Bruke maler for å utføre arbeidet raskere og mer konsekvent
Du kan bruke maler i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) på en rekke måter for å utføre arbeidet raskere og mer konsekvent.
Artikkelmaler
Artikkelmaler lar deg opprette nye artikler for organisasjonens kunnskapsbasebibliotek. Du kan også opprette maler med standardtekst som lar artikkelforfatterne bruke et konsekvent språk og et konsekvent oppsett for meldinger.
Mer informasjon: Opprette maler for artikler i dokumentasjonen for Power Platform-administrator
Kunnskapsartikkelmaler
Maler for kunnskapsartikler hjelper kunnskapsforfatterne med å forenkle prosessen med å opprette kunnskapsartikler. Maler hjelper også kunnskapsansvarlige og forfattere med å opprettholde konsekvens i merking, språk og struktur.
Mer informasjon: Opprette kunnskapsartikkelmal i dokumentasjonen for Dynamics 365 Customer Service
E-postmaler
Spar tid når du oppretter flere e-postmeldinger, ved å opprette e-postmaler. E-postmaler inneholder de forhåndsutfylte dataene du angir, slik at du ikke trenger å skrive inn de samme opplysningene for hver artikkel på nytt.
Mer informasjon: Opprette e-postmaler i dokumentasjonen for Power Platform-administrator.
Maler for utskriftsfletting
Du kan bruke maler for utskriftsfletting sammen med Office Word til å opprette kundeklargjorte brev, telefakser, e-postmeldinger og tilbud.
Mer informasjon: Arbeide med maler for utskriftsfletting i dokumentasjonen for Power Platform-administrator
Kampanjemaler
Spar tid når du oppretter flere kampanjer ved å opprette en kampanjemal. Kampanjemaler inneholder de forhåndsutfylte data du angir, slik at du ikke trenger å skrive inn de samme opplysningene for hver kampanje på nytt. Du kan enten opprette en helt ny kampanjemal, eller kopiere en eksisterende kampanje som du vil bruke som mal.
Opprette en kampanjemal
Gå til Markedsføring>Kampanjer.
Klikk Ny mal.
- ELLER -
Åpne kampanjen du vil redigere.
Legg til informasjon i en mal på samme måte som du gjør når du oppretter en kampanje. I kampanjemalskjemaet skriver du inn informasjon på samme måte som for en kampanje, og legger til elementer som planleggingsoppgaver, kampanjeaktiviteter og markedsføringslister.
Klikk Lagre eller Lagre og lukk.
Kopier en eksisterende kampanje og lagre den som en mal
Åpne kampanjen du vil kopiere. Klikk Kopier som mal, skriver inn et navn for malen, og klikk Lagre.
Hvis du må sikkerhetskopiere malene eller bruke dem i en annen implementering av Dynamics 365 for Customer Engagement-apper, kan du inkludere dem i eksport av tilpassinger. Mer informasjon: Eksportere tilpassingene som en løsning
Merk
Denne delen gjelder arbeidsområdet for markedsføring under Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Hvis du bruker Dynamics 365 Marketing som gir et fullstendig sett med funksjonalitet, automatisering og analytisk kunnskap for kampanjer med flere faser og for flere kanaler, kan du se Hjelp og opplæring for markedsføring.
Rettighetsmaler
Du kan raskt opprette andre rettigheter som er forhåndsutfylt med grunnleggende informasjon som start-og sluttdato, serviceavtale (SLA), tildelingstype og totalperiode ved hjelp av en rettighetsmal i Customer Engagement.
Mer informasjon: Bruk rettighetsmaler til å angi rettigheter raskt i dokumentasjonen for Dynamics 365 Customer Service.
Excel-maler
Excel gir kraftfulle muligheter til å analysere og presentere dine Dynamics 365 for Customer Engagement-data. Med Excel-maler du kan enkelt opprette og dele tilpasset analyse med andre i organisasjonen.
Mer informasjon: Analysere og dele dataene med Excel-maler i dokumentasjonen for Power Platform-administrator
Word-maler
Når du oppretter og importerer Office Word-maler til Customer Engagement, kan brukere med ett klikk generere standardisert dokumenter som automatisk fylles ut med Customer Engagement-data.
Mer informasjon: Bruke Word-maler for å opprette standardiserte dokumenter i dokumentasjonen for Power Platform-administrator.