Overgangsveiledning for samtykkebehandling og dobbeltvalg
Viktig!
Modulen utgående markedsføring blir fjernet fra Customer Insights - Journeys 30. juni 2025. Gå over til sanntidsreiser før denne datoen for å unngå avbrudd. Mer informasjon: Oversikt over overgang
Hver måned blir det lagt til flere funksjoner i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Det finnes for øyeblikket to motorer som kan engasjere kunder i appen Customer Insights - Journeys: den utgående markedsføringsmotoren og den gjeldende Customer Insights - Journeys-motoren. Disse to motorene fungerer på ulike måter, så funksjonsparitet kan komme i ulike former. Du bør ta hensyn til dette når du går over fra utgående markedsføring til Customer Insights - Journeys.
Dette er en innføringsartikkel som forklarer hvordan samtykke fungerer i sanntidsreiser og forskjellene i forhold til utgående markedsføring. Hvis du vil se en mer detaljert diskusjon, kan du se Forstå samtykkebehandling i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys – Dynamics FastTrack-blogger
Når det gjelder samtykkebehandling og relaterte emner, har de to Customer Insights - Journeys-motorene sine egne konsepter:
Følgende behandling utføres for å avgjøre om en melding ble sendt til en kontakt eller et kundeemne:
I utgående markedsføring verifiserer reisen informasjonen i de angitte innholdsinnstillingene for å finne det relevante abonnementssenteret og bruke denne informasjonen til å starte e-postbehandling. Systemet kontrollerer deretter attributtene DoNotBulkEmail og DoNotEmail i kontaktprofilen før det går videre til en evaluering av kontaktens samtykkenivå i forhold til samtykkenivået som er angitt for reisen.
I markedsføring med Customer Insights - Journeys er behandlingen annerledes. Når reisen starter og en melding skal behandles, foretas det en kontroll mot samsvarsprofilen som er valgt for meldingen som skal sendes. Sanntidsmarkedsføring bruker to typer samsvarsprofiler (innstillingssenter og abonnementssenter) som konfigureres av en administrator avhengig av typen samtykkebehandlingsside som skal brukes i meldingen. Med begge typer samsvarsprofiler blir attributtene DoNotBulkEmail og DoNotEmail kontrollert i kontaktprofilen, og informasjonen om emnet og formålet for samsvarsprofilen brukes til å fullføre klargjøringen og til slutt sende meldingen.
En egenskap du bør være oppmerksom på, er at bruken av attributtene DoNotBulkEmail og DoNotEmail i kontaktprofilen er felles for utgående og Customer Insights - Journeys. Customer Insights - Journeys kan i tillegg bruke abonnementssentre som siden der samtykke kan registreres, som gjør overgangen fra utgående markedsføring til Customer Insights - Journeys enklere.
Når det gjelder utgående markedsføring, er det viktig å ta hensyn til at samtykket som kontakten gir, spores på kontaktnivået, som har følgende konsekvenser:
- Det går ikke an å skille mellom to ulike markedsføringsmeddelelser, for eksempel to ulike produkter.
- Det er ikke støtte for å behandle samtykke for andre kanaler i produktet.
Modulen Customer Insights - Journeys følger et annet konsept fra starten av, der markedsførere kan bruke andre kanaler enn e-post. Du kan for eksempel bruke tekstmeldinger eller push-varsler. En kontakt (eller et kundeemne) kan potensielt motta meldinger via flere kanaler, og alle de ulike kontaktpunktene kan ha ulike samtykkeinnstillinger. Kontakten kan for eksempel tillate kommersiell markedsføring via e-post, men ikke via tekstmeldinger.
Nå respekterer både modulen for utgående markedsføring og for sanntidsmarkedsføring innstillingene på kontaktnivået i attributtene DoNotBulkEmail og DoNotEmail, som gjenspeiler et generelt valg eller bortvalg (se også Forhåndsversjon av samtykke). Selv om Customer Insights - Journeys kontrollerer feltene DoNotEmail og DoNotBulkEmail for kontaktenheten, oppdateres ikke DoNotEmail og DoNotBulkEmail-feltene for kontakten når samtykke oppdateres fra sanntidsmeldinger. Oppdateringer fra sanntidsmeldinger oppdaterer bare samtykkeoppføringene for kontaktpunktene for e-postadressen. Dette betyr at utgående markedsføringsmeldinger ikke blir påvirket av endringer som gjøres i samtykkeoppføringer, basert på meldinger som sendes av Customer Insights - Journeys.
