Del via

Gjennomgang: Konfigurer og bruk Shopify-koblingen

  • Artikkel

Denne delen viser noen vanlige scenarioer og leder deg gjennom fremgangsmåten for å teste eller lære opp brukere i arbeidsflyten for den integrerte Business Central og Shopify-butikken.

Forutsetninger

Shopify

Du må ha:

  • En Shopify-konto
  • En Shopify-nettbutikk

Finn ut mer om hvordan du oppretter Shopify-prøveversjoner og anbefalte innstillinger under Opprett og konfigurer Shopify-konto.

Business Central

Du må ha en Business Central-konto.

Du kan for eksempel opprette en demokonto eller starte en prøveversjon. Finn ut mer under Klargjør demonstrasjonsmiljøer av Dynamics 365 Business Central og Registrer deg for prøveversjonen.

Koble Business Central til Shopify-butikken

I Business Central gjør du følgende:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-butikker og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg handlingen Opprett.
  3. Skriv inn DEMO1 i Kode-feltet.
  4. I feltet Shopify-nettadresse angir du nettadressen for nettbutikken du vil koble deg til.
  5. Aktiver vekslebryteren Aktivert og se gjennom og godta vilkårene.

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Shopify-butikken:

  1. Deaktiver vekslebryteren Tillat bakgrunnssynkroniseringer.
  2. Velg Til Shopify velger du Synkroniser vare-feltet.
  3. Velg Til Shopify velger du Synkroniser varebilder-feltet.
  4. Slå på vekslebryteren Synkroniser vareattributter.
  5. Slå på vekslebryteren Lager sporet.
  6. Velg Avslå i feltet Standard lagerpolicy.
  7. Slå på vekslebryteren Opprett ukjente kunder automatisk.
  8. Fyll ut feltet Kunde-/selskapsmalkode med riktig mal.
  9. Fyll ut fraktkostnadskontoen, tipskontoen med inntektskontoen. Bruk for eksempel 40210 i USA.
  10. Slå på vekslebryteren Opprett ordrer automatisk.
  11. Deaktiver veksleknappen Frigi ordrer automatisk.

Konfigurer lokasjonstildeling:

  1. Velg handlingen Lokasjoner for å åpne Shopify-butikklokasjoner.
  2. Velg handlingen Hent Shopify-lokasjoner hvis du vil importere alle lokasjonene som er definert i Shopify. Velg oppføring med veksleknappen Er primær valgt.
  3. Angi ''|EAST|MAIN i lokasjonsfilteret.
  4. Hvis du vil aktivere en lagersynkronisering for en valgt Shopify-lokasjon, velger du Beregnet disponibel saldo i dag i feltet Lagerberegning.

Gjennomgang: Begynn å selge produkter på nettet

Scenario

La oss si at du vil prøve Shopify som en nettbutikk uten å bruke tid på å konfigurere, spesielt fordi du allerede opprettholder varene i Business Central på riktig måte. Når du har startet Shopify-nettbutikken, får du umiddelbart nye kunder som er fornøyde med butikken din og kjøpsopplevelsen. De ønsker derfor å legge igjen tips ved betaling.

Trinn

I Business Central gjør du følgende:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-produkter og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg Legg til varer.
  3. Skriv inn DEMO1 i Butikkode-feltet.
  4. Sett filteret CHAIR på feltet Varekategorikode.
  5. Slå på vekslebryteren Synkroniser produktbilder.
  6. Slå på vekslebryteren Synkroniser lager.
  7. Velg OK og vent til den første synkroniseringen av varer, priser, bilder og lager er fullført.

I Shopify-nettbutikken:

Tips

Åpne Shopify -administrator ved å navigere til nettadressen som er angitt i Nettadresse-feltet på siden for Shopify-butikkort. Velg øyeikonet ved siden av Nettbutikk-salgskanalen, som du finner på sidepanelet for Shopify -administrator.

Åpne produktkatalogen. Merknad:

  • Produkttitler, bilder og priser.
  • Tilgjengelighetsindikator (utsolgt for produkter ikke på lager).

Velg et hvilket som helst produkt som kan selges. For eksempel BERLIN svingstol, gul. Legg merke til at beskrivelsen inneholder vareattributter.

Velg Kjøp nå og fortsett til betaling.

