Oversikt over brukergrensesnittet i skjemaredigeringsprogrammet
Dette emnet gjelder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du finner Power Apps-versjonen for dette emnet her: Oversikt over den modelldrevne skjemautformingen
Skjemaredigeringsprogrammet viser kommandoer i tre kategorier: Fil, Hjem og Sett inn. Mer informasjon:
Skjemaredigeringsprogrammet er delt inn i tre områder: navigasjon, brødtekst og utforsker.
Navigering
Plassert på venstre side, Bruk navigasjonsområdet til å styre tilgang til relaterte enheter eller legge til koblinger til URL-adresser som skal vises i hovedruten i skjemaet. Hvis du vil redigere navigasjonen, må du først velge Navigasjon-kommandoen i Velg-gruppen i kategorien Hjem.
Hovedskjemaer har navigasjonsalternativer på navigasjonsfeltet, men du kan bruke de samme dataene i navigasjonsområdet til å kontrollere hvilke navigasjonsalternativer som er tilgjengelige. Mer informasjon: Redigere navigasjon
Brødtekst
Bruk brødtekstområdet, som er plassert i midten, til å styre oppsettet for skjemaet. Du kan merke og dra skjemaelementer for å plassere dem.. Når du dobbeltklikker et element, åpnes egenskapene for elementet.
Som standard for hovedskjemaene for Sak, Kontakt og Forretningsforbindelse, viser den første delen i kategorien Sammendrag skjemaet for forretningsforbindelse eller kontaktkort av typen Hurtigvisning. Denne delen er ikke tilgjengelig som standard for egendefinerte enheter. Du kan sette inn en ny inndeling og et hurtigvisningsskjema i den. Kortskjemaet viser maksimalt fem felt. Utover felt, er det ikke mulig å vise andre kontroller i den blå flisen selv om hurtigvisningsskjemaet inneholder den.
Merk
Hvis du vil beholde i kortformat (som vist på bildet nedenfor), anbefaler vi at du ikke flytter hurtigvisningsskjemaet til en annen inndeling i skjemaet.
Mer informasjon: Opprette og redigere hurtigvisningsskjemaer
Hvis du vil legge til et felt, velger du det fra Feltutforsker og drar det til en inndeling.
Hvis du vil legge til et element som ikke er et felt, velger du hvor du vil plassere det og bruker den riktige kommandoen fra kategorien Sett inn legge for å sette det inn.
Hvis du vil fjerne et element, merker du det og bruke Fjern-kommandoen i Rediger-gruppen i kategorien Hjem.
Hvis du vil redigere topptekst eller bunntekst for skjemaet, må du først velge tilsvarende kommando i Velg-gruppen i kategorien Hjem.
Utforsker
Plassert på høyre side. Innholdet i utforskerområdet er avhengig av konteksten.
Når du velger brødtekst, topptekst eller bunntekst i Velg-gruppen i kategorien Hjem, vises feltutforskeren. Bruk feltutforskeren til å dra feltene du vil vise, inn i en inndeling i skjemaet eller i toppteksten eller bunnteksten. Du kan inkludere det samme feltet flere ganger i et skjema. Bruk knappen Nytt felt som en snarvei til å opprette et nytt felt.
Når du velger Navigasjon i Valg-gruppen i kategorien Hjem, vises relasjonsutforskeren. Dra en av relasjonene til en av gruppene i navigasjonsområdet. Du kan ikke legge til samme relasjon to ganger. Relasjoner er tilgjengelige avhengig av hvordan de er konfigurert. Hvis du konfigurerer en relasjon til ikke å vises, vises den ikke i relasjonsutforskeren. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer standard visningsalternativer for relasjoner, kan du se Navigasjonsruteelement for primærenhet.
Du kan bruke knappene Ny 1:N og Ny N:N som snarveier til å legge til nye enhetsrelasjoner.
Kategorien Fil
Velg kategorien Fil for å legge til/vise følgende alternativer:
- Ny aktivitet Legg til en ny aktivitet
- Ny oppføring Legg til en ny oppføring
- Verktøy Bruk alternativer som Importer data, Duplikatregistrering og Veiviser for massesletting
-
Alternativer Endre standard skjerminnstillinger for å tilpasse Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) og administrere e-postmalene
- Generelt
- Synkronisering
- Aktiviteter
- Formater
- E-postmaler
- E-postsignaturer
- E-post
- Personvern
- Språk
- Hjelp
- Lukk
Kategorien Hjem
Kategorien Hjem viser kommandoene i som er oppført i tabellen nedenfor:
| Gruppe | Kommando | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Lagre | Lagre(Ctrl+S) | Lagre skjemaet. |
| Lagre som | Opprett en kopi av skjemaet med et nytt navn. | |
| Lagre og lukk | Lagre skjemaet, og lukk skjemaredigeringsprogrammet. | |
| Publiser | Publiser skjemaet. Mer informasjon: Publisere tilpassinger | |
| Rediger | Endre egenskaper | Endre egenskaper for det valgte elementet i brødteksten. Se delene nedenfor avhengig av det valgte elementet: - Egenskaper for kategori - Egenskaper for inndeling - Egenskaper for vanlig felt - Egenskaper for spesialfelt - Egenskaper for delrutenett - Egenskaper for hurtigvisningskontroll |
| Fjern | Fjern det valgte elementet. | |
| Angre(Ctrl+Z) | Angre den forrige handlingen. | |
| Gjør om(Ctrl+Y) | Gjør om forrige handling. | |
| Velg | Brødtekst | Rediger hovedteksten i skjemaet. |
| Topptekst | Rediger skjemaoverskriften. | |
| Bunntekst | Rediger skjemabunnteksten. | |
| Navigasjon | Rediger skjemanavigasjonen. Mer informasjon: Redigere navigasjon |
|
| Skjema | Forretningsregler | Vis, rediger eller opprett nye forretningsregler med forretningsregelutforskeren.
