Legge til nye felt i en forretningsdokumentmal i Microsoft Excel

Du kan legge til nye felt i en mal som brukes til å generere forretningsdokumenter i Microsoft Excel-format. Disse feltene kan legges til som plassholdere som brukes til å fylle genererte dokumenter med nødvendig informasjon fra programmet. For hvert felt du legger til, kan du også angi en binding til datakildene for å angi hvilke programdata som skal angis i feltet når malen brukes til å generere forretningsdokumenter.

Hvis du vil vite mer om denne funksjonen, kan du fullføre eksemplet i denne artikkelen. Dette eksemplet viser hvordan du oppdaterer en mal for å fylle ut feltene i skjemaer for fritekstfaktura som genereres.

Konfigurere administrasjon av forretningsdokument til å redigere maler

Fordi Business Document Management (BDM) er bygd på toppen av rammeverket Oversikt over elektronisk rapportering (ER), må du konfigurere de nødvendige ER- og BDM-parameterne før du kan begynne å arbeide med BDM.

1. Logg deg på forekomsten av Microsoft Dynamics 365 Finance som systemadministrator.

2. Fullfør følgende trinn i eksemplet i artikkelen Oversikt over administrasjon av forretningsdokument:

   1. Konfigurer ER-parametere.
   2. Slå på BDM.

Du kan nå begynne å bruke BDM til å redigere maler for forretningsdokumenter.

Importere ER-løsninger som inneholder en mal

Eksemplet i denne fremgangsmåten bruker løsningen offisielt publisert for ER. Du må importere ER-konfigurasjonene av denne løsningen til den gjeldende forekomsten av Finance.

ER-formatkonfigurasjonen Fritekstfaktura (Excel) for denne løsningen inneholder malen for forretningsdokumenter i Excel-format som kan redigeres ved hjelp av BDM. Importer den nyeste versjonen av denne ER-formatkonfigurasjonen fra Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS). De tilsvarende tilordningskonfigurasjonene for ER-datamodell og ER-modell blir importert automatisk.

Hvis du vil ha mer informasjon om å importere ER-konfigurasjoner, kan du se Administrere livssyklus til konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER)

Rediger malen for ER-løsning

1. Logg på som en bruker med tilgang til arbeidsområdet for administrasjon av forretningsdokument.

2. Åpne arbeidsområdet for administrasjon av forretningsdokument.

   

3. I rutenettet velger du malen Fritekstfaktura (Excel).

4. Velg Ny mal i den høyre ruten for å opprette en ny mal som er basert på den valgte malen.

5. I Tittel-feltet angir du Fritekstfaktura (Excel) Contoso som tittel for den nye malen.

6. Velg OK for å bekrefte starten på redigeringsprosessen.

Siden for BDM-malredigering vises. Du kan bruke Microsoft 365 til å redigere den valgte malen på nettet i den innebygde kontrollen.

Legg til etiketten for et nytt felt i malen

1. Merk av for Overskrifter og støttelinjer for den redigerbare Excel-malen i Vis-kategorien i Excel-båndet på siden for BDM-malredigering.

   

2. Merk cellene E8:F8.

3. På Excel-båndet i kategorien Hjem velger du Slå sammen og sentrer for å slå samme de merkede cellene i en ny sammenslått E8:F8-celle.

4. I den sammenslåtte cellen E8:F8skriver du URL-adresse.

5. Merk sammenslått celle E7:F7, velg Kopier format, og velg deretter sammenslått celle E8:F8 for å formatere den på samme måte som den sammenslåtte cellen E7:F7.

   

Formatere malen for å reservere plass for et nytt felt

1. Velg sammenslått celle GG8:H8 siden for BDM-malredigering.

2. På Excel-båndet i kategorien Hjem velger du Slå sammen og sentrer for å slå samme de merkede cellene i en ny sammenslått G8:H8-celle.

3. Merk sammenslått celle G7:H7, velg Kopier format, og velg deretter sammenslått celle G8:H8 for å formatere den på samme måte som den sammenslåtte cellen G7:H7.

   

4. I Navn-boksen velger du CompanyInfo.

   CompanyInfo-området for gjeldende Excel-mal inneholder alle feltene som brukes til å fylle hodet i en generert rapport med detaljene i det gjeldende firmaet som selgerpart.

   

Legg til et nytt felt i malen

1. Velg Vis format i handlingruten på siden BDM-malredigering.

2. Velg Legg til i Malstruktur-ruten.

   Notat

   Du må justere delen av malen du vil bruke som et nytt felt. Du har allerede gjort denne justeringen ved å formatere sammenslått celle G8:H8.

   

3. Velg Excel\celle for å legge til et nytt felt som en celle i malen.

   Du kan velge Excel\Område hvis du vil legge til et nytt område i malen. Området som skrives inn, kan inneholde flere celler. Du kan legge til disse cellene senere.

   Legg merke til at CompanyInfo-malkomponenten automatisk blir valgt i Malstruktur-ruten, fordi den er den mest egnede overordnede komponenten i den gjeldende malstrukturen for feltet du legger til.

4. I feltet Excel-område angir du CompanyURL_Value.

5. Velg OK.

   

6. I Malstruktur-ruten velger du ellipseknappen (...), og velger deretter Vis bindinger.

   

   Malstruktur-ruten viser nå datakildene som er tilgjengelige i det underliggende ER-formatet.

7. Velg CompanyInfo_Value som feltet du vil binde til en datakilde av det underliggende ER-formatet.

8. I delen Datakilder i ruten Malstruktur utvider du Modell > InvoiceBase > CompanyInfo.

9. Under CompanyInfo velger du WebsiteURI-elementet.

   

10. Velg Bind.

11. I ruten Malstruktur velger du Lagre, og lukker deretter siden for BDM-malredigering.

I arbeidsområdet Administrasjon av forretningsdokument viser Mal-kategorien i ruten til høyre den oppdaterte malen. I rutenettet legger du merke til at Status-feltet for den redigerte malen har blitt endret til Utkast og Revisjon-feltet er ikke lenger tomt. Dette betyr at prosessen for redigering av denne malen er startet.

Se gjennom firmainnstillinger

1. Gå til Organisasjonsstyring > Organisasjoner > Juridiske enheter.
2. Kontroller at URL-adressen for firma er angitt i hurtigfanen Kontaktinformasjon.

Generere forretningsdokumenter for å teste den oppdaterte malen

1. Endre firmaet til USMF i programmet, og gå til Kunder > Fakturaer > Alle fritekstfakturaer.

2. Velg FTI-00000002-fakturaen, og velg deretter Utskriftsbehandling.

3. I venstre rute utvider du Modul - kunder > Dokumenter > Fritekstfaktura.

4. Under Fritekstfaktura velger du Opprinnelig dokument for å angi omfanget av fakturaer for behandling.

5. I feltet Rapportformat i ruten til høyre velger du malen Fritekstfaktura (Excel) Contoso for det angitte dokumentnivået.

   

6. Trykk på ESC for å lukke den gjeldende siden.

7. Velg Skriv ut > Valgt.

8. Last ned det genererte dokumentet, og åpne det i Excel.

   

Den endrede malen brukes til å generere rapporten fritekstfaktura for den valgte varen. Hvis du vil analysere hvordan denne rapporten påvirkes av endringene du gjør for malen, kan du kjøre denne rapporten i én programøkt rett etter at du endret malen i en annen programøkt.

Relaterte koblinger

Oversikt over elektronisk rapportering (ER)

Oversikt over administrasjon av forretningsdokument

Utforme en konfigurasjon for generering av rapporter i OPENXML-format