Konfigurere handlingsavhengige ER-mål

Du kan konfigurere mål for hver utdatakomponent (mappe eller fil) i en konfigurasjon for et ER-format (Elektronisk rapportering) som brukes til å generere et utgående dokument. Brukere som kjører et ER-format av denne typen og har nødvendige tilgangsrettigheter, kan også endre de konfigurerte målinnstillingene ved kjøretid.

I Microsoft Dynamics 365 Finance versjon 10.0.17 og nyere kan et ER-format kjøres ved å klargjøre en handlingskode som brukeren utfører ved å kjøre dette ER-formatet. I Kunder-modulen i innstillingene for utskriftsbehandling kan du for eksempel velge et ER-format som genererer et bestemt forretningsdokument, for eksempel en fritekstfaktura. Du kan deretter velge Vis for å forhåndsvise fakturaen eller Skriv ut for å sende den til en skriver. Hvis en brukerhandling sendes for det kjørende ER-formatet ved kjøretid, kan du konfigurere ulike ER-mål for ulike brukerhandlinger. Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer ER-mål for denne typen ER-format.

Gjøre handlingsavhengige ER-mål tilgjengelige

Hvis du vil konfigurere handlingsavhengige ER-mål i gjeldende Finance-forekomst og aktivere den nye ER-API-en, åpner du arbeidsområdet Funksjonsbehandling og aktiverer funksjonen Konfigurer bestemte ER-mål slik at de kan brukes for ulike PM-handlinger. Hvis du vil bruke konfigurerte ER-mål for rapporter ved kjøretid, aktiverer du funksjonen Rut utdata fra PM-rapporter basert på ER-mål som er spesifikke for brukerhandlinger (bølge 1).

Konfigurere handlingsavhengige ER-mål

Når du aktiverer funksjonen Konfigurer bestemte ER-mål slik at de kan brukes for ulike PM-handlinger, kan du konfigurere handlingsavhengige ER-mål i hurtigfanen Filmål på siden Mål for elektronisk rapportering. For hver komponent kan du legge til en post og aktivere bestemte ER-mål. For hver post må du angi dokumenttypen de konfigurerte ER-målene skal gjelde for. I feltet Dokumenttype velger du en av følgende verdier:

• Velg Elektronisk for å bruke de konfigurerte målene hvis ingen brukerhandlingskode angis ved kjøretid.
• Velg Utskriftsbehandling for å bruke de konfigurerte målene hvis en brukerhandlingskode angis ved kjøretid.
• Velg Hvilken som helst hvis du alltid vil bruke de konfigurerte målene, uavhengig av om en brukerhandlingskode angis ved kjøretid.

Hvis du velger dokumenttypen Utskriftsbehandling, må du angi brukerhandlingene som de konfigurerte ER-målene skal gjelde for. I feltet Handling for utskriftsbehandling velger du en av følgende verdier:

• Velg Vis for å bruke de konfigurerte målene hvis brukerhandlingen Vis angis ved kjøretid.
• Velg Skriv ut for å bruke de konfigurerte målene hvis brukerhandlingen Skriv ut angis ved kjøretid.
• Velg Send for å bruke de konfigurerte målene hvis brukerhandlingen Send angis ved kjøretid.

Notat

Du kan velge flere handlinger for én målpost.

Hvis du velger dokumenttypen Hvilken som helst, blir Identifisert automatisk valgt automatisk i feltet Handling for utskriftsbehandling, og følgende virkemåte forekommer:

• Hvis ingen brukerhandlingskode angis ved kjøretid, brukes alle konfigurerte ER-mål.

• Hvis en brukerhandlingskode angis ved kjøretid, brukes et ER-mål som er forhåndsdefinert for en bestemt handling, uavhengig av om den er aktivert:

  • Når Vis-handlingen angis ved kjøretid, brukes ER-målet Skjerm.
  • Når Send-handlingen angis ved kjøretid, brukes ER-målet E-post.
  • Når Skriv ut-handlingen angis ved kjøretid, brukes ER-målet Skriver.

Du kan for eksempel bruke ER-formatet Fritekstfaktura (Excel) til å skrive ut en fritekstfaktura når du posterer den. Hvis du vil rute et generert dokument, må du konfigurere ER-mål for dette ER-formatet. Det kan for eksempel hende at du må konfigurere disse ER-målene for å kunne gjøre følgende med et generert dokument:

• arkivere dokumentet hvis ER-formatet kjøres, men ingen handlingskode er angitt (for eksempel når dokumentet blir sendt elektronisk)
• forhåndsvise dokumentet i en nettleser når en bruker utfører Vis-handlingen.
• arkivere og skrive ut dokumentet når en bruker utfører Skriv ut-handlingen
• arkivere dokumentet og sende det som et vedlegg i en utgående e-postmelding når en bruker utfører Send-handlingen

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan du kan oppnå denne konfigurasjonen av ER-mål som sett med individuelle målposter, når hver post er konfigurert for en individuell brukerhandling:

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan du kan oppnå den samme alternative konfigurasjonen av ER-mål som sett med individuelle målposter, når hver post er konfigurert for et enkeltmål:

Notat

Hvis det angis en handlingskode for det kjørende ER-formatet, men ingen mål er konfigurert for denne handlingskoden, brukes den standard målvirkemåten.

Endre handlingsavhengige ER-mål ved kjøretid

Hvis brukerhandlinger er klargjort av brukere som har de aktuelle tillatelsene til å endre konfigurerte målinnstillinger ved kjøretid, når et ER-format kjøres, vises det en dialogboks der du kan endre de konfigurerte målinnstillingene. Denne dialogboksen er valgfri, og utseendet avhenger av hvordan oppkallet som ER-rammeverket utfører for å kjøre et ER-format, er implementert. Hvis denne dialogboksen vises, blir ER-målet i den aktivert i henhold til brukerhandlingen som angis.