  1. I feltet E-postadresse eller mobiltelefonnummer angir du cl@contoso.com (eller en e-postadresse der du vil motta ordre- og forsendelsesbekreftelser).
  2. Skriv inn Claudia og Lawson i feltene Fornavn og Etternavn.
  3. Angi den lokale adressen.
  4. Merk av for Lagre denne informasjonen til neste gang.
  5. Behold Standard som leveringsmetode.
  6. I Kredittkortnummer-feltet angir du 1 hvis du bruker (for testing) falsk gateway, eller angir 5555 5555 5555 4444 hvis du bruker Shopify Payments i testmodus.
  7. Fyll ut Navn på kort-feltet.
  8. I Utløpsdato-feltet angir du inneværende måned/år.
  9. Skriv inn 111 i Sikkerhetskode-feltet.
  10. Valgfritt: Velg 10 % tips.
  11. Velg Betal nå.

I Business Central gjør du følgende:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-ordrer og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg handlingen Synkroniser ordrer fra Shopify.
  3. Velg OK.

Den importerte ordren er klar til behandling.

  1. Velg den importerte ordren for å åpne vinduet Shopify-ordre.
  2. Legg merke til at den nye kunden og ordrene er opprettet.
  3. Utforsk handlingene Risikoer og Leveringskostnader.
  4. Velg Ordre for å åpne vinduet Ordre. Ordre er en etterspørsel som om nødvendig kan dekkes av montering, produksjon eller ved kjøp ved hjelp av planleggingsmotoren. Den støtter også forskjellige lagerhåndteringsprosesser med fullstendig separasjon av oppgaver.
  5. I feltet Agent angir du DHL. Åpne ordren på nytt om nødvendig ved å velge handlingen Åpne på nytt.
  6. I feltet Pakkesporingsnr. angir du 123456789.
  7. Velg Bokfør, behold Lever og fakturer-alternativet, og velg deretter OK.

Nå er fysiske og økonomiske data registrert i Business Central. Det er på tide å varsle Shopify om endringene.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Synkroniser leveringer til Shopify og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg OK.

I Shopify-administrator legger du merke til at ordren nå er merket som Oppfylt. Du kan også se gjennom leveringsinformasjon og se sporingsnettadressen. Hvis du kjører Synkroniser ordrer fra Shopify på nytt, arkiveres ordren i begge systemene.

Gjennomgang: Legg til kunder i den nye nettbutikken

Scenario

Etter en vellykket hurtigstart av den nye nettbutikken, vil du at de nå værende kundene skal besøke den og begynne å legge inn bestillinger. Avhengig av Shopify-planen og -prosessen kan du prøve B2B- og DTC-flyter.

DTC-trinn

I Business Central gjør du følgende:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-kunder og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg Legg til kunder.
  3. Skriv inn DEMO1 i Butikkode-feltet.
  4. Angi filteret 20000 i Nr.-feltet.
  5. Velg OK og vent til den første synkroniseringen av kunder er fullført.

I Shopify-administrator legger du merket til at kunden ble importert. Åpne kundene, og legg merke til at for- og etternavnene til kunden kommer fra Kontaktnavn-feltet på kundekortet. Firmanavnet finnes i standardadressen, koblet til kunden. Hvis du bruker klassiske kundekontoer, kan du velge Send kontoinvitasjon for å invitere kunden. Med nye kundekontoer er det ikke nødvendig med et passord for at kundene skal logge på. I stedet lar Shopify kundene logge seg på med en engangs sekssifret bekreftelseskode sendt via e-post.

B2B-trinn

Bemerkning

Denne funksjonen er tilgjengelig fra lanseringsbølge 1 i 2024 og krever et Shopify Plus-abonnement. Hvis du vil ha tilgang til B2B-funksjoner, må du huske å be om et tilgangstoken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Be om tilgangstokenet.

I Business Central gjør du følgende:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-selskaper og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg Legg til selskap.
  3. Skriv inn DEMO1 i Butikkode-feltet.
  4. Angi filteret 30000 til Nr.-feltet.
  5. Velg OK og vent til den første synkroniseringen av kunder er fullført.

Legg merke til at både selskapet og kunden ble importert i Shopify-administrator. Åpne kundene, og legg merke til faktaboksen Selskap har kobling til selskapet, lokasjonen og tildelte tillatelser. Hvis du vil invitere kunder, velger du [...] i faktaboksen Selskap, og velger deretter Send e-post med B2B-tilgang.

Gjennomgang: Finjustering av varestyring

Scenario

Du vil legge til mer fleksibelt og kontroll i prosessene rundt varestyring. Du ønsker å forbedre produktbeskrivelsene og vil legge til flere gjennomgangstrinn før produkter blir tilgjengelig for alle kundene.

Trinn

I Business Central gjør du følgende:

Klargjør data.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Kundeprisgruppe og velg den relaterte koblingen.

