Del via

Kunde – saldoliste (rapport)

  • Artikkel

Rapporten Kunde – saldoliste viser saldodetaljer for bestemte kunder.

Hvis du angir et datointervall i datofilteret, viser rapporten følgende detaljer for hver kunde:

  • Startsaldo
  • Transaksjoner i perioden, og deres gjenværende beløp og forfallsdato
  • Sluttsaldo

Du kan kjøre rapporten i enten lokal valuta eller kundens valuta. Du kan også utelate kunder som ikke hadde transaksjoner i perioden.

Tips

Hvis du trenger en mer detaljert versjon av denne rapporttypen, bruker du rapporten Kundeutdrag – saldoliste (104).

Brukssaker

Selgere bruker rapporten til følgende:

  • Følg opp ventende betalinger ved å spore utestående saldoer for kunder.
  • Kontroller at kundesaldoen er nøyaktig før du tar salgsbeslutninger eller anbefalinger.
  • Identifiser muligheter for oppsalg eller kryssalg basert på kundetransaksjonshistorikk.

Salgsadministratorer bruker rapporten til følgende:

  • Overvåk den økonomiske tilstanden til nøkkelkontoer ved å gå gjennom saldoene og transaksjonsloggen.
  • Analyser effekten av nylige salgstransaksjoner på kundekontoer og identifiser trender og forbedringsområder.
  • Sørg for at kundesaldoene er nøyaktige før du tar strategiske beslutninger.

Finansanalytikere bruker rapporten til følgende:

  • Avstem kundesaldoer med finans og sikre nøyaktige regnskapsposter.
  • Analyser transaksjonsmønstre og identifiser potensielle økonomiske risikoer eller muligheter.
  • Fungere som en kilde for økonomiske prognoser og planlegging.

Spesialister på leverandørgjeld bruker rapporten til følgende:

  • Overvåk forfalte saldoer, følg opp forfalte betalinger og minimer risikoen for dårlig gjeld.
  • Identifiser kontoer med høye utestående saldoer, og prioriter innkrevingsinnsats.
  • Gi kundene nøyaktig kontoinformasjon på forespørsel.

Finansledere bruker rapporten til følgende:

  • Overvåk ytelsen til kundefordringsavdelingen ved å gjennomgå viktige beregninger, for eksempel gjennomsnittlig innkrevingsperiode og dårlig gjeldsgrad.
  • Identifiser trender og mønstre i kundebetalingsatferd for å informere kredittpolitikk og innkrevingsstrategier.
  • Sikre samsvar med regnskapsstandarder og -forskrifter ved å avstemme kundesaldoer med finans og revisjonsspor.

Prøv rapporten

Prøv rapporten her: Kunde – saldoliste

Tips

Hvis du holder nede CTRL-tasten mens du velger rapportkobling, åpnes rapporten i en ny nettleserfane. På denne måten kan du bli værende på denne siden mens du utforsker rapporten i den andre nettleserfanen.

Salgsrapporter
Ad hoc-analyse av salgsdata
Oversikt over salgsanalyse

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her