Tilpasse hurtigvisningsskjemaer
Du kan tilpasse hurtigvisningskjemaet i delen ved å navigere til de respektive enhetene og hurtigvisningsskjemaene. Her er noen av de relevante enhetene:
| Card | Entity | Hurtigvisningsskjema |
|---|---|---|
| Kundeprofil | Forretningsforbindelse > Skjema | Kundeprofil |
| Kundeprofil | Kontakt > Skjemaer | Kundeprofil |
| Utsted øyeblikksbilde | Sak > Skjemaer | Utsted øyeblikksbilde |
| Nylige saker | Forretningsforbindelse > Skjema | Saker for kunde |
| Nylige saker | Kontakt > Skjemaer | Saker for kunde |
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du endrer hurtigvisningsskjemaet for Kundeprofil for Forretningsforbindelse-enheten. Prosessen er den samme for andre skjemaer som er oppført i tabellen ovenfor.
Logg på Dynamics 365-forekomsten.
Gå til Innstillinger>Tilpassing>Tilpass systemet.
Utvid Komponenter>Enheter>Forretningsforbindelse, og velg Skjemaer.
Velg Kundeprofil, som er av typen hurtigvisningsskjema.
Velg delen i skjemaet som du vil tilpasse, for eksempel legg til et felt, og deretter går du til Feltutforsker-ruten og dobbeltklikker feltet du vil legge til i skjemaet. Dobbeltklikk for eksempel feltet Adresse 1: Adressetype i ruten Feltutforsker. Feltet legges til i delen.
Velg Lagre, og velg deretter Publiser.
Tips
Hvis du vil redigere et hurtigvisningsskjema, kan du se Redigere et hurtigvisningsskjema