  2. Legg til en ny prisgruppe. Skriv inn SHOPIFY i Kode-feltet.

  3. Lukk vinduet Kundeprisgruppe.

  4. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Varer og velg den relaterte koblingen.

  5. Velg vare 1896-S, Athens Desk og følg denne fremgangsmåten:

  6. Velg handlingen Varianter og legg deretter til to varianter: PREMIUM, Athens Desk, Premium edition og ESSENTIAL, Athens Desk, Essential edition.

  7. Velg handlingen Markedsføringstekst, og bruk Lag utkast med Copilot til å få kreativ og engasjerende tekst. Hvis forslag til markedsføringstekst ikke er aktivert, skriver du bare: Enkel, stilig utforming passer sammen med et hvilket som helst ensemble. Tilgjengelig i to utgaver.'.

  8. Velg handlingen Salgspriser, og legg til nye priser som vist i følgende tabell:

    Linje Salgstype Salgskode Type - kode Variantkode
    (legg til feltet via tilpasning)    		 Enhetspris
    1 Kundeprisgruppe SHOPIFY Element 1896-S ESSENTIAL 700
    2 Kundeprisgruppe SHOPIFY Element 1896-S PREMIUM 1 000

  9. Velg handlingen Salgsrabatter og legg til en ny rabatt:

    • SalgstypeKunderabattgruppe
    • SalgskodeDETALJHANDEL
    • TypeVare
    • Kode1896-S
    • EnhetskodeSTK
    • Linjerabattprosent10

  10. Velg handlingen Varereferanser og legg til følgende linjer:

Linje Referansetype Referansenr. Variantkode
1 Strekkode 77777777 ESSENTIAL
2 Strekkode 11111111 PREMIUM
  1. Velg varen 1920-S, ANTWERP Conference Table og følg denne fremgangsmåten:
  2. Velg Juster lager og skriv inn 100 for lokasjonene ØST og VEST i feltet Ny beholdning.
  3. Velg OK.

Juster synkroniseringsinnstillingene.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-butikker og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg DEMO1-butikken du vil synkronisere varer med for å åpne siden Shopify-butikkort.
  3. Aktiver feltet Synkroniser markedsføringstekst.
  4. Velg Varenr. + variantkode i feltet Tildeling for lagerføringsenhet.
  5. Velg Fortsett i feltet Standard lagerpolicy.
  6. Velg Utkast i feltet Status for opprettede produkter.
  7. Velg Status som skal arkiveres i feltet Handling for fjernet produkt.
  8. Velg SHOPIFY i feltet Kundeprisgruppe.
  9. Velg DETALJHANDEL i feltet Kunderabattgruppe.

Kjør synkroniseringen.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-butikker og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg DEMO1-butikken du vil synkronisere varer med for å åpne siden Shopify-butikkort.
  3. Velg handlingen Produkter for å åpne siden Shopify-produkter.
  4. Velg handlingen Legg til varer.
  5. Sett filteret TABLE|DESK på feltet Varekategorikode.
  6. Slå på vekslebryteren Synkroniser produktbilder.
  7. Slå på vekslebryteren Synkroniser lager.
  8. Velg OK og vent til den første synkroniseringen av varer, priser, bilder og lager er fullført.

Produkter legges til. Legg merke til at statusen er satt til Utkast, og derfor er ikke varene synlige i Shopify-nettbutikken.

  1. Velg linjen med varen 1920-S, ANTWERP Conference Table. I SEO-tittel angir du Rektangulært møtebord Antwerpen, 10 seter, svart.
  2. Velg Aktiv i feltet Status.
  3. Velg linjen med varen 1906-S, ATHENS, Mobile Pedestal, og velg deretter Slett.

I Shopify-administrator legger du merke til at alle produkter har forskjellige statuser.

  • ANTWERP Conference Table er Aktiv fordi vi endret statusen på siden Shopify-produkt.
  • ATHENS Desk er Utkast fordi vi konfigurerte standardstatusen for alle tillagte produkter som Utkast.
  • ATHENS Mobile Pedestal arkiveres fordi vi har konfigurert butikken slik at den automatisk tildeler statusen Arkivert for slettede produkter.

Legg merke til at lageret for ANTWERP Conference Table er 100, fordi vi konfigurerte systemet til å bruke lager bare fra to lokasjoner HOVED og ØST. Lageret på annen lokasjon (VEST) ignoreres.

  • Åpne ANTWERP Conference Table, legg merke til feltene Egendefinert type, Leverandør, Vekt, Kostnad per vare og delen Forhåndsvisning av søkemotor.
  • Åpne Athens Desk, rull nedover til Varianter-delen, og legg merke til hvordan Lagerføringsenhet er fylt ut.
  • Velg Rediger for å gå gjennom strekkode og priser.
  • Endre status for Athens Desk til Aktiv, og velg Forhåndsvis.

