Opprett en fritekstfaktura
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter fritekstfakturaer. For denne fremgangsmåten må du bruke demonstrasjonsfirmaet USMF.
Opprett en fritekstfaktura
Gå til Kunder > Fakturaer > Alle fritekstfakturaer.
Velg Ny.
Velg en verdi i Kundekonto-feltet.
- Kontoen som velges som kundekonto, brukes som standard som fakturakontoen.
- Regnskapsstatusen starter med Pågår hvis fakturaen ikke er postert.
- Fakturanummeret tilordnes når fakturaen posteres.
- Hvis du bruker mandater fra felles eurobetalingsområde (SEPA), fylles avtalegiromandatet automatisk ut når du velger kundekontoen.
Angi en verdi i feltet Beskrivelse.
Angi et kontonummer uten dimensjoner i Hovedkonto-feltet. Du setter inn dimensjoner senere i denne artikkelen.
Du kan også angi ett eller flere tegn for hovedkontoen og bruke oppslaget til å finne kontoen.
Velg hurtigfanen Linjedetaljer for å legge til dimensjoner i hovedkontoen.
Velg kategorien Finansdimensjonslinje.
- Dimensjonene gjelder bare for den valgte linjen.
- Mva-gruppen fylles ut av kunden. Hvis kunden ikke har en mva-gruppe, brukes mva-gruppen fra hovedkontoen.
- Mva-gruppen for varer fylles ut fra hovedkontoen. Hvis hovedkontoen ikke har en mva-gruppe for varer, brukes mva-gruppen for varer som er angitt i mva-parameterne i Økonomimodul.
Du kan også angi et tall i feltet Antall.
Valgfritt: Angi et tall i feltet Enhetspris.
Beløpet beregnes som antallet ganger enhetsprisen. Du kan imidlertid overstyre dette ved å angi et beløp.
Hvis du vil vise merverdiavgiften som er beregnet for fakturaen, velger du Merverdiavgift.
Du kan vise mva-beløpene på denne siden, eller du kan overstyre beløpene i kategorien Justering.
Velg OK.
Klikk Tillegg for å legge til et tillegg på fakturaen.
Skriv inn en verdi i Tilleggskode-feltet.
Angi et tall i Gebyrverdi-feltet.
Lukk siden.
Velg Totaler for å vise et sammendrag av fakturadetaljene og totaler.
Velg Lukk.
Velg Poster for å postere fakturaen. Du vil fortsatt ha mulighet til å avbryte før du faktisk bokfører.
- Du kan endre tidspunktet for fakturautskrifter. Velg Gjeldende for å skrive ut hver faktura når den oppdateres. Velg Etter for å skrive ut når alle fakturaene er oppdatert.
- Hvis du vil endre hvordan kundens kredittgrense kontrolleres før fakturaen er postert, kan du endre verdien i Kredittmaks.type-feltet.
- Du kan velge å stoppe postering av fritekstfaktura når det oppstår en feil på fanen Oppdateringer på siden Kundeparametere (Kunder > Oppsett > Kundeparametere). Velg Ja for parameteren Stopp postering av fritekstfakturaer ved første feil for å stoppe posteringen av fritekstfakturaer når det oppstår en feil. Hvis du posterer i en bunke, vil en feil stoppe posteringsprosessen og bunkestatusen settes til Feil. Hvis du ikke velger dette alternativet, hopper posteringsprosessen over en faktura med en posteringsfeil, og vil fortsette å postere flere fakturaer. Hvis du posterer i en bunke, vil ikke en posteringsfeil hindre at andre fakturaer posteres. Bunkestatusen vil være Avsluttet. En detaljert posteringsprosessrapport vil være tilgjengelig for gjennomgang i loggen for bunkejobber.
- I Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30 vil funksjonen Forbedring i postering av fritekstfaktura for beregning av totaler forbedre posteringsytelsen ved å la den kjøre mer effektivt. Når denne funksjonen er aktivert, vil postering lagre de beregnede totalene i stedet for å beregne totalene på nytt flere ganger i løpet av posteringsprosessen.
- I Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31 vil funksjonen Forbedring av partiposteringsprosess for fritekstfaktura forbedre posteringsytelsen ved å la den kjøre mer effektivt. Når denne funksjonen er aktivert, bruker postering et mønster som selv styrer arbeidsmengden for satsvis postering på tvers av et fast antall tråder, i stedet for å tilordne et fast antall dokumenter over et ubegrenset antall tråder.
- Velg Ja for å skrive ut fakturaen.
- Velg Ja for å postere fakturaen. Du kan skrive ut fakturaen uten å postere den.
Velg OK.
Kopier linjer
Hvis du vil kopiere linjer på en fritekstfaktura, velger du én eller flere linjer og velger deretter Kopier valgte linjer. Du kan angi hvor mange kopier du vil lage, og du kan også kopiere notater og vedlegg. Du kan kopiere distribusjonene eller la dem bli opprettet på nytt når du posterer.
Når du har kopiert linjene, kan du redigere informasjonen etter behov.
Opprette en fritekstfaktura fra en mal
Du kan opprette en fritekstfaktura fra en mal. Når du velger Ny fra mal i kategorien Faktura, kan du velge et malnavn og kundekontoen for den nye fritekstfakturaen. Standardverdier, for eksempel betalingsbetingelsene og betalingsmåten, kan fylles inn automatisk fra kunden, eller du kan bruke verdier som ble lagret i malen.
Det opprettes en ny fritekstfaktura, og du kan redigere verdiene etter behov.
Tilbakestiller arbeidsflytstatusen for fritekstfakturaer fra Uopprettelig til Utkast
En arbeidsflytforekomst som er stoppet på grunn av en uopprettelig feil, vil ha arbeidsflytstatusen Uopprettelig. Når statusen til en arbeidsflyt for en fritekstfaktura for en kunde er Uopprettelig, kan du tilbakestille den til Utkast ved å velge Tilbakekall. Du kan deretter redigere fritekstfakturaen for kunden. Denne funksjonen er tilgjengelig hvis parameteren Tilbakestiller arbeidsflytstatusen for fritekstfakturaer fra Uopprettelig til Utkast på siden Funksjonsbehandling er slått på.
Du kan bruke siden Arbeidsflytlogg for å tilbakestille arbeidsflytstatusen til Utkast. Du kan åpne denne siden fra Fritekstfaktura eller fra Felles > Forespørsler > Arbeidsflyt. Hvis du vil tilbakestille arbeidsflytstatusen til Utkast, velger du Tilbakekall. Du kan også tilbakestille arbeidsflytstatusen til Utkast ved å velge handlingen Tilbakekall på siden Fritekstfaktura eller Alle fritekstfakturaer. Når arbeidsflytstatusen er tilbakestilt til Utkast, blir den tilgjengelig for redigering på siden Fritekstfaktura.