Del via

Hurtigstart for innkjøp

  • Artikkel

For å kunne kjøpe produkter og tjenester må du først definere leverandører. Når dette er gjort, kan du begynne å registrere bestillinger og motta fakturaer.

Definer leverandører

I denne videoen får du vite hvordan du definerer en leverandør i Business Central.



Definer en ny leverandør

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 2., angi Leverandører og velg den relaterte koblingen.

  2. På Leverandører-siden velger du Ny.

    Hvis det finnes mer enn én leverandørmal, åpnes en side der du kan velge en leverandørmal. I det tilfellet følger du de to neste trinnene.

    1. På siden Velg en mal for en ny leverandør velger du malen som du vil bruke for det nye leverandørkortet.
    2. Velg OK. Det åpnes et nytt leverandørkort med noen felt som er fylt ut med informasjon fra malen.

  3. Fortsette med å fylle ut eller endre feltet på leverandørkortet etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Hvis du vil ha mer informasjon og andre ting du kan gjøre når du registrerer leverandører, kan du se Registrer nye leverandører.

Opprett nye bestillinger

Når du kjøper noe fra en leverandør, har du to alternativer. Den første og enkleste er å bare opprette en kjøpsfaktura. Du må imidlertid bruke bestillinger hvis kjøpsprosessen krever at du registrerer delvise mottak av et bestillingsantall, for eksempel fordi det fullstendige antallet ikke var tilgjengelig hos leverandøren.

I denne videoen får du vite hvordan du oppretter en bestilling i Business Central.



Slik oppretter du en bestilling

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 1., angi Bestillinger og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg Ny-handlingen på siden Bestillinger for å opprette en ny bestilling.

  3. I feltet Leverandørnavn angir du navnet på en eksisterende leverandør.

    Andre felt på siden Bestillingshode fylles nå med standardinformasjon om den valgte leverandøren.

  4. Fyll ut resten av feltene på siden Bestilling etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

    Du kan nå begynn å fylle ut bestillingslinjene med varer eller ressurser du har kjøpt fra leverandøren.

  5. Angi nummeret på en vare eller tjeneste i Varenr.-feltet i hurtigfanen Linjer.

  6. I feltet Antall angir du hvor mange varer som skal kjøpes.

    Feltet Linjebeløp oppdateres for å vise verdien i feltet Direkte enhetskost multiplisert med verdien i feltet Antall.

  7. I feltet Bestillingsrabattbeløp angir du et beløp som skal trekkes fra verdien som vises i feltet Totalt inkl. mva. nederst på bestillingen.

  8. Velg Bokfør når du mottar innkjøpte varer eller tjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon og andre ting du kan gjøre når du oppretter en bestilling, kan du se Kjøp.

Opprett en kjøpsfaktura

Du kan opprette en kjøpsfaktura for å registrere kjøpskostnader og spore leverandørgjeld. Oppretting av en kjøpsfaktura fungerer på samme måte som når du oppretter en bestilling.

Slik oppretter og bokfører du en kjøpsfaktura

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg 3., angi Kjøpsfakturaer og velg den relaterte koblingen.

  2. Velg Ny-handlingen på siden Kjøpsfaktur for å opprette en ny kjøpsfaktura.

  3. I feltet Leverandør angir du navnet på en eksisterende leverandør.

    Andre felt på siden Kjøpsfaktura fylles nå med standardinformasjon for den valgte leverandøren.

  4. Fyll ut resten av feltene på siden Kjøpsfaktura etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

    Du kan nå begynn å fylle ut kjøpsfakturalinjene med varer eller ressurser du har kjøpt fra leverandøren.

  5. Angi nummeret på en vare eller tjeneste i Varenr.-feltet i hurtigfanen Linjer.

  6. I feltet Antall angir du hvor mange varer som skal kjøpes.

    Feltet Linjebeløp oppdateres for å vise verdien i feltet Direkte enhetskost multiplisert med verdien i feltet Antall.

  7. I feltet Fakturarabattbeløp angir du et beløp som skal trekkes fra verdien som vises i feltet Totalt inkl. mva. nederst på fakturaen.

  8. Velg Bokfør når du mottar innkjøpte varer eller tjenester.

Kjøpet gjenspeiles nå i beholdningen, ressursposter og økonomiposter, og leverandørbetalingen aktiveres. Kjøpsfakturaen fjernes fra listen over kjøpsfakturaer og erstattes med et nytt dokument i listen over bokførte kjøpsfakturaer.

Hvis du vil ha mer informasjon og andre ting du kan gjøre når du oppretter en bestilling, kan du se Registrer kjøp med kjøpsfakturaer.

Se også

Hurtigstart for Business Central
Oversikt over kjøp
Registrer kjøp med kjøpsfakturaer