Publisere rapporter ved hjelp av webprogrammet

Hvis du vil gjøre rapporter tilgjengelige for brukerne, publiserer du dem.

Publisere en rapport i Customer Engagement (on-premises) ved hjelp av webprogrammet

Opprett en ny rapport eller endre en rapport ved hjelp av SQL Server Data Tools. Mer informasjon: Opprette egendefinerte rapporter ved hjelp av Business Intelligence Development Studio
Logg deg på Dynamics 365 for Customer Engagement-apper, og gå deretter til Salg>Rapporter.
Klikk Ny(tt) på kommandolinjen.
I dialogboksen Rapport: Ny rapport i Rapporttype-listen, velger du Eksisterende fil, klikker Bla gjennom, og angir deretter plasseringen av RDL-filen i Filplassering-boksen.
Angi relevante data i Detaljer-inndelingen i dialogboksen Rapport: Ny rapport.
Klikk Lagre og lukk.

Du kan teste rapporten ved å velge den fra listen over tilgjengelige rapporter. Hvis du vil legge til rapporten i kontekstavhengige lister og skjemaer, følger du fremgangsmåten i Bestemme hvor rapporten skal vises.

Tips

Hvis du vil oppdatere rapporten eller oppdatere informasjonen som vises i appen, for eksempel beskrivelsen i listen over tilgjengelige rapporter, velger du rapporten, og klikker deretter Rediger på kommandolinjen.

Velg rapporten i Rapporter-visningen, og klikk deretter Rediger.
I Rapport-dialogboksen angir du verdier i Kategorisering-delen i henhold til følgende beskrivelser:
- Kategorier: Kategoriserer rapporten etter det tiltenkte formålet. En salgsrapport kan for eksempel inkluderes i kontekstavhengige lister og skjemaer i salgsområdet i Customer Engagement (on-premises).
- Relaterte oppføringstyper: Knytter rapporten til bestemte enheter, for eksempel forretningsforbindelser eller kontakter.
- Vis i: Tillater at rapporten vises i kontekstavhengige skjemaer og lister. Du kan begrense hvor rapporten skal vises. Hvis du planlegger å publisere en skjult rapport, fjerner du avmerkingen for Vis i.
Klikk Lagre og lukk.

Som standard lastes en rapport opp som en brukereid rapport. Hvis du vil gjøre rapporten synlig for hele organisasjonen, kan du gjøre ett av følgende når du redigerer en rapport:

I Rapport-dialogboksen klikker du Administrasjon-kategorien og deretter velger du Enkeltperson i feltet Kan vises av.
I Rapport-dialogboksen på Handlinger-menyen velger du Publiser rapport for ekstern bruk.

Du kan definere et standardfilter for en rapport slik at filtervilkårene blir brukt hver gang rapporten kjøres.

Velg en rapport i Rapporter-rutenettet, og velg Rediger standardfilter på menyen Flere handlinger (…).
I Rapportvisning-dialogboksen angir du standard filtervilkår som skal brukes hver gang rapporten kjøres, og velger deretter Lagre standardfilter.