Kom i gang med å opprette rapportoppsett
Business Central omfatter mange innebygde oppsett som du kan bruke i rapportene. Andre oppsett kan være lagt til som en del av utvidelser. I tillegg kan du også opprette dine egne rapportoppsett enten fra grunnen av eller basert på et eksisterende oppsett.
Bemerkning
Du kan også bruke rapportoppsett til å legge til innhold i e-postmeldinger. Rapportoppsett kan bidra til å spare tid og sikre konsekvens ved å bruke det samme innholdet på nytt når du kommuniserer med kundene. Bare egendefinerte rapportoppsett av typen Word kan brukes med e-post. Du kan ikke bare oppsettet RDLC med e-post. Finn ut mer i Definer gjenbrukbare e-posttekster og -oppsett.
Oversikt over rapportoppsett
Det kan være nyttig å tenke på et rapportoppsett som en fil som importeres og tildeles en rapport. Du kan administrere alle oppsett i Business Central på stort sett samme måten, uavhengig av oppsettypen. Vanligvis arbeider du på siden Rapportoppsett. Oppsettene skiller seg hovedsakelig i måten du utformer dem på. Hvert oppsett er utformet ved hjelp av programvaren som oppsettet er bygd på, for eksempel Word, Excel eller SQL Server Report Builder.
Prosessen med å konfigurere et oppsett for en rapport omfatter tre eller fire oppgaver.
- Velg oppsettypen.
- Eksporter en kopi av et eksisterende oppsett slik at du kan bruke det som utgangspunkt.
- Gjør endringer i oppsettsfilen i det aktuelle programmet.
- Legg til den nye oppsettsfilen i rapporten.
Viktig!
Du kan bare endre eller erstatte brukerdefinerte oppsett. Du kan ikke endre eller erstatte utvidelsesoppsett, som er oppsett som kommer fra en utvidelse. På siden Rapportoppsett kan du se om et oppsett er et brukerdefinert oppsett eller et utvidelsesoppsett ved å se på kolonnen Utvidelse. For et utvidelsesoppsett viser kolonnen Utvidelser informasjon om kildeutvidelsen. For et brukerdefinert oppsett er kolonnen Utvidelse tom.
Finn ut mer om forskjellen mellom utvidelsesoppsett og brukerdefinerte oppsett i Oppsettskilder.
Kom i gang
Avhengig av situasjonen din, varierer de faktiske aktivitetene. Bruk følgende tabell for å komme i gang.
| Hva vil du gjøre? | Finn ut mer |
|---|---|
| Finn ut den beste oppsettstypen som skal brukes i min situasjon. | Bestem hvilken type oppsett du vil bruke |
| Opprett et nytt oppsett for en rapport, enten fra bunnen av eller basert på en kopi av et eksisterende oppsett. | Opprett et nytt oppsett |
| Gjør endringer i oppsettet som brukes i en rapport. | Endre et oppsett |
| Erstatt nåværende oppsettsfil som brukes i en rapport, med en ny versjon av oppsettsfilen. | Erstatt et oppsett |
| Endre nåværende oppsett som brukes i en rapport, til et annet oppsett. | Definer oppsettet som brukes av en rapport |
| Endre navn og beskrivelse for et oppsett. | Gi et oppsett nytt navn |
Bestem hvilken type oppsett du vil bruke
Den første oppgaven når du oppretter et oppsett, er å bestemme hvilken type oppsett du vil bruke. Du kan velge mellom oppsetttypene Word, Excel og RDLC. Valget ditt varierer avhengig av hvordan du vil at den genererte rapporten skal se ut. Det avhenger også av din kunnskap av programvaren som brukes til å opprette oppsettet, for eksempel Word, Excel og SQL Server Report Builder.
- Excel-oppsett er vanligvis de enkleste å opprette og endre fordi funksjonene for å summere data, legge til grafikk og stil, er vanlige Excel-funksjoner.
- Ikke alle rapporter har et datasett som er optimalisert for bruk med et oppsett i Excel. Aggregasjoner og sammensatte beregninger fungerer for eksempel best med RDLC- eller Word-oppsett. Dette gjelder også dokumenter.
- Hvis du bare gjør stilendringer, som endringer i skrifttype, størrelse og farger, er et Word-oppsett også et godt valg.
- Funksjonene for å legge til og omorganisere datafelter er mer avanserte i Word- og RDLC-oppsett enn i Excel-oppsett.
