Analyse av bærekraftsposter med finansrapporter

Funksjonen for finansrapporter gir deg innsikt i finansdataene som vises i kontoplanen. Du kan konfigurere finansrapporter til å analysere tall på finanskontoer og sammenligner finansposter med budsjettposter. Men du kan også analysere statistiske data og bærekraftsdata med samme funksjon, og til og med kombinere alle tre datatypene.

Forutsetninger for finansrapportering

Oppretting av finansrapporter krever en forståelse av strukturen til dataene du vil analysere. Det er enkelte nøkkelbegreper du sannsynligvis må være oppmerksom på før du utformer finansrapportene:

1. Relatert til kontoplanen:

   1. Tildel finansbokføringskontoer til finanskontokategorier.
   2. Utform hvordan du bruker dimensjoner.
   3. Konfigurer finansbudsjetter.

2. Relatert til bærekraft:

   1. Konfigurer bærekraftskontoene.
   2. Definer karbonavgiftene og CO2e i Utslippsavgifter.
   3. Utform hvordan du bruker dimensjoner.

3. Relatert til de statistiske kontoene:

   1. Konfigurer de statistiske kontoene.
   2. Utform hvordan du bruker dimensjoner.

Bemerkning

Finansrapporter fungerer ikke direkte med CO2-, CH4- eller N2O-utslipp. Den bruker i stedet modellen for CO2-ekvivalent, og dette betyr at du først må konfigurere CO2e (karbondioksidekvivalent) på siden Utslippsavgifter.

Bemerkning

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker finansrapporter med finansdata og kontoplan, i Klargjør finansrapportering med finansdata og kontokategorier.

Opprette en ny finansrapport

Hvis du raskt vil opprette dine egne finansrapporter, begynner du med å kopiere en eksisterende, som beskrevet i trinn tre her:

1. Velg ikonet , angi Finansrapporter, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Velg handlingen Ny på siden Finansrapporter for å opprette et nytt Finansrapportnavn.
3. Fyll ut rapportens korte navn i Navn-feltet (du kan ikke endre navnet senere), og angi en Beskrivelse.
4. Velg en raddefinisjon og en kolonnedefinisjon.
5. Velg handlingen Rediger rapportdefinisjon for å få tilgang til flere egenskaper i finansrapporten.
6. På hurtigfanen Alternativer kan du redigere rapportbeskrivelsen, endre rad- og kolonnedefinisjonene og definere hvordan datoer skal vises. Datoer kan være et dag/uke/måned/kvartal/år-hierarki eller bruk regnskapsperioder. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Sammenlign regnskapsperioder ved hjelp av periodeformler.
7. På hurtigfanen Dimensjoner kan du definere dimensjonsfiltre for rapporten.
8. Du kan forhåndsvise rapporten i området under hurtigfanen Dimensjoner.

Hvis du vil analysere bærekraftsdataene eller de statistiske dataene, kan du gjøre dette ved å konfigurere Raddefinisjon.

Følg denne fremgangsmåten for opprette eller redigere en raddefinisjon:

1. På siden for Finansrapporter velger du den relevante finansrapporten, og deretter velger du handlingen Rediger raddefinisjon.
2. Fyll ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Bemerkning

Feltet Radnr. viser de 10 første tegnene i en identifikator, for eksempel et kontonummer. Hvis du legger til elementer med identifikatorer som begynner med de samme ti tegnene, vil du ha duplikater fra Radnr.-feltet. Du kan om nødvendig redigere identifikatorer manuelt etter at du har satt inn elementene. De fullstendige identifikatorene vises i feltet Sammentelling.

Bemerkning

Du kan kombinere alle sammentellingstypene, det vil si Bokføringskontoer, Bærekraftskontoer og Statistisk konto.

Bemerkning

Raddefinisjoner versjonskontrolleres ikke. Når du endrer en raddefinisjon, erstattes den gamle versjonen, og endringene dine lagres i databasen.

Analyse av bærekraftsdata

1. Skriv inn Radnr. for å identifisere raden, og legg til Beskrivelse som en tekst som skal vises på finansrapportlinjen.

2. Velg alternativet Bærekraftskontoer i kolonnen Sammentellingstype.

3. I feltet Sammentelling velger du en eller flere bærekraftskontoer med alle aktuelle filtre.

4. I feltet Beløpstype velger du et av følgende alternativer:

   1. Velg CO2e hvis du vil rapportere verdien for CO2-ekvivalent fra feltet CO2e-utslipp i Bærekraftsposter.
   2. Velg Karbonavgift hvis du vil rapportere finansekvivalent (karbonavgift) fra feltet Karbonavgift i Bærekraftposter.

5. Hvis du velger Formel som Sammentellingstype, kan du bruke matematiske formler i kolonnen Sammentelling.

Analyse av statistiske data

1. Skriv inn Radnr. for å identifisere raden, og legg til Beskrivelse som en tekst som skal vises på finansrapportlinjen.
2. Velg alternativet Bærekraftskontoer i kolonnen Statistiske kontoer.
3. I feltet Sammentelling velger du en eller flere bærekraftskontoer med alle aktuelle filtre.
4. Hvis du velger Formel som Sammentellingstype, kan du bruke matematiske formler i kolonnen Sammentelling.

Se også

Oversikt over bærekraftsadministrasjon
Bærekraftsrapporter og analyser i Business Central
API for bærekraft
Klargjør finansrapportering
Raddefinisjoner i finansrapportering
Kolonnedefinisjoner i finansrapportering
Økonomistyring
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her