Dobbeltvalg og GDPR
I enkelte geografiske områder må kunder godta (velge) markedsføringskampanjer før du kan kjøre dem og sende dem til kunder. I samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) trengs bare ett valg for å handle i tråd med forskriftene. Dette er likevel sannsynligvis ikke det eneste kravet å ta hensyn til. Firmaer må også følge flere lokale forskrifter eller interne policyer som kan være strengere enn GDPR og krever dobbeltvalg (se for eksempel Er dobbeltvalg nødvendig for e-postmarkedsføring i Tyskland? | Demodia).
Kunder gir vanligvis samtykke via et skjema og en avmerkingsboks, som kunden må eksplisitt merke av i for å kunne sende skjemaet (enkeltvalg). I situasjoner der dobbeltvalg er nødvendig, er ikke innsending av skjemaet alene nok til å oppfylle personvernkravene. Firmaer må sende en bekreftelses-e-postmelding som kundene må åpne og der de må klikke på en bekreftelseskobling for å bekrefte at det faktisk var deres idé å samtykke.
Denne prosessen gjelder også når markedsføringsinnstillinger oppdateres (valg eller bortvalg).
Dobbeltvalg i sanntidsreiser
Dobbeltvalget i sanntidsreiser kan utløses for hver skjemainnsending, eller det kan utløses bare for de nye kundene.
Dobbeltvalg for hver skjemainnsending – Dobbeltvalgflyten utløses med hver skjemainnsending hvis skjemaet er knyttet til den dobbeltvalgaktiverte samsvarsprofilen.
Dobbeltvalg bare for nye kunder – «Ny kunde» betyr at det ikke finnes noe kontaktpunktsamtykke for e-postadressen til denne kunden som er knyttet til samsvarsprofilen. Hvis det ikke finnes samtykke til kontaktpunkt for e-postadressen til kunden, betraktes denne kunden som ny og dobbeltvalgflyten utløses. Hvis det finnes et eksisterende kontaktpunktsamtykke for e-postadressen til kunden, utløses ikke dobbeltvalg.
Hvis du vil aktivere dobbeltvalg, kan du se Dobbeltvalg i sanntidsreiser.
Forbedring av samtykke i sanntidsmarkedsføring
Samsvarsprofiler oppsummerer og bunter bestemte samtykkeinnstillinger. Det finnes alltid minst én samsvarsprofil i systemet. Samsvarsprofiler for Customer Insights - Journeys er koblet til et innstillingssenter, et skjema som kan tilpasses, som gjør at samtykkeinnstillingene kan endres. Samsvarsprofiler gjør at en organisasjon kan definere samtykkeinnstillinger ved hjelp av formål. En samsvarsprofil kan inneholde ulike samtykkeformål, som representerer en årsak til at samtykke innhentes, vanligvis Kommersiell, Transaksjonell eller Sporing. Disse opprettes som standard når en ny samsvarsprofil opprettes.
Det går også an å definere emner for transaksjonelle og kommersielle formål. Du kan bruke emner til å finjustere kommunikasjonsinnstillingene ytterligere. For hvert kommersielle formål går det an å legge til generelle emner som «Nyhetsbrev» eller «Daglige tilbud». Emner kan betraktes som en etterfølger av abonnementslister.
Bildet nedenfor viser tilkoblingen mellom disse enhetene.
En organisasjon kan ha flere samsvarsprofiler, for eksempel for hvert datterselskap eller land, der hver har ulike samtykkeformål.
Scenarioer
Nå som vi har diskutert forskjellene mellom valg og funksjonene i produktet, kan vi se på noen scenarioer og hvordan samsvarsinnstillinger kan brukes.
Overfør samtykke fra utgående markedsføring
Sanntidsmarkedsføring lagrer samtykkeinformasjon for kontaktpunkt i samtykkesenteret, som er tilgjengelig som et menyelement på nettstedskartet. For å overføre samtykkeinnstillinger fra utgående markedsføring kan du bruke knappen Last inn samtykke, som starter kopieringen av samtykkeinnstillingene til samtykkesenteret i Customer Insights - Journeys. Med de forbedrede alternativene i Customer Insights - Journeys som vi har nevnt ovenfor, går det an å kopiere samtykkeinformasjonen for utgående markedsføring til en bestemt samtykkeprofil og definere hvilket kommersielle og transaksjonelle formål dataene skal kopieres for. For det kommersielle formålet går det også an å definere et emne å lagre samtykket for. Dette gir en samtykkeoppføring for kontaktpunkt av typen emne og kan potensielt brukes til å overføre en abonnementsliste til et emne i Customer Insights - Journeys.