I Shopify-nettbutikken åpner du produktkatalogen og finner produktet ATHENS Desk. Legg merke til at andre alternativer er tilgjengelige. For ulike alternativer er prisene forskjellige. Vær oppmerksom på rabattinformasjon.

Ytterligere trinn for B2B

Bemerkning

Denne funksjonen er tilgjengelig fra lanseringsbølge 1 i 2024 og krever et Shopify Plus-abonnement. Hvis du vil ha tilgang til B2B-funksjoner, må du huske å be om et tilgangstoken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Be om tilgangstokenet.

Du kan konfigurere koblingen for å opprette og tildele katalog for eksporterte selskaper automatisk. Trinnene nedenfor er nyttige hvis du vil ha mer nøyaktig kontroll over hva som er tilgjengelig for B2B-kunder.

I Shopify-administrator oppretter og tildeler du en katalog.

  1. Velg Produkter og deretter Kataloger i sidefeltet Shopify-administrator.
  2. Opprett en katalog for bestemte produkter. Gi den tittelen B2B.
  3. Velg Administrer og deretter Administrer produkter og priser.
  4. Velg Ekskludert-filter, finn ATHENS Desk og velg Inkluder i katalog.
  5. Velg Kunder og deretter Selskaper i sidefeltet Shopify-administrator.
  6. Velg School of Fine Art, velg [...] og deretter Legg til kataloger og legg til B2B-katalogen opprettet tidligere.

I Business Central gjør du følgende:

Klargjør data.

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Varer og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg vare 1896-S, Athens Desk og følg denne fremgangsmåten:

  3. Velg handlingen Salgsrabatter og legg til en ny rabatt:

    • SalgstypeKunderabattgruppe
    • SalgskodeSTOR AKK
    • TypeVare
    • Kode1896-S
    • EnhetskodeSTK
    • Linjerabattprosent25

  4. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-kataloger og velg den relaterte koblingen.

  5. Velg Hent kataloger.

  6. Skriv inn DEMO1 i Butikkode-feltet.

  7. Velg oppføringen med navnet B2B-katalog du vil synkronisere priser for.

  8. Aktiver veksleknappen Synkroniser priser.

  9. Velg SHOPIFY i feltet Kundeprisgruppe.

  10. Velg STOR AKK i feltet Kunderabattgruppe.

  11. Velg Synkroniser priser og vent til synkroniseringen av priser er fullført.

I Shopify-administrator utforsker du prisene for B2B-katalogen.

I Shopify-nettbutikken åpner du produktkatalogen og finner produktet Athens Desk. Merk deg prisene og rabattinformasjonen.

Gjennomgang: Betaling og ordresynkronisering for individuell kjøper og selskapsrepresentant

Dette er en fortsettelse av Gjennomgang: Begynn å selge produkter på nettet. Du kan også prøve med dine egne data, for eksempel ved å bruke Shopify-butikken eller -sandkassen.

Individuell kjøper

  1. I Shopify-nettbutikken. Velg Konto-ikon. Angi e-posten du har tilgang til.
  2. Logg deg på med en engangs sekssifret bekreftelseskode sendt via e-post du skrev inn.
  3. Utforsk produktkatalogen, du skal kunne se alle produkter med utsalgspriser.
  4. Velg Essential-variant og velg Kjøp den nå og fortsett til kassen.
  5. Fyll ut feltene Fornavn og Etternavn.
  6. Angi den lokale adressen.
  7. Behold Standard som leveringsmetode.
  8. I Kredittkortnummer-feltet angir du 1 hvis du bruker (for testing) falsk gateway, eller angir 5555 5555 5555 4444 hvis du bruker Shopify Payments i testmodus.
  9. I Utløpsdato-feltet angir du inneværende måned/år.
  10. Skriv inn 111 i Sikkerhetskode-feltet.
  11. Fyll ut Navn på kort-feltet.
  12. Velg Betal nå.

Selskapsrepresentant

Bemerkning

Denne funksjonen er tilgjengelig fra lanseringsbølge 1 i 2024 og krever et Shopify Plus-abonnement. Hvis du vil ha tilgang til B2B-funksjoner, må du huske å be om et tilgangstoken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Be om tilgangstokenet.