Merk: For interaktive skjemaer støttes bare omfanget "Enhet" og "Alle skjemaer". Mer informasjon: Opprette og redigere forretningsregler |
| Skjemaegenskaper | Mer informasjon: Skjemaegenskaper | |
| Forhåndsvis | Bruk denne for å se hvordan skjemaet ser ut etter at det er publisert. Du kan forhåndsvise for å teste tilknyttede skript fra hendelser. | |
| Aktiver sikkerhetsroller | Bruk denne til å angi hvilke sikkerhetsroller som skal ha tilgang til skjemaene. Mer informasjon: Styre tilgang til skjemaerViktig: Hvis du oppretter et nytt skjema, vil bare sikkerhetsrollene Systemadministrator og Systemtilpasser ha tilgang til skjemaet. Du må tilordne tilgang til andre sikkerhetsroller før brukere i organisasjonen kan bruke det. | |
| Vis avhengigheter | Se hvilke løsningskomponenter som avhenger av dette skjemaet og hvilke løsningskomponenter som kreves av dette skjemaet. Mer informasjon: Løsningsavhengigheter | |
| Forvaltede egenskaper | Kommandoen Forvaltede egenskaper har to egenskaper: Kan tilpasses og Kan slettes. Hvis du setter disse egenskapene til usann, betyr dette at skjemaet ikke kan tilpasses eller slettes etter at du har tatt det med i en løsning, eksportert løsningen som en administrert løsning og importert den administrerte løsningen til en annen organisasjon. Mer informasjon: Forvaltede egenskaper | |
| Oppgrader | Slå sammen skjemaer | Hvis det er aktuelt, lar dette alternativet deg slå sammen dette skjemaet med et skjema fra en tidligere versjon av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |
Kategorien Sett inn
Kategorien Sett inn viser kommandoene i følgende tabell:
| Gruppe | Kommando | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Inndeling | Legg til en inndeling i en valgt kategori. Du inkludere en inndeling med én til fire kolonner. Du kan også sette inn et referansepanel i interaktive skjemaer. Referansepanelet er også lagt til som en inndeling i skjemaet Hovedskjema – interaktiv opplevelse. Som standard legges referansepaneldelen til skjemaene for sak, forretningsforbindelse, kontakt og egendefinert enhet. Mer informasjon: Egenskaper for inndeling |
|
| 3 kategorier | Tre kolonner | Sett inn en kategori med tre kolonner med lik bredde. Mer informasjon: Egenskaper for kategori |
| Tre kolonner | Sett inn en kategori med tre kolonner med en bredere kolonne i midten. | |
| 2 kategorier | To kolonner | Sett inn en kategori med to kolonner med en bredere høyrekolonne. |
| To kolonner | Sett inn en kategori med to kolonner med en bredere venstrekolonne. | |
| To kolonner | Sett inn en kategori med to kolonner med lik bredde. | |
| 1 Kategori | Én kolonne | Sett inn en enkolonners kategori. |
| Kontroll | Delrutenett | Formater et delrutenett, og sett det inn i skjemaet. Mer informasjon: Egenskaper for delrutenett |
| Underlagsskive | Sett inn en tom plass. | |
| Hurtigvisningsskjema | Sett inn et hurtigvisningsskjema. Mer informasjon: Egenskaper for hurtigvisningskontroll |
|
| Webressurs | Sett inn en webressurs for å bygge inn innhold fra andre steder på én side. Hvis du vil ha mer informasjon: Egenskaper for webressurs |
|
| IFRAME | Du kan legge til IFRAME i et skjema for å integrere innhold fra et annet nettsted i et skjema. | |
| Tidslinje | Sett inn en tidslinjekontroll i skjemaet. Denne kontrollen viser tidslinjen for aktiviteter relatert til enheten, i et skjema. | |
| Navigasjonskobling | Ved hjelp av dette alternativet kan du sette inn en kobling i en skjemanavigasjon. | |
| Tidtaker | Sett inn en tidtakerkontroll i et enhetsskjema for å spore tid mot en serviceavtale. Mer informasjon: Legge til en tidtakerkontroll | |
| Søk i kunnskapsbasen | Sett inn en søkekontroll som brukere kan bruke til å søke etter kunnskapsartikler. Mer informasjon: Kontroll for søk i kunnskapsbase | |
| Relasjonsassistent | Ved hjelp av dette alternativet kan du sette inn en relasjonsassistentkontroll i skjemaet. |
Merk
Følgende komponenter støttes ikke i hovedskjemaer:
- Bing-kart
- Yammer
- Aktivitetsfeeder