektanglet ovenfor maltittelen. Dette rektanglet er et bilde kalt rptHeaderCompLogo.
- Hvis Malstruktur-ruten er skjult, velger du Vis struktur.
- Utvid Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1 i Malstruktur-ruten.
- Legg merke til at elementet rptHeaderCompLogo vises som et underordnet element for Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1 i malstrukturen i Finance.
Oppdatere strukturen til en forretningsdokumentmal ved å slette et bilde
Velg bildet rptHeaderCompLogo i den redigerbare malen i Excel Online.
Følg ett av disse trinnene for å slette det valgte bildet fra den redigerbare malen:
- Trykk på Delete på tastaturet.
- Velg og hold (eller høyreklikk på) bildet, og velg deretter Klipp ut.
Notat
Elementet rptHeaderCompLogo er fortsatt i malstrukturen i Finance, selv om bildet ikke lenger er inkludert i Excel-malen.
Velg Oppdater struktur for å synkronisere strukturen til den redigerbare malen i Excel og Finance.
Utvid Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1 i Malstruktur-ruten.
Legg merke til at elementet rptHeaderCompLogo ikke lenger er inkludert i malstrukturen i Finance.
Oppdatere strukturen til en forretningsdokumentmal ved å legge til et bilde
- Velg Bilde i Illustrasjoner-gruppen i Sett inn-fanen på båndet i Excel Online.
- Velg Velg fil, bla frem til bildet du vil legge til, velg det, og velg deretter OK.
- Velg Sett inn.
- Flytt det nye bildet til det er på riktig sted. Bildet får som standard et navn i Excel. Bildet kan for eksempel få navnet Bilde 2.
- Velg Oppdater struktur for å synkronisere strukturen til den redigerbare malen i Excel og Finance.
- Utvid Rapport > Faktura > rptHeader > rptHeaderPart1 i Malstruktur-ruten.
- Legg merke til at det nye bildet nå er inkludert som et element i malstrukturen i Finance.