  1. I Shopify-administrator.
  2. Velg Kunder og deretter Selskaper i sidefeltet Shopify-administrator.
  3. Åpne posten School of Fine Art.
  4. Velg [...] i faksboksen School of Fine Art og deretter Rediger betalingsbetingelser og velg Forfall ved oppfyllelse.
  5. Velg [...] i faktaboksen Kunder og deretter Legg til kunde og legg deretter til den med e-postadressen du brukte til å logge deg på butikken tidligere.
  6. I Shopify-nettbutikken. Velg Konto-ikon. Angi e-posten du har tilgang til.
  7. Logg deg på med en engangs sekssifret bekreftelseskode sendt via e-post du skrev inn.
  8. Utforsk produktkatalogen, du skal bare kunne se produkt som er lagt til i B2B-katalogen med spesialpriser.
  9. Velg den essensielle varianten og velg Kjøp den nå og fortsett til kassen.
  10. Legg merke til at kontoen, Send til og betalingsmåten er fylt ut.
  11. Fyll ut Bestillingsnummer-feltet med PO-12345.
  12. Velg Send bestilling.

I Business Central gjør du følgende:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-ordrer og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg handlingen Synkroniser ordrer fra Shopify.
  3. Velg OK.

Den importerte ordren er klar til behandling.

  1. Velg den importerte ordren for å åpne siden Shopify-ordre.
  2. Legg merke til at begge bestillingene ble sendt inn av samme person, de er knyttet til to forskjellige kunder.
  3. I ordren som sendes på vegne av selskapet, vises en verdi i feltet Bestillingsnummer, som også overføres til Eksternt dokumentnr-feltet i det opprettede salgsdokumentet.
  4. Fordi vi konfigurerte B2B-selskapet til å håndtere betalinger utenfor Shopify er Finansstatus satt til Venter. Når du har mottatt betalingen, velger du handlingen Merk som betalt. Finansstatusen oppdateres i Shopify.

Gjennomgang: Importer varer, kunder, selskaper fra Shopify

Scenario

Du har allerede en vellykket nettbutikk og ønsker å begynne å bruke Business Central som programvare for forretningsstyring. Du ønsker å importere så mye data fra Shopify som mulig.

Trinn

Dette er en fortsettelse av Gjennomgang: Begynn å selge produkter på nettet og Gjennomgang: Legg til kundene i den nye nettbutikken. Du kan også prøve med dine egne data, for eksempel ved å bruke Shopify-butikken eller -sandkassen.

Utfør de neste trinnene i Business Central.

Klargjør data

  1. Bytt til en 30-dagers prøveversjon uten eksempeldata. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legg til dine egne data i en tom prøveversjon.
  2. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-butikker og velg den relaterte koblingen.
  3. Velg Ny.
  4. Skriv inn DEMO2 i Kode-feltet.
  5. I feltet Shopify-nettadresse angir du nettadressen til nettbutikken du vil koble deg til.
  6. Aktiver vekslebryteren Aktivert og se gjennom og godta vilkårene.

Konfigurer Shopify-butikken som beskrevet her:

  1. Slå av vekslebryteren Tillat bakgrunnssynkroniseringer.
  2. Velg Fra Shopify velger du Synkroniser vare-feltet.
  3. Slå på vekslebryteren Opprett ukjente varer automatisk.
  4. Fyll ut feltet Varemalkode med riktig mal.
  5. Velg Fra Shopify velger du Synkroniser varebilder-feltet.
  6. Velg Varenr. + variantkode i feltet Tildeling for lagerføringsenhet.
  7. Velg Alle kunder i Kundeimport fra Shopify.
  8. Slå på vekslebryteren Opprett ukjente kunder automatisk.
  9. Fyll ut feltet Kunde-/selskapsmalkode med riktig mal.
  10. Velg Alle kunder i Selskapsimport fra Shopify.
  11. Slå på vekslebryteren Opprett ukjent selskap automatisk.

Kjør synkroniseringen

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-butikker og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg DEMO2-butikken du vil synkronisere data med for å åpne siden Shopify-butikkort.
  3. Velg Synkroniser produkter.
  4. Velg Synkroniser produktbilder.
  5. Velg Synkroniser kunder.
  6. Velg Synkroniser selskaper

Resultater

  • Shopify-produkter importeres. Du bekrefter ved å velge ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-produkter og velge den relaterte koblingen.
  • Varer med bilder opprettes. Du bekrefter ved å velge ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Vare og velge den relaterte koblingen.
  • Shopify-kunder importeres. Du bekrefter ved å velge ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-kunder og velge den relaterte koblingen.
  • Shopify-selskaper importeres. Du bekrefter ved å velge ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Shopify-selskaper og velge den relaterte koblingen.
  • Kunder opprettes. Du bekrefter ved å velge ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Kunder og velge den relaterte koblingen.

Se også

Kom i gang med Shopify-koblingen