Del via

Aktivere enheter for serviceavtaler

  • Artikkel

Du kan aktivere enheter for serviceavtaler enten via Power Apps-portalen eller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisasjonen.

Viktig!

Bare utvidede serviceavtaler kan opprettes for andre entiteter. En standard serviceavtale kan bare opprettes for Sak-enheten.

Forutsetning

Sørg for at du har sikkerhetsrollen som systemansvarlig eller systemtilpasser eller tilsvarende tillatelser.

Enheter (oppføringstyper) som støtter serviceavtaler

Du kan opprette forbedrede serviceavtaler for enheter som er aktivert for en serviceavtale. En systemansvarlig eller systemtilpasser, kan aktivere serviceavtaler for følgende enheter:

  • Forretningsforbindelse

  • Kontakt

  • Ordre

  • Faktura

  • Tilbud

  • Salgsmulighet

  • Kundeemne

  • Aktivitetsenheter, for eksempel e-post, telefonsamtale og avtale, men ikke regelmessige avtaler og disse avtalenes forekomster.

    Merk

    Serviceavtaler kan også være aktivert for egendefinerte enheter og egendefinerte aktiviteter. Mer informasjon: Aktivere egendefinerte enheter for serviceavtaler

Aktiver fra Power Apps

  1. Logg på make.powerapps.com, og velg miljøet ditt.
  2. Velg Løsninger>Standardløsning.
  3. Gå til Objekter, og velg Tabeller.
  4. Finn navnet på enhetssiden i listen, og åpne den.
  5. På enhetssiden går du til Tabellegenskaper-delen og velger Egenskaper.
    1. I dialogboksen Rediger tabell utvider du Avanserte alternativer.
    2. Gå til delen Gjør denne tabellen til et alternativ når, og velg merk av for Konfigurere serviceavtaler.
    3. Velg Lagre.
  6. På siden med enheter velger du Avansert>Publiser tabell.
  7. Gå tilbake til Løsninger, og velg Publiser alle tilpassinger.

Merk

  • Du kan ha aktive serviceavtaler for maksimalt sju enheter.
  • Vi anbefaler at du har maksimalt fem KPI-er for serviceavtaler per enhet.
  • Du kan ha maksimalt 100 serviceavtaleelementer per serviceavtaleelement, men vi anbefaler imidlertid at du har mindre enn 15 serviceavtaleelementer per serviceavtaleelement.

Aktiver fra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisasjonen

  1. Logg på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-forekomsten din.
  2. Gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger>Tilpassinger>Tilpass systemet for å åpne standardløsningen.
  3. Velg Enheter.
  4. Finn enheten i listen, og åpne den.
  5. Gå til Generelt-fanen i delen Kommunikasjon og samarbeid, og merk av for Aktiver for serviceavtale (felter vil bli opprettet).
  6. Velg Lagre og lukk. Serviceavtalen er aktivert for enheten.
  7. Velg Lagre og lukk, og velg deretter Publiser alle tilpassinger.

Se også

Konfigurere serviceavtaler