Definer dokumentoppsett for kunder og leverandører
Dokumentoppsett bruker rapportoppsett til å definere utseendet til dokumenter du sender til kunder og leverandører. Business Central tilbyr standardoppsett, men du kan også skreddersy egendefinerte oppsett for hver av forretningspartnerne dine. Finn ut mer i Kom i gang med å opprette rapportoppsett. Du velger standard og egendefinerte dokumentoppsett fra kunde- og leverandørkort ved å velge handlingen Dokumentoppsett. Verdien i Bruk-feltet definerer prosessen som dokumentoppsettet brukes for. For kunder kan du for eksempel bruke typene Purring, Levering og Bekreftelse for dokumentoppsett.
Ved hjelp av dokumentoppsett kan du også spare tid når du sender dokumenter til kunde- eller leverandørkontakter via e-post. For hvert oppsett du tilordner til kunden eller kontakten, kan du angi en eller flere e-postadresser for kontakter. Du kan for eksempel sende en faktura til kundens kjøps- og lagerkontakter. Det er enkelt å legge til e-postadresser for kontakter. På siden Dokumentoppsett lar handlingen Velg e-post fra kontakter deg velge fra en liste over e-postadresser for kontakter du registrerte for kunden eller leverandøren. Du kan også legge til e-postadresser manuelt. Hvis du skriver inn flere adresser, skiller du dem med et semikolon og legger ikke til mellomrom mellom adressene.
Før du definerer hvilket dokumentoppsett du vil bruke for hvilke prosesser, og hvilken kontakt du skal sende dokumentet til, må du laste alle tilgjengelige rapporter (dokumenter) fra siden Rapportvalg. Du kan raskt laste inn dokumentene ved hjelp av handlingen Kopier fra rapportvalg på siden Dokumentoppsett.
Trinnene nedenfor beskriver hvordan du definerer salgsdokumentoppsett fra siden Kundekort. For leverandører er trinnene de samme fra siden Leverandørkort.
Last inn standard dokumentoppsett for salgsdokumenter for en kunde
- Velg ikonet
, angi Kunder og velg den relaterte koblingen. - Åpne siden Kundekort for kunden, og velg deretter handlingen Dokumentoppsett.
- På siden Dokumentoppsett velger du handlingen Kopier fra Rapportutvalg.
Siden Dokumentoppsett viser alle oppsett som er tilgjengelige for salgsdokumenter.
Velg et rapportoppsett som skal brukes for salgsdokumentoppsettet
Fremgangsmåten nedenfor forutsetter at oppsettet du vil ha for typen dokument, allerede er opprettet. Finn ut mer om å opprette oppsett i Kom i gang med å opprette rapportoppsett.
Velg ikonet
, angi Kunder og velg den relaterte koblingen.Åpne siden Kundekort for kunden, og velg deretter handlingen Dokumentoppsett.
På siden Dokumentoppsett, på linjen for dokumentoppsettet du vil bruke et rapportoppsett for, angir du feltene Oppsett for brødtekst i e-post og Oppsett for e-postvedlegg. Du kan velge forskjellige oppsett for hver.
![!NOTE] Hvis du vil bruke et eldre egendefinert rapportoppsett, angir du oppsettet i feltet Beskrivelse av egendefinert oppsett. Feltet Beskrivelse av egendefinert oppsett er som standard skjult. Hvis feltet ikke er tilgjengelig, kan du legge det til ved å tilpasse siden. Hvis du vil tilpasse siden, velger du ikonet
og deretter Tilpass. Finn ut mer om eldre egendefinerte rapportoppsett i (Eldre) Opprett og endre egendefinerte rapportoppsett
Angi hvilken kontakt som mottar et dokumentoppsett for en kunde
Hvis du vil spare tid når du sender dokumenter til kunde- og leverandørkontakter via e-post, angir du e-postadressene i dokumentoppsett. Du kan for eksempel alltid sende kundeutdrag til regnskapskontaktene og salgsordrene til innkjøperne, eller bestillinger til leverandørselgere.
- På siden Dokumentoppsett, på linjen for rapportoppsett som du vil sende til en bestemt kontakt for kunden, velger du handlingen Velg e-post fra kontakter.
- På siden Kontakter velger du en eller flere kontakter, og deretter velger du OK.
Relatert informasjon
Oppdater egendefinerte rapportoppsett
Opprett og endre egendefinerte rapportoppsett
Importere og eksportere en egendefinert rapport eller et egendefinert dokumentoppsett
Send dokumenter i e-post
Håndtere rapportoppsett
Arbeid med rapporter, satsvise jobber og XMLport-er