Dette kan brukes til følgende prosedyrer:
- Kopier kontaktsamtykke til et bestemt formål eller emne for et formål.
- Kopier kundeemnesamtykke til et bestemt formål eller emne for et formål.
- Kopier valginformasjonen for en abonnementsliste til et formål eller et emne for et formål.
Bildet nedenfor viser de ulike innstillingene:
Funksjonen Last inn samtykke laster inn dataene fra attributtene DoNotBulkEmail og DoNotEmail for kontakt- og kundeemnesamtykke. Funksjonen brukes når samtykkesenteret for kontaktpunkt fylles ut, fordi Customer Insights - Journeys er avhengig av disse innstillingene. Funksjonen kan også brukes flere ganger, for eksempel hvis flere abonnementslister skal overføres til ulike emner i Customer Insights - Journeys. Se også: Tilføying av samtykkedata i Customer Insights - Journeys
Når abonnementslister er overført som beskrevet ovenfor, kan du opprette segmenter basert på emne samt valgdata og bortvalgdata for formål som er registrert i samtykkesenteret. Dette gjør at du kan opprette mållister over kunder som har valgt et emne, på en lignende måte som utgående markedsføring støtter abonnementslister.
Et viktig poeng å ta hensyn til ved oppretting av emnesegmenter og hensiktsbaserte segmenter er at de tilgjengelige kriteriene for segmentet er «sender» eller «sender ikke». Dette tar ikke bare hensyn til eksistensen av en oppføring for valg/bortvalg, men også håndhevelsesmodellen for emnet (restriktiv, ikke-restriktiv eller deaktivert). Hvis et emne for eksempel er konfigurert i en ikke-restriktiv modell og deretter brukes i segmentopprettingen, blir den resulterende listen over kontakter alle som faktisk kan motta meddelelsen, som er alle tilgjengelige valg og eventuelle kontakter som ikke har foretatt bortvalg. Hvis modellen derimot var restriktiv, inneholder segmentet bare eksplisitt valgte kontakter.
Siden samtykkeinnstillingene for kontaktpunkt bare oppdateres når innstillingssentre brukes, bør du ikke bruke skjemaer og sider for utgående markedsføring som oppdaterer samtykke, etter at overføringen er fullført.
Bruk Customer Insights - Journeys og kundeemnesamtykke, behandle samtykke på kontaktpunktnivå
I dette scenarioet må samsvarsinnstillingene i Customer Insights - Journeys brukes fordi samtykke på kontaktpunktnivå ikke er tilgjengelig i utgående markedsføring. Behandling av samtykke for kundeemner er heller ikke tilgjengelig i utgående markedsføring. Formål og emner bør brukes til å behandle samtykket. Fremgangsmåten for å opprette de nødvendige artefaktene beskrives her: Behandle samtykke for e-post- og tekstmeldinger i Customer Insights - Journeys. Når samtykket er tilgjengelig i Customer Insights - Journeys og kundeemner kan endre samtykket ved å bruke et innstillingssenter, bør ingen artefakter fra utgående markedsføring, for eksempel skjemaer, brukes lenger.
Flere merker og samtykke etter emne
I dette scenarioet har en kunde flere merker, og hvert merke må innhente samtykke til sine egne formål, og de ønsker å ha sine egne emner som kunden kan velge eller velge bort. Dette kan oppnås ved oppretting av flere samsvarsprofiler, én for hvert av de involverte merkene. Hvert merke i samsvarsprofilene kan definere sine egne emner som er aktuelle for deres kommunikasjon. Når emnene er angitt, kan de legges til i innstillingssenteret for merket, slik at kunder kan velge områdene som er av interesse, og velge bort de som ikke er av interesse.
Drift i flere land og/eller krav om at innstillingssentre finnes på flere språk
Dette ligner på scenarioet med flere merker, men i dette scenarioet er firmaet ute etter å strukturere rundt de geografiske områdene det driver virksomhet i, i stedet for rundt varemerkene som brukes. Dette kan også håndteres med flere samsvarsprofiler som opprettes for hvert land. Når hver samsvarsprofil er definert, kan hver ha sin egen innstillingssenterside med innhold skrevet på det aktuelle språket og med referanse til riktig støttemateriell.