- Word- og RDLC-oppsett er et godt valg for rapporter som etter hvert skal skrives ut.
- Generelle utformingskonsepter for Word- og RDLC-oppsett er like. Hver type har imidlertid bestemte utformingsfunksjoner som påvirker hvordan den genererte rapporten ser ut i Business Central. Derfor kan den samme rapporten se forskjellig ut, avhengig av om et Word-oppsett eller et RDLC-oppsett brukes.
Opprett et nytt oppsett
Du kan opprette et nytt oppsett på flere måter. De enkleste måtene er å bruke en kopi av et eksisterende oppsett. For disse måtene kan du enten lagre det eksisterende oppsettet direkte som en kopi, eller eksportere det og deretter importere det til et nytt oppsett. En annen, mer avansert måte er å lage et oppsett fra bunnen av ved hjelp av et tomt oppsett.
- Lagre eksisterende som kopi
- Eksporter eksisterende som kopier og importer som ny
- Opprett fra bunnen av
Ved å kopiere et eksisterende oppsett kan du raskt opprette et nytt oppsett som er identisk med det. Du kan deretter gjør endringer ved å eksportere det nye oppsettet.
Velg ikonet
, angi Rapportoppsett og velg den relaterte koblingen.Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
Velg oppsettet du vil kopiere, for det nye oppsettet, og velg deretter Rediger informasjon-handlingen.
Hvis du velger et utvidelsesoppsett, blir du spurt om du vil redigere en kopi av det. Velg Ja.
Tips
Du kan finne oppsettet du vil ha, ved å bruke søkefeltet, filtreringsruten og kolonnesorteringen.
Skriv inn et nytt navn i Oppsettnavn-feltet.
Sett alternativet Lagre endringer til kopi til På.
Velg OK.
Det nye oppsettet vises på siden Rapportoppsett.
Endre et oppsett
Følg denne fremgangsmåten for å endre et eksisterende brukerdefinert oppsett.
Velg ikonet
, angi Rapportoppsett og velg den relaterte koblingen.Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
Velg oppsettet du vil endre, og velg deretter Eksporter oppsett-handlingen.
Oppsettsfilen lastes ned til enheten.
Tips
Du kan finne oppsettet du vil ha, ved å bruke søkefeltet, filtreringsruten og kolonnesorteringen.
Åpne oppsettsfilen i det aktuelle programmet, som Word (for en DOCX-fil) eller Excel (for en XLSX-fil).
Finn ut mer:
Gjør de nødvendige endringene i filen, og lagre den.
På siden Rapportoppsett velger du det eksisterende oppsettet, og deretter velger du Erstatt oppsett-handlingen.
Velg OK og deretter Velg for å åpne filutforsker på enheten.
Finn og velg Excel-filen, og velg deretter Åpne.
Den valgte filen lastes opp til oppsettet, og du går tilbake til siden Rapportoppsett.
Hvis du vil se hvordan rapporten ser ut med det nye oppsettet, velger du oppsettet i listen, og deretter velger du Kjør rapport.
Erstatt et oppsett
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil erstatte den eksisterende, brukerdefinerte oppsettsfilen med en ny fil.
Velg ikonet
, angi Rapportoppsett og velg den relaterte koblingen.Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
Velg det eksisterende oppsettet, og velg deretter Erstatt oppsett-handlingen.
Velg OK og deretter Velg for å åpne filutforsker på enheten.
Finn og velg Excel-filen, og velg deretter Åpne.
Den valgte filen lastes opp til oppsettet, og du går tilbake til siden Rapportoppsett.
Hvis du vil se hvordan rapporten ser ut med det nye oppsettet, velger du oppsettet i listen, og deretter velger du Kjør rapport.
Gi et oppsett nytt navn
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil endre navnet og beskrivelsen for et brukerdefinert oppsett.
Velg ikonet
, angi Rapporter oppsett og velg den relaterte koblingen.Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
Velg oppsettet du vil gi nytt navn, og velg deretter Rediger informasjon-handlingen.
Tips
Du kan finne oppsettet du vil ha, ved å bruke søkefeltet, filtreringsruten og kolonnesorteringen.
Skriv inn et nytt navn i Oppsettnavn.
Velg OK.
Relatert informasjon
Oversikt over rapport- og dokumentoppsett
Arbeid med Word-oppsett
Arbeid med Microsoft Excel-oppsett
Kjør og skriv ut rapporter i Business Central
Arbeid med Business Central