Administrere forretningspartnere på B2B-e-handelsnettsteder ved hjelp av Dynamics 365 Sales

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker Microsoft Dynamics 365 Sales til å administrere forretningspartnergodkjenninger for bedrift-til-bedrift-e-handelsnettsteder (B2B) for Dynamics 365 Commerce. Organisasjoner som allerede har investert i løsningen Dynamics 365 Sales, kan bruke konseptene kundeemne og salgsmulighet for prosessen for godkjenning av forretningspartner i B2B-e-handel.

Hvis du vil ha bakgrunnsinformasjon om prosessen for godkjenning av forretningspartnere i B2B, kan du se Administrere forretningspartnerbrukere på B2B-e-handelsnettsteder.

Potensielle forretningspartnere kan starte innføringsprosessen på et B2B-e-handelsnettsted ved å sende en innføringsforespørsel via en kobling på B2B-nettstedet. Når forespørselen er sendt og de relevante jobbene (for eksempel P-0001 og Synkroniser ordrer og kanalforespørsler) kjøres i Commerce Headquarters, lagres innføringsforespørselen på siden Alle kundeemner i Commerce Headquarters. Godkjenningsprosessen for forretningspartnerkundeemner kan deretter fullføres i Sales.

Etter at integreringen mellom Sales og Commerce er aktivert, fører opprettelsen av et forretningspartnerkundeemne i Commerce til at det opprettes et kundeemne i Sales.

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på en side for opprettelse av kundeemner for et forretningspartnerkundeemne i Sales.

I illustrasjonen viser Kontakt-delen personen som sendte inn innføringsforespørselen, og Firma-delen viser organisasjonen. En merknad i Tidslinje-delen angir at kundeemnet ble generert av infrastrukturen for dobbel skriving. Siden det ble opprettet av infrastrukturen for dobbel skriving, vises ikke dette kundeemnet i rullegardinlisten Mine åpne kundeemner. Det vises i stedet under en ny visning kalt Alle B2B-kundeemner for handel.

Når en bruker «kvalifiserer» kundeemnet, opprettes en salgsmulighet-post, en kontakt-post og en konto-post per standard prosess for kvalifisering av kundeemner i Sales. Infrastrukturen for dobbel skriving brukes til å skrive kontakt- og kontopostene til Commerce. Kontakten opprettes som en kunde av typen person, og firmaet opprettes som en kunde av typen organisasjon. Hvis en bruker velger Lukk som vunnet for salgsmuligheten, godkjennes kundeemnet i Commerce. Godkjenning av et kundeemne gjør at det opprettes et kundehierarki.

Alle gjenværende forretningsprosesser forekommer i Commerce. Disse prosessene omfatter sending av e-post til forretningspartneren, definisjon av kredittgrensebehandling for brukerne og tilføying av flere brukere på B2B-området. Hvis en bruker diskvalifiserer kundeemnet eller merker salgsmuligheten som tapt i stedet for å kvalifisere kundeemnet, merkes kundeemnet i Commerce som avvist, og anmoderen får tilsendt en e-postmelding om at innføringen er avvist.

Aktivere integrering mellom Sales og Commerce

Integrering mellom Sales og Commerce er avhengig av infrastrukturen for dobbel skriving. Dobbel skriving må derfor aktiveres og fungere, slik at kunder som er opprettet i ett system, skrives til det andre systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om infrastrukturen for dobbel skriving, kan du se Oversikt over dobbel skriving.

Etter at konfigurasjonen av dobbel skriving er fullført, kan implementeringspartneren gå til Microsoft AppSource og søke etter løsningen kalt Commerce-løsninger for dobbel skriving. Installer pakken ved hjelp av standard installasjonsveiviser, og test den deretter ved å opprette et kundeemne på et B2B-område. Etter at kundeemnet er opprettet, kontrollerer du at forespørselen vises i Alle kundeemner i Commerce, og deretter kontrollerer du at kundeemnet vises som et kundeemne i Sales.

Tilleggsressurser

Administrere forretningspartnerbrukere på B2B-e-handelssider