Aktivere Outlook- eller Exchange-sporing på mappenivå
Merk
Hvis du har aktivert modusen Bare Enhetlig grensesnitt før du bruker fremgangsmåtene i denne artikkelen, gjør du følgende:
- VelgInnstillinger (
) på navigasjonslinjen. - Velg Avanserte innstillinger.
Du kan aktivere sporing på mappenivå for Microsoft Exchange-mapper for å tilordne en Innboks-mappe for Exchange til en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-oppføring, slik at alle e-postmeldinger i Exchange-mappen automatisk spores mot den tilordnede oppføringen i Customer Engagement (on-premises). Tenk deg et eksempel der du har en forretningsforbindelse i Customer Engagement (on-premises) med navnet Adventure Works. Du kan opprette en mappe med navnet Adventure Works i Innboks-mappen i Outlook, og opprette noen Exchange-regler for å automatisk rute e-postmeldingene til den Adventure Works-mappen basert på emnet eller meldingsteksten i en e-postmelding. I Customer Engagement (on-premises) kan du nå tilordne Exchange-mappen (Adventure Works) til forretningsforbindelsesoppføringen (Adventure Works) for å automatisk spore alle e-postmeldinger i Customer Engagement (on-premises) som havner i Exchange-mappen for Adventure Works, og sette angående-objektet til Adventure Works-oppføring for forretningsforbindelsen i Customer Engagement (on-premises).
Aktivere sporing på mappenivå
Klikk Innstillinger>Konfigurasjon av e-post i Customer Engagement (on-premises).
Klikk Innstillinger for e-postkonfigurasjon.
Kontroller at Behandle e-post ved hjelp av er satt til Synkronisering på serversiden.
Aktiver Bruk sporing på mappenivå for Exchange-mapper (synkronisering på serversiden må være aktivert).
Konfigurer andre sporingsalternativer på denne siden, og klikk deretter OK.
Når du har aktivert sporing på mappenivå, må brukerne konfigurere regler for mappesporing med Customer Engagement (on-premises) Innstillinger (
) >Alternativer>Konfigurere regler for mappesporing på e-post>.
Noen viktige punkter om sporing på mappenivå
Sporing på mappenivå av e-post fungerer bare hvis organisasjonen din er konfigurert til å bruke synkronisering på serversiden for e-postmeldinger. Synkronisering på serversiden må være konfigurert for Exchange-postbokser (og ikke POP3). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver.
Du kan spore e-postmeldinger i mapper under Innboks-mappen i Exchange. Andre e-postmeldinger i mapper kan ikke spores.
Du kan spore maksimalt 25 mapper for hver brukerkonto.
Eventuelle manuelle endringer som er gjort i angående-objekt i de merkede aktivitetspostene i Customer Engagement (on-premises), overskrives neste gang synkronisering på serversiden starter. Hvis du f.eks. har definert en tilordning mellom Adventure Works-mappen og Adventure Works-kontoen, spores alle e-postene i Exchange-mappen for Adventure Works som aktiviteter i Customer Engagement (on-premises) med «angående» satt til oppføringen for Adventure Works-kontoen. Hvis du endrer angående til en annen oppføring, vil den automatisk bli overstyrt neste gang synkroniseringen på serversiden utføres. For å endre det angående for en hvilken som helst e-post, flytter du e-postmeldingen til en annen mappe som innboksen.
Sporing på mappenivå for køpostbokser støttes ikke.