Importere og sende e-post til alle kontakter fra et regneark

Denne opplæringen gir et eksempel på hvordan du sender markedsførings-e-post til alle kontaktene som vises i et Microsoft Excel-regneark.

Merk

Scenariet som beskrives her, importerer kontakter fra et Excel-ark til Dynamics 365, oppretter et segment som finner de importerte kontaktene, og deretter oppretter en kundereise for å sende segmentet i en e-post. Dette scenariet vil bare fungere når de innkommende kontaktene ikke allerede finnes i databasen. Hvis du bruker duplikatregistrering i importen (som de fleste personer gjør), blir eventuell innkommende kontakt som blir funnet å samsvare med en eksisterende kontakt, slettet fra importen og tas derfor ikke med i segmentet for importerte kontakter. Vurder om dette scenarioet oppfyller behovet, før du prøver å implementere det.

Viktig

Lei eller kjøp aldri adresselister med kontakter som ikke har valgt å motta markedsførings-e-poster fra organisasjonen. Når du bruker kjøpte eller leide lister, får du sannsynligvis et stort antall uleverte returer, søppelpostklager, søppelpostfeller og andre problemer som vil redusere avsenderomdømmet, og med det leveringsfrekvensen din. I mange jurisdiksjoner kan sending av uønsket e-post uten mottakerens samtykke bryte ulike personvernlover og -forskrifter. Hvis markedsføringskampanjene via e-post genererer for mange returer og klager, risikerer du også å miste muligheten til å sende e-post med Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Det er organisasjonens ansvar å sørge for at den samsvarer med alle relevante lover i landene/områdene som målrettes i markedsføringskampanjene.

Trinn 1: Tilpasse kontaktenheten

Merk

Dette trinnet krever administratorrettigheter, men bare trenger å utføres én gang per forekomst. Hvis du ikke er administrator, kan du kontakte administratoren for å få hjelp med dette trinnet hvis det ikke allerede er utført på din forekomst.

Hvis du ikke allerede har et, legger du til et egendefinert felt i kontaktenheten for å lagre en verdi som identifiserer hver kontakt som er en del av et gitt regneark. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Opprette og redigere felt. Senere kan du opprette et segment som søker etter en bestemt verdi i dette feltet, og dermed finne alle kontakter som er oppført i det opprinnelige regnearket.

I dette eksemplet forutsetter vi at du har opprettet et tekstfelt kalt "ImportSegment" for dette formålet. Konfigurer feltet på denne måten (dette er sannsynligvis standardinnstillingene), og publiser deretter endringene:

• Feltkrav: Valgfritt
• Søkbar: Ja
• Feltsikkerhet: Deaktiver
• Datatype: Én linje med tekst
• Felttype: Enkel

Trinn 2: Klargjøre regnearket

Opprett et regneark med én rad for hver kontakt du vil importere og sende e-post til. Pass på at regnearket inneholder en kolonne med verdier for hvert av følgende (minimum):

• E-postadresse
• Alle felt som brukes til duplikatregistrering på forekomsten (e-postadresse kan være tilstrekkelig, men ofte kreves også for- og/eller etternavn)
• Alle andre obligatoriske felt for kontaktenheten

Legg til en kolonne for det egendefinerte feltet du la til i trinn 1 i dette scenarioet, og angi deretter en identisk verdi for alle radene. Velg en verdi som sannsynligvis vil være unik for den gjeldende importen (i dette eksemplet skal vi bruke "Summer2019EventImport").

Hvis regnearket ikke allerede inneholder kolonneoverskrifter, anbefaler vi at du legger dem til for å gjøre det enklere å tilordne radene når du importerer til Dynamics 365.

Når du er ferdig, eksporterer du Excel-regnearket til en fil med kommadelte verdier (CSV).

Trinn 3: Importere CSV-filen

Importer CSV-filen du opprettet i trinn 2, til Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, som beskrevet i Importere oppføringer fra en CSV-fil. På vanlig måte må du utføre en handling ved å tilordne de innkommende kolonnene til riktige datafelt.

Merk

Ved import samsvarer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys innkommende kontakter mot eksisterende kontakter ved hjelp av reglene for duplikatregistrering som er opprettet for forekomsten. Hvis et treff blir funnet, blir den innkommende kontakten fjernet, og den eksisterende kontakten forblir uendret. Dette betyr at når et treff blir funnet, blir ikke den samsvarende kontakten tatt med i segmentet som du oppretter senere for å sende e-post til kontakter fra den importerte filen.

Trinn 4: Opprette et segment som finner alle kontakter som er inkludert i regnearket

Nå oppretter du et profilbasert dynamisk segment i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys som finner alle kontaktene du nettopp har importert, ved å spørre det egendefinerte kontaktfeltet du konfigurerte i trinn 1, for å identifisere importen basert på verdien du har angitt i trinn 2. Hvis du bruker eksempelverdiene som er opprettet så langt, skal spørringen se slik ut:

Contact | ImportSegment | is | Summer2023EventImport

Gi segmentet et navn, og lagre og bli tilkoblet.

Trinn 5: Opprette e-postmeldingen og en kundereise som leverer den

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du opprette, lagre og bli tilkoblet med e-postmeldingen som beskrevet i oversikten over e-postmarkedsføring

Nå er du klar til å sende e-postmeldingen til kontaktene. Opprett en ny reise på vanlig måte. Pass på at den starter med segmentet du opprettet for å finne de importerte kontaktene, og også inkluderer e-postmeldingen du opprettet for å sende til disse kontaktene. Mer informasjon: Bruke kundereiser til å opprette automatiske kampanjer

Fullfør utformingen av reisen etter behov. Når du er ferdig, angir du startdato og -tidspunkt før du blir tilkoblet.