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på dialogboksen Mål for elektronisk rapporteringsformat som vises når en fritekstfaktura posteres og ER-formatet Fritekstfaktura (Excel) kjøres for å generere dette dokumentet, hvis Skriver-handlingen ble klargjort og ER-mål ble konfigurert for dette formatet som vist tidligere i denne artikkelen.

Notat

Hvis du har konfigurert ER-mål for flere komponenter i det kjørende ER-formatet, vises et eget alternativ for hver konfigurerte komponent i ER-formatet.

Hvis flere ER-formater gjelder som rapportmaler for det valgte dokumentet, vises alle ER-mål for alle aktuelle ER-rapportmaler i dialogboksen og er tilgjengelige for manuell justering ved kjøretid.

Hvis ingen SSRS-rapportmaler (SQL Server Reporting Services) gjelder for det valgte dokumentet, er standardvalget Utskriftsbehandlingsmål dynamisk skjult.

Fra og med Finance-versjon 10.0.31 kan du manuelt endre de tildelte ER-målene ved kjøretid for følgende forretningsdokumenter:

• Kontoutskrift for kunde
• Rentenota
• Purrenota
• Betalingsmelding for kunde
• Betalingsmelding for leverandør

Hvis du vil aktivere muligheten til å endre ER-mål ved kjøretid, aktiverer du funksjonen Tillat ER-måljustering ved kjøretid i arbeidsområdet Funksjonsbehandling.

Viktig

I rapportene Betalingsmelding for kunde og Betalingsmelding for leverandør er muligheten til å endre ER-mål manuelt bare tilgjengelig hvis ForcePrintJobSettings-testversjonen er aktivert.

Notat

Når alternativet Bruk utskriftsbehandlingsmål er satt til Ja, bruker systemet standard ER-mål som er konfigurert for bestemte ER-rapporter. Alle manuelle endringer som gjøres i dialogboksen, ignoreres. Angi alternativet Bruk utskriftsbehandlingsmål til Nei for å behandle dokumenter til ER-målene som er definert i dialogboksen rett før du kjører rapportene.

Følgende forretningsdokumenter forutsetter ikke eksplisitt brukervalg av en handling når de kjøres:

• Kontoutskrift for kunde
• Rentenota
• Purrenota
• Betalingsmelding for kunde
• Betalingsmelding for leverandør

Følgende logikk brukes til å avgjøre hvilken handling som skal brukes mens de foregående rapportene behandles:

• Hvis ForcePrintJobSettings-testversjon er aktivert:

  • Hvis alternativet Bruk utskriftsbehandlingsmål er satt til Ja, brukes Skriv ut-handlingen.
  • Hvis alternativet Bruk utskriftsbehandlingsmål er satt til Nei, brukes Vis-handlingen.

• Hvis ForcePrintJobSettings-testversjon ikke er aktivert:

  • Hvis alternativet Bruk utskriftsbehandlingsmål er satt til Ja, brukes Skriv ut-handlingen for rapportene Betalingsmelding for kunde og Betalingsmelding for leverandør.
  • Hvis alternativet Bruk utskriftsbehandlingsmål er satt til Nei, brukes alltid standard SSRS-rapportmal for rapportene Betalingsmelding for kunde og Betalingsmelding for leverandør, uansett eventuelle ER-innstillinger som er konfigurert.
  • Skriv ut-handlingen brukes alltid for rapportene Kontoutskrift for kunde, Rentenota og Purrenota.

For den forrige logikken kan handlingene Skriv ut eller Vis brukes til å konfigurere handlingsavhengige ER-rapportmål. Ved kjøretid filtreres bare ER-mål som er konfigurert for en bestemt handling, i dialogboksen.

Kontrollere den angitte brukerhandlingen

Du kan kontrollere hvilken brukerhandling som eventuelt angis for det kjørende ER-formatet, når du utfører en bestemt brukerhandling. Denne kontrollen er viktig når du må konfigurere handlingsavhengige ER-mål, men du er usikker på hvilken brukerhandlingskode som eventuelt angis. Når du for eksempel begynner å postere en fritekstfaktura og angir Ja for alternativet Skriv ut faktura i dialogboksen Poster fritekstfaktura, kan du angi Ja eller Nei for alternativet Bruk utskriftsbehandlingsmål.

Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere brukerhandlingskoden som angis.

1. Gå til Organisasjonsstyring>Elektronisk rapportering>Konfigurasjoner.

2. På Konfigurasjoner-siden, i handlingsruten i fanen Konfigurasjoner i gruppen Avanserte innstillinger, velger du Brukerparametere.

3. I dialogboksen Brukerparametereangir du Ja for alternativet Kjør i feilsøkingsmodus.

4. Utfør en brukerhandling ved å kjøre et ER-format. Husk at ER-brukerparametere er firmaspesifikke og brukerspesifikke.

5. Gå til Organisasjonsstyring>Elektronisk rapportering>Feilsøkingslogger for konfigurasjon.

6. Filtrer ER-kjøringsloggene på siden Feilsøkingslogger for konfigurasjon for å finne loggen for ER-formatkjøring.

7. Se gjennom loggoppføringene som må inneholde posten som viser den angitte brukerhandlingskoden, hvis det er angitt en handling for ER-formatkjøringen.

   

Tilleggsressurser

Oversikt over elektronisk rapportering (ER)

Mål for elektronisk rapportering (ER)

API-endringer for elektronisk rapporteringsrammeverk for Application update 10.0.17