Foreslå linjer i salgsdokumenter med Copilot (forhåndsversjon)

[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter salgsdokumenter raskere ved å la Copilot foreslå hvilke varer som skal legges til på linjer i salgsdokumenter for kundene dine.

Viktig!

• Dette er en produksjonsklar forhåndsversjonsfunksjon.
• Produksjonsklare forhåndsversjoner er underlagt tilleggsvilkårene for bruk.

Salgslinjeforslag

Salgslinjeforslag kan hjelpe deg med å opprette linjer i salgsdokumenter, for eksempel tilbud, ordrer og fakturaer, basert på strukturerte inndata eller naturlig språk. Funksjonen er ikke en generell chat, men en svært spesifikk og integrert opplevelse som du kan bruke i salgsdokumenter. Funksjonen tilbyr to forskjellige kompetanser som hjelper deg med å finne data om individuelle produkter eller de fullstendige dokumentene.

• Finn produkter

  Informasjon som beskriver produkter, er lagret flere steder i Business Central. Varenumre og beskrivelser er for eksempel lagret i Vare-tabellen, mange strekkoder er lagret i Varereferanse-tabellen, og produktegenskaper er lagret i Vareattributter-tabellen. Selv om du kanskje ber om rød sykkel, kan det faktiske produktet være Crimson tourer, der sykkel er en produktkategori og rød er et attributt.

• Finn dokumenter etter referanse

  Folk gjentar ofte en tidligere ordre, eller i det minste bruker den som utgangspunkt. Men det kan være vanskelig å finne riktig ordre i en bunke med ordrer. Du husker kanskje litt av ordre-ID-en, som kan være et selskapsnummer eller et referansenummer som er mottatt fra en kunde. Du kan bruke spørringer som Trenger siste faktura fra april, og dette bør hjelpe deg med å finne en bestilling raskere.

Språk som støttes

Denne Copilot-funksjonen er validert og støttes på engelsk. Selv om den kan brukes på andre språk, fungerer den kanskje ikke som tiltenkt. Språkkvaliteten kan variere basert på brukerens samhandling eller systeminnstillinger, noe som kan påvirke nøyaktigheten og brukeropplevelsen. Finn ut mer om geografisk tilgjengelighet og språktilgjengelighet på Internasjonal tilgjengelighet for Copilot.

Forutsetninger

• Administratoren aktiverer funksjonen Salgslinjeforslag på siden Copilot og kunstig intelligens. Finn ut mer under Konfigurer Copilot- og KI-funksjoner.

Eksempler på ledetekster

Foreslå salgslinjer med Copilot kan håndtere et bredt spekter av ledetekstinndata. Denne delen inneholder eksempler på ledetekster for ulike scenarioer vi testet.

Eksempelforespørsel for å gjenta et dokument

Ledetekst: Trenger alle produktene fra faktura 103031

Under en telefonsamtalen skriver du raskt skrive en liste over nødvendige produkter og antall, men er ikke alltid nøyaktig og bruker noen ganger interne produktnavn

Ledetekst: 2 røde syykler for bran

Spørringen fungerer, selv med flere skrivefeil.

En bruker kopierer en forespørsel fra en innkommende kommunikasjon og limer den inn på siden Salgslinjeforslag

Spørring: Hei, jeg er interessert i å kjøpe tilbehør til min XXXX bærbare datamaskin, for eksempel en trådløs mus, et tastaturdeksel og en bærbar veske. Jeg lurer på om dere har noen anbefalinger eller forslag til disse elementene. Har dere noen spesialtilbud eller rabatter for lojale kunder som meg? Vennlig hilsen M

Merk at XXXX bærbar datamaskin ikke er inkludert i søk.

Alternativer for samsvar av nøkkelord i spørringer

Når du søker etter en vare ved hjelp av en fulltekstindeks, trekker vi ut både primære og ekstra søkeord. Vi deler for eksempel inn søkeordet «Rødt salongbord» i primære søkeord «Kaffe» og «Bord», og noen synonymer og andre søkeord, for eksempel «Rød».

Når du skriver inn spørringen i vinduet Foreslå salgslinjer, gir feltet Samsvarende følgende alternativer for å oppfylle kriterier:

• Valgfri betyr at alle søkeord er valgfrie. Dette alternativet genererer vanligvis flest forslag.
• Balansert er en blanding av obligatoriske og valgfrie søkeord. Dette alternativet genererer færre forslag.
• Nøyaktig betyr at alle søkeord er nødvendige. Dette alternativet genererer vanligvis færrest forslag.

Avsnittene nedenfor inneholder eksempler på hvordan samsvar fungerer. Eksemplene er basert på en melding om «Rødt salongbord», og du har følgende fiktive varer:

• Rødt salongbord
• Blått salongbord
• Grønt salongbord
• Rødt sidebord
• Spisebord

Valgfrie samsvarskriterier

De primære søkeordene «salong» og «bord» er valgfrie. Det ekstra søkeordet «rødt» er valgfritt. Dette søket returnerer varer som:

• Rødt salongbord
• Blått salongbord
• Grønt salongbord
• Rødt sidebord
• Spisebord

Balanserte samsvarskriterier

De primære søkeordene «salong» og «bord» er nødvendige. Det ekstra søkeordet «rødt» er valgfritt. Dette søket returnerer varer som:

• Rødt salongbord
• Blått salongbord
• Grønt salongbord

Nøyaktige samsvarskriterier

De primære søkeordene «salong» og «bord» er nødvendige. Det ekstra søkeordet «rødt» er nødvendig. Dette søket returnerer varer som:

• Rødt salongbord

Foreslå linjer i et salgsdokument

Denne prosessen beskriver hvordan du foreslår linjer i en ordre. Trinnene er de samme for tilbud og fakturaer.

1. Velg ikonet , angi Ordre og velg den relaterte koblingen.
2. Åpne en ordre eller opprett en ny.
3. På hurtigfanen Linjer velger du Foreslå salgslinjer.
4. I vinduet Foreslåtte salgslinjer skriver du inn ledeteksten eller velger en fra spørringsveiledningene.

Gå gjennom, lagre, forkast eller generer forslag på nytt

Når Copilot har foreslått elementene du vil legge til på linjer, kan du se gjennom forslagene og avgjøre om du vil bruke dem:

• Hvis du vil forkaste én enkelt foreslått linje, merker du den i listen og velger deretter handlingen Slett linje.
• Hvis du vil forkaste alle foreslåtte linjer og lukke Copilot-vinduet, velger du Forkast-knappen (papirkurven) ved siden av Behold den-knappen.
• Hvis du vil overføre linjene som vises i Copilot-vinduet, velger du Behold den.

Det er et Pålitelighet-felt som viser poengsummene Høy (80+), Middels (60-80) og Lav (60-), og peker deg til linjer som trenger oppmerksomhet.

Dette trinnet bekrefter at du vil overføre linjene til et salgsdokument. Du kan slette eller redigere de overførte linjene der også, eller slette hele dokumentet.

Relatert informasjon

Vanlige spørsmål om salgslinjeforslag med CopilotKonfigurer Copilot- og KI-